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平安金管家APP业务办理指引—客户信息变更
平安金管家APP业务办理指引—客户信息变更
资格人及可变更对象： 
身份信息—8项 办理路径： 01 平安金管家APP首页，点击“保单服务” 
02 常用服务—点击“全部” 
03 常用入口--“信息变更”，点击“客户信息” 
04 选择变更对象 
05 修改客户信息 
06 确认变更信息，如涉及补退费，可点击本次应补费用，查看批文信息，无误后提交办理，确认完成后业务生效 
END
可变更的内容：
姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、证件有效期起/止期、国籍、婚姻状况
联系信息—3项
手机号码、详细地址、电子邮箱
职业信息—5项
职业名称、工作单位、收入及来源、驾驶证类型
平安金管家APP-保单服务-常用服务-全部-信息变更-客户信息
身份信息变更
（1）OCR识别，提供“从相册上传”、“拍照上传”两个选项
（2）识别后信息支持手动修改，修改后的信息需通过空客确认
（3）OCR识别失败，连续失败＞超过3次，转空客办理
税收声明
CRS税收声明：如选择非居民/既是中国税收居民又是其他税收管辖区居民，需转空客录入声明办理
职业信息
选择新职业后，录入年收入及来源、驾驶证类型，支持客户选择“无驾驶证”，涉及补退费时需录入银行账号信息
多方确认
（1）邀请TA完成：如涉及多位资格人，支持分时签名。申请人邀请其他资格人确认，其他资格人进入金管家，上传证件完成确认。
（2）暂时保存：暂时保存后，后续可在首页-保单服务-服务通知里继续办理。
业务办理完成后，点击“查看批文”，可查看批文信息