夜雨聆风
开门红！11月高度重视这个板块！
反转并不意外。侠哥昨天周策略中就提到，这周市场有可能先抑后扬，往下深入的概率不大。
这轮牛市走到今天，调整的时候不管幅度有多大，只要连续跌了两天后，出现反弹的概率就非常大了。调整连续三天后，几乎就是阶段底部。
总体还是慢牛向上行情不变。
盘面上午后呈现普涨局面，但拆分细看的话大不相同。
1、半导体连杀三天。跟着市场反弹一波也很正常。即使明天再继续反弹，反弹10个点也不奇怪。这就是短期跌多了就会反弹。
这样的反弹没有参与意义。调整的时候，低点比上一个低点更低。反弹的时候，高点也比上一个高点更低。下跌趋势就这样形成。这种反弹只能用来撤退，而不是再冲进去。
如果要为半导体板块画一个后续3个月的走势图。侠哥认为很可能会跟他去年11月到今年1月的阶段走势相似。高位盘整震荡下行。
2、AI应用软件今天虽然高开低走也有跌的，但与硬件半导体有本质区别。软件是短期涨幅过快，需要暂时消化一下。
就看三大软件标杆，金S、福X、360，这一波短短两三天就涨了30甚至50个点。这种快速拉高就比上次冲高回落的试盘效果要好。没那么重骗炮的感觉。
此时如果手里的软件股涨幅还不到10个点的，千万拿好别乱动。
在如今量化资金普遍存在的市场下，有一点苗头要信就先信，先信好于晚信。
考虑到软件整体位置偏低，先信试错了成本也不大。等到后面涨了再信，试错成本可能就承受不起，甚至会接盘。
3、顺周期内部也是轮番表现。上周有色的铜铝连创新高。短期涨得过快，这两天修整。今天换到了钢铁、煤炭、石油等纷纷创下新高。
看得出，年底资金往顺周期调仓这个趋势依然没变。只是节奏上需注意，不要猛打猛冲，而是继续执行买跌不买涨的低位埋伏策略。
最后说下题材方面。准备迎接11月最值得高度重视的题材——华为系。有两条分支，一个是预计将会于11月中下旬发布的Mate80手机题材。另一个是定档11月28日的鸿蒙星光盛典。央视同步直播，这待遇基本不愁热度问题。
游资在业绩空窗期会尽全力挖掘任何一点机会都不放过。更何况是华为这个热点制造机。
而且从半导体算力溢出的资金，最丝滑的切换还是科技换科技，高位换低位。逻辑上最顺畅。华为这两个题材本身就是科技，总体还在偏低的位置。恰逢其时。
执业编号：A0030625090077
风险提示：股市有风险，入市需谨慎
