夜雨聆风
硬件涨了，软件的春天还远吗？
今天我们来聊聊这轮科技行情。先说硬件，前期可是涨得相当猛。道理很简单，AI要想落地，第一步肯定得把算力底座搭好，硬件自然先火了一把。不过现在情况有点不一样了。硬件涨了一大波，估值也跟着水涨船高，现在再进去，赚钱效应可没以前那么香了。
这时候，咱们可以把目光转向软件。软件之前涨得不多，现在性价比挺高。而且，不管是政策、需求、成本、生态，还是国产替代这些逻辑，都在持续发力，支撑软件板块的底气很足。
具体来说，今年7月，“AI+”行动直接点明“AI要商用变现”，这不光喊了口号，ZC上还给了真金白银的减税支持。再看数据，全球有超过1/4的公司都在用AI工具了，软件订单根本不用愁卖不出去。而且，M国那边卡咱们的EDA等软件出口，虽然有点烦，但也倒逼咱们加快自主可控和国产替代的脚步。信创采购一启动，相关企业的订单和业绩都更稳当了。
还有一个很有意思的信号——前段时间SWB发布公告，附件直接用上了WPS格式。这事看着小，其实意义不小，是信创战略的一个标志性事件，说明GJ在用实际行动力挺国产软件。接下来，肯定会有越来越多的重要部门开始用国产软件，软件行情真的值得期待
其实，如果纠结于投硬件还是投软件，也可以考虑下主题投资。国证信创指数同时布局软硬件，而且选择的都是自主可控相关标的，
说到这儿，不得不提易方达信创主题ETF联接C（020404），这只基金就是跟着信创指数走，近一年涨了39.99%（截至10月21日），表现比同类信创产品要好。想搭上国产软件这趟车，支付宝搜“易方达信创”就可以加自选，操作特别方便。
总的来说，科技行情现在该轮到软件发力了，大家可以一起关注起来。
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