夜雨聆风
AI的skill爆火,会颠覆软件、移动互联网行业生态吗?
技能即服务，AI智能体正在重塑软件行业的价值链。
2026年初，Anthropic发布的法律AI插件Legal引发了一场美股软件板块的暴挫。法律软件巨头RELX PLC股价一度跌超16%，汤森路透等公司紧随其后，高盛美国软件股组合遭遇自去年4月以来最大单日跌幅。
与此同时，Openclaw等“牛马Agent”正以惊人的主观能动性席卷极客圈，Github上已有超过6万个Claude Skills。
这一切指向同一个现象：AI技能生态的爆发正在从根本上撼动传统软件行业的根基。随着AI智能体从“对话工具”向“行动伙伴”演进，软件行业面临一场价值重估与生态重构。
01 技能风暴：AI智能体引爆软件行业替代危机
AI技能生态的爆发非一日之寒。2025年被业内称为“Agent元年”，AI智能体开始从概念验证走向规模化商业应用。
华为应用市场数据显示，截至2025年底，豆包安装量已达26亿次，DeepSeek也达到12亿次安装，AI移动端用户规模突破7.2亿。这些数字背后是AI应用在日常工作和生活中的全面渗透。
Anthropic在2026年1月推出的Claude Cowork标志着重大转折。该工具允许企业根据特定角色和工作流程定制“数字员工”，将AI从辅助工具提升为自主行动的工作伙伴。
同时，Openclaw凭借其本地部署、主流通讯工具接入和高主动性迅速走红，进一步推动了AI技能的普及。
技能生态的爆发正在重塑软件行业的价值链。传统的App生态面临被“技能商店”替代的威胁，开发者从开发完整应用转向编写针对特定任务的AI技能。
02 生态重构：技能经济如何重塑移动互联网格局
技能经济的崛起正在重构整个移动互联网的生态格局。传统App作为服务载体的地位正在被动摇，AI智能体通过技能调用实现“服务找人”的新范式。
从技术发展的趋势看，AI智能体在端侧的应用，可能会使得传统的App逐步走向‘隐形化’。手机中的AI智能体将能够根据用户的情境、位置、历史记录等因素智能化地推送通知或执行任务，无需用户主动启动App。
从技术架构看，一个完整的AI智能体系统包含大脑、规划、记忆、工具等多个层次。其中，技能作为工具层的重要组成部分，将专业知识和操作流程封装成可复用的模块，使AI智能体能够执行特定任务。
开源社区已成为技能生态建设的重要推动力。以Claude Skills为例，其基于Markdown格式的低门槛特性，使非技术人员也能参与技能创建。这种开放生态加速了技能的多样化和专业化发展。
未来3至5年可能是超级App与AI智能体共存的混合期，但随着技能生态的完善，传统App的存在感将进一步减弱。
03 软件行业面临价值重估：资本市场已现端倪
AI技能生态的兴起正在引发资本市场的深刻反思。私募资本市场开始重新评估软件行业的投资逻辑，传统软件公司的估值模型面临挑战。
彭博社数据显示，2015至2025年十年间，私募股权买家累计收购超过1900家软件公司，交易总额逾4400亿美元。这些投资大多基于软件行业“粘性”收入与可预测现金流的假设，而AI正在动摇这一基础。
市场波动已经显现。标普北美软件指数在2026年1月下跌15%，创下2008年10月以来最大单月跌幅。阿波罗全球管理公司将其直接贷款基金的软件投资比例从年初的约20%削减近一半。
风险投资公司Lightspeed合伙人Isaac Kim指出：“过去收购软件公司、提升利润率并加杠杆的操作，均建立在底层产品能长期保持市场竞争力的前提上，而人工智能彻底改变了这一核心前提。”
SaaS模式成为受AI冲击最显著的领域。AI原生公司凭借更快、更便宜的解决方案，正颠覆传统SaaS产品逻辑。同时，无编程经验者也能通过AI工具搭建软件，大幅降低技术门槛。
04 技能生态的挑战：安全与标准化问题待解
技能生态的爆发性增长也带来了新的挑战。安全问题首当其冲，随着AI智能体获得更多权限和执行能力，风险管控变得尤为重要。
谷歌云安全工程副总裁希瑟·阿德金斯就Openclaw和Moltbook的安全问题发出警示，直接建议用户“不要运行它们”。网络安全公司Wiz的报告显示，Moltbook存在重大缺陷，安全研究人员在不到三分钟的时间内就入侵了其数据库。
技能标准化是另一大挑战。目前，技能生态中尚未形成通用的意图表达协议，导致AI智能体之间难以实现价值互联。技能的质量也参差不齐，影响用户体验和可靠性。
从监管角度看，AI智能体在端侧运行时的数据安全和隐私保护也是亟待解决的问题。如何确保用户数据在本地安全处理，防止数据泄露或滥用，需要技术和监管的双重努力。
05 未来路径：融合共生而非简单替代
面对AI技能的冲击，传统软件行业并非只有被动替代一条路。行业更可能走向AI智能体与传统软件的融合共生，形成新的生态格局。
AI大模型正引发整个软件架构体系的三个重大变化：软件将从“面向过程架构”向“面向目标架构”转变；从“以人为中心，AI为辅助”向“以AI为中心，人为辅助”转变；从“软件工程思路”向“Agent工程思路”转变。
工业软件等领域展现出AI与传统软件融合的巨大潜力。强劲的工业软件是制造强国重要标志之一。借助AI技术，工业智能专用大模型融合行业数据与知识、技术、经验，精准匹配制造过程真实应用场景。
据预计，到2030年，全球将有近百亿的个人AI Agent，重塑用户交互体验。同时，每年将新增超8000万辆网联汽车，近30亿AI机器人将进入工厂和家庭。
软件价值的衡量标准也将发生变化，从单纯的功能实现转向对业务实效和创新能力提升的实际贡献。这一转变将为软件行业带来新的增长机遇。
数据显示，到2025年10月，AI移动端用户规模已达7.2亿，AI正以惊人速度重塑我们的数字生态。而开源社区中迅速增长的数万个Claude Skills表明，一场“技能革命”正在悄然发生。
未来的软件行业可能不再关注完整的应用程序，而是聚焦于高度专业化的AI技能。这些技能可以根据用户需求动态组合，实现真正的个性化服务。
然而，传统软件不会一夜消失。正如专家所预测，未来3至5年将是超级App与AI智能体共存的混合期。软件公司需要重新思考自身价值定位，在AI生态中找到新的增长点。
