AI+数智化时代

用飞书/钉钉打造企业级高效协作实战指南

课程背景

数字化转型进程中，企业协作正面临“流程不标准、信息不同步、责任不清晰”的新挑战：跨部门协作依赖口头传达，流程节点模糊导致责任推诿；重要工作成果分散存储，新员工接手需重新梳理历史信息；外部协作时信息泄露风险高，权限管控难度大。

钉钉/飞书作为企业级协作平台，以“标准化流程+精细化权限+全链路追溯”为核心优势，打通内部协作与外部对接的全场景。本课程立足企业协作标准化建设需求，从零搭建企业级应用认知，通过全新实战场景教学，帮助学员掌握工具应用的同时，理解协作流程优化逻辑，助力企业构建高效、安全的协作体系。

课程收益

体系认知：建立“工具+流程”协同思维，掌握“沟通-日历-文档-多维数据”全链路联动逻辑，明确不同岗位场景的工具适配方案

技能突破：熟练掌握钉钉核心模块高频高效功能（含特色能力），可独立完成岗位核心协作场景操作，解决大部分日常办公问题

智能提效：掌握AI核心应用与自动化规则搭建，减少重复劳动，实现“数据找人、任务自动流转”的高效协作模式

风险管控：掌握权限分级管理、信息加密、操作追溯等安全功能，规避企业协作中的信息泄露与责任界定风险

课程特色

体系化教学：从“认知-技能-流程-优化”四层递进，构建完整的企业级应用知识体系，避免碎片化学习

技能突破：从“基础配置-核心功能-进阶提效-综合实战”逐步递进，每个模块设置“基础操作+高频技巧+问题解决”三层内容，适配不同基础学员

场景适配：所有实战场景均为企业真实协作痛点衍生，实操任务贴合企业实际需求

课程对象

企业协作流程负责人：需通过规范企业协作流程、提升跨部门协同效率的管理人员

部门行政/运营专员：负责部门内部协作组织、会议统筹、成果归档的核心岗位人员

跨部门项目对接人：常参与多部门协作、外部供应商/客户对接的业务岗人员

企业新晋升管理者：需快速掌握协作工具，提升团队管理与协同效率的基层管理者

课程时长

6小时（1天）

课程安排

课程大纲

第一讲：数字化组织架构认知与企业环境配置

钉钉核心模块矩阵：

·账号与设置、即时消息、云文档、多维表格、视频会议、审批等核心模块的定位与联动逻辑

企业级应用与个人应用的核心差异：

·三个核心特性：组织架构绑定、权限分级管控、数据安全追溯三大核心特性

·【产品案例】数字化在企业中的核心应用链路：消息沟通→会议协同→文档协作→任务跟踪的全流程闭环

第二讲：沟通、日历与会议高效协同

消息：从“聊天”到“协作闭环”的高效技巧

·场景化沟通搭建：单聊/项目群/部门群的创建与权限管理（成员邀请、公告发布、群机器人添加）

·高效消息操作：单条消息串联讨论（避免话题混乱）、消息@关联任务、富文本编辑、标记、话题创建、群菜单设置、群标签页

·信息降噪技巧：消息已读/未读、批量群标签添加、标记、折叠群管理、自定义提醒规则（按群/时间段设置）

日历：可视化时间管理与会议全流程协同

·个人日历配置：工作时间设置、日历共享权限管理（按部门/个人分级）

·发起一场会议：创建会议、邀请参会人、添加议程、设置多端提醒，会议录制与自动转写开启

·钉钉特色协同：会后纪要自动关联会议、日历与任务多维表联动（任务截止日期自动同步日历）

·团队协同技巧：查看他人可用时间、创建团队共享日历、跨部门会议协调

飞阅会：全链路会议管理，提升会议效率与成果落地率

·会前：议程文档提前同步、参会人空闲时间匹配、会议材料归档至群空间

·会中：录制与转写开启、权限管控（禁止外部人员下载材料）

·会后：转写内容自动整理、纪要文档@负责人跟进、会议数据统计（参会率/时长）

