AI能破软件的护城河,苹果生态、CUDA都扛不住

AI能破软件的护城河。苹果生态、英伟达CUDA，在AI的未来会受到相当大的冲击。

过去我们认为，AI开发都基于各种算力显卡，英伟达是其中的头部厂商。它花几十年构建的CUDA护城河，非常坚固。

CUDA护城河，可以大致理解成苹果系统或Windows这种底层依赖。很多人用苹果生态越久，越离不开它；很多公司依赖Windows，就没有办法摆脱Windows。

只不过，CUDA的护城河更面向开发者，强度和对用户的粘性，比苹果生态和Windows生态更强，甚至强很多。

但把软件生态当护城河，有个前提：智能有限，编程能力属于稀缺资源。

在AI编程大规模爆发之前，普通人想自己开发一款软件，非常难，成本也非常高。我们愿意用苹果系统或其他系统，主要有两个原因：一是系统本身好用；二是很多软件只有这个生态才有，比如苹果独占了不少软件。

AI编程大爆发之后，这两个条件同时不成立了。

你的系统好用，AI可以迅速学习，在极短的时间内复制你的系统能力，用极低的成本、极短的时间，做出一个和你一样丝滑、甚至更丝滑的系统。苹果独占的软件也一样，AI编程爆发后，大家都能在极短时间内克隆出类似的软件。原来模仿成本很高，现在模仿抄袭的成本非常低。

甚至，模仿者就是开发者自己。他原来可能只是个苹果开发者，没精力去做安卓开发，安卓开发又乱又零散。现在AI出来之后，他认真做苹果开发的同时，让AI把做好的东西出一个安卓版、鸿蒙版。他原本只赚苹果一份钱，现在可以全平台开发，赚全平台的钱。这种软件构成的护城河，就没那么牢固了。

CUDA也一样。大家都用这套底层语言编程，你换一套新的，社区支持和生态就会很差，想让硬件发挥出相同能力非常困难。黄仁勋自己都承认，CUDA生态能成为护城河，很大程度是因为程序员懒，不愿意迁移。

但如果未来开发软件的主体不再是人类，而是AI呢？AI出于长期成本考虑，或者说不想付那么高的溢价，完全有动力自己原生开发一套底层系统，而不是依赖CUDA。因人类懒惰而构成的护城河，在AI面前可能不成立。

那以后有护城河的，很可能是另一个我们没想到的东西。下一期，我们聊用硬件构成护城河。

我是周然，交个朋友。我们一起把投资和创业这件事，不挖坑地讲清楚。