一些热点 – 腾讯元宝登顶App Store;SpaceX欲发百万卫星组AI星网

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化工

华峰化学要花36亿扩产20万吨氨纶，分五年慢慢建。碳达峰背景下行业集中度CR5会从76.2%提到80.27%，不过对当下格局影响不大——毕竟扩产周期长，2028年氨纶需求也就增长27.7万吨。要是华海氨纶那22.5万吨产能真破产清掉，倒算个小利好。

AI应用（腾讯元宝）

腾讯元宝靠红包活动半天登顶App Store，再现当年微信红包神话。腾讯靠着微信+C端生态，在AI流量争夺战里弯道超车机会挺大，电商、漫剧这些场景商业化路子肉眼可见变宽了。

商业航天

SpaceX申请放百万颗卫星组网，专供AI计算用。卫星打算搁500-2000公里太阳同步轨道上，太阳能供电还带光链路连星链。这波直接推升AI基础设施等级，信维通信这类配套商可能蹭到机会。

变压器

全球AI算力建设带火变压器，订单都排到2027年底了，美国交货要等127周。

2025年我国变压器出口646亿，同比猛增36%，海外需求肉眼可见的旺，三变科技这些厂商产线怕是要冒烟。

人形机器人

Optimus Gen3技术方案快定型了，供应链开始收PPA文件。板块进入兑现期后贝塔收益下降，重点看被系统方案吸收的核心零部件商，比如恒立液压的泵阀有没有被选上。

电子布

AI用的Low CTE、Low-Dk二代电子布缺口比普通版更大。普通电子布受织布机产能卡脖子，2025年就开始缺，2026年还得接着缺，中国巨石这些玻纤大厂该加产线了。

港股

港股科技和资源股回调属于技术调整，2026年港股会出现盈利预期、内外资、板块的三重再平衡。建议拿保险股和港资消费龙头当底仓，等跌猛了再捡筹码，当坐过山车别慌就行。

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