第三讲：云文档：从“编辑”到“协作中枢”的深度应用

云文档的价值与应用实操：

·作为企业“知识资产中枢”，实现“多人实时协作、全版本追溯、权限精细化管控、数据联动复用”，衔接钉钉全模块协同

·三级分类标准落地：公司级知识库（规章制度、企业文化、通用规范）→部门级文档（业务规范、月度总结、培训材料）→项目级文档（计划方案、成果归档、会议纪要）

企业级深度落地：

·权限分级管控：内外部权限隔离、查看/编辑/评论/管理权限精准分配、离职员工文档权限自动回收

·知识流转与复用效率提升：跨文档关联引用、文档更新自动通知（关联群聊/人员）、常用文档模板标准化（嵌入多维表数据引用）、文档批量导出/归档

第四讲：进阶提效：多维表格企业级深度应用

多维表格核心价值：

·“业务数字化中枢”，打破传统表格局限，实现“业务数据结构化管理+任务流程可视化+跨部门数据联动+自动化流转”，衔接业务需求与数据决策，是企业协作的数据枢纽

多维表格核心架构认知

·基础组件：表格（数据容器）→视图（数据展示维度）→字段（数据属性）的底层逻辑（避免数据冗余/混乱）

【案例实操】创建你的第一张AI多维表格

核心能力深度实操应用：

·字段：文本、选项、成员群、日期、查找引用、AI写公式、字段捷径、AI

字段捷径：每一行都是一个Agent，开箱即用的高频场景应用

·基础视图：表格视图（数据录入）、看板视图（任务状态跟踪）、日历视图（时间节点管控）、画册视图（成果展示）、表单视图（数据收集）、甘特图视图（项目进度规划）的场景适配

·仪表盘：打造专属的动态数据分析仪表盘，人人都能搭建一套BI看板

·权限管控：按角色/部门配置视图可见范围，实现“数据共享但隔离”

·流程自动化：任务到期自动提醒、文档更新通知群聊、审批通过同步至多维表

分行业典型场景实战

·场景1（通用型）：部门任务管理表（含任务分配、进度跟踪、负责人关联、到期提醒、成果归档）

·场景2（销售行业）：客户资源管理表（含客户分级、跟进记录、成交状态、合同关联、负责人绩效统计）

·场景3（项目行业）：项目进度跟踪表（含任务分解、里程碑节点、资源分配、进度同步、风险预警）

附录：课程中的部分操作截图

讲师介绍

邢老师

AI+场景应用专家 · 飞书&钉钉官方合作讲师 · 复旦大学特聘讲师

✪ 资质及头衔

✓高级企业培训师 · AI智能体工程师

✓复旦大学特聘讲师 · 飞书&钉钉官方合作讲师

✓WFA高级行动学习促动师 · 阿里人工智能训练师（高级）

✓“前哨AI课研中心”认证导师

✓《AI+HR实战》《AI驱动效能革命》《AI+多维表格Agent：打造企业专属数据管理驾驶舱》《AI企业数字化落地的双重加速器》版权课程所有人

✪ 工作履历

✓曾任阿里系集团公司项目经理，推动跨部门重点项目落地。

✓10年+企业培训与人才发展经验，专注组织能力建设与数字化转型。

✓曾任58同城/eifini集团培训管理，负责销售团队培训体系搭建与业务协同。

✓主导企业数字化转型项目（基于飞书），实现知识管理、业务与协作流程线上化，提升组织效率。

✪ 服务客户（部分）

✓金融：中国银行、工商银行、建设银行、兴业银行、中国人寿、民生银行、宁波银行

✓消费：伊利集团、茅台集团、青岛啤酒、安踏集团、欧派家居、华润万家、银泰集团

✓互联网：58集团、贝壳集团、携程、安居客

✓制造与能源：国家电网、华能集团、中国中车、一汽大众、吉利汽车、中远海控、华为海思、中兴通讯、京东方

✓医药：辉瑞制药、阿斯利康、恒瑞医药、复星医药