夜雨聆风
评估报告自动生成插件:解放评估师的双手
评估报告自动生成插件：解放评估师的双手
基于VSTO开发的Word插件，实现评估报告自动化生成
自2014年开始，因工作关系接触到了一些房地产/土地评估公司，对评估报告的自动化生成有了初步认识。当时试用了几家软件公司的评估软件产品，将接单、勘查、评估、盖章、收费全部集成在一个系统中，利用BS系统自动生成报告，对于业务流程的一体化管理确实有用，但似乎改变了评估师利用Excel+Word作业的习惯，而且增加了作业成本。如果我们完全遵循评估师的使用习惯（评估用Excel，生成报告用Word），不借助第三方评估报告管理软件，利用VSTO开发一个Word插件，实现评估报告自动化生成，将是一件经济又实用的方法，当时因为对报告自动化作业不是特别熟悉，就放弃了这个想法。
去年，因接触标定地价项目，对评估报告自动化作业有了新想法。当时的业务场景有100宗标准宗地，需要两名评估师分别评估，共计200个评估报告，评估师的工作压力可想而知。后因基准日的修改，又重新评估和生成200个评估报告，这期间的辛酸只有评估师能体会。如果我们将评估报告进行抽丝剥茧，将评估报告的内容进行参数化、格式化，提取出评估参数，以后评估师只专注于使用Excel软件进行标的物评估。评估完成后，利用Excel中的评估参数值去自动更新Word评估报告，将是一件十分有效且快捷的新思路，所以借助标准宗地这个项目，我们对评估报告的自动化作业有了新的认识。
01.
设计思路
基于以上认识，我们的设计思路是在Excel和Word中定义同名参数，借助Word插件，读取Excel评估参数值同步更新Word报告中的同名参数，实现报告作业自动化。
Word评估报告中的评估参数大致可以归纳为四类：
（一）基本参数：基本参数是指报告中需要填写的短文本信息。例如“报告编号”、“地址”、“委托方”等。
（二）表格参数：表格参数是指报告中以表格形式存在的评估过程表或结果表等表格。例如下表中的估价结果表。
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（三）文档参数：文档参数是指在报告中可用一个单独的文件描述的信息。评估报告中关于市场背景描述与分析的章节，不同的城市，其基本信息、土地与房地产市场的总体情况介绍可单独使用一个Word文件，当评估标的物位于某个城市时，就在相应章节插入这个城市的市场背景描述文件。
（四）图件参数：图件参数是指在报告中以图片形式存在的评估信息。例如报告末尾常以附件形式保存的复印件或营业执照等。
02.
软件实现
（一）评估参数
1、Word中的评估参数定义
Word中可以定义四种类型的参数，也可以将指定格式的文本转换为评估参数。
（1）定义四种类型的评估参数
1) 定义基本参数
① 在文档中选中要作为基本评估参数的字符
② 点击“添加基本参数”按钮
③ 弹出确认参数名称对话框，点击“确定”按钮即可
④ 定义好基本参数后，会自动在参数名称前后添加大括号（{}）。
2) 定义表格参数
同定义基本参数一样，先选中要作为表格参数的字符，点击“添加表格参数”按钮，弹出确认参数名称对话框，点击“确定”按钮，完成表格参数定义。定义好表格参数后，软件自动在参数名称后添加“（表格参数预留位置）”的提示文字。
3) 定义文档参数
文档参数的定义步骤同前述参数类似，只是Office为保证文档的安全，会弹出“安全声明”对话框，点击“是”按钮即可。
由于刚定义的文档参数还未与相应的Word文档关联，所以在报告中显示为“错误！文件名无效。”，我们暂时不理会这个错误提示。
4) 定义图件参数
图件参数的定义步骤同前述参数类似。
（2）指定格式的文本转换为评估参数
除使用定义参数功能外，用户还可以将指定格式的文本批量转换为评估参数，具体要求如下：
① 基本参数，使用一对大括号将参数名称包括起来，例如：{报告编号}
② 表格参数，使用两对大括号将参数名称包括起来，例如：{{比较法评估过程表}}
③ 文档参数，使用三对大括号将参数名称包括起来，例如：{{{南宁市场背景描述及分析}}}
④ 图件参数，使用四对大括号将参数名称包括起来，例如：{{{{估价委托书复印件}}}}
按以上格式定义好文档后，点击按钮，软件自动将上述格式的文本批量转换为评估参数。
2、Excel中的评估参数定义
使用Excel中的评估参数值同步更新评估报告，估价师需要在Excel中定义同名评估参数，Excel中只支持基本参数和表格参数两种类型。
基本参数和表格参数在Excel中的区别是：基本参数用一个单元格(Cell)表示，表格信息参数用多个单元格组成的区域(Range)表示。
（1）定义基本参数
选中两个单元格（说明：其中一个单元格的值用于定义参数名称），点击“公式”菜单下的“根据所选内容创建”或“定义名称”按钮。
为单元格值定义好名称后，当单击基本参数单元格时，会在左上角显示参数名称。
说明：使用Excel中评估参数值同步更新评估报告时，软件只复制Excel中的评估参数值到Word文档，并不复制Excel中的文本格式。例如“报告编号”单元格使用黄色背景，Word中的同名基本参数值不会使用黄色背景，它的格式取决于您在Word中定义。
（2）定义表格参数
在Excel中定义表格参数和定义基本参数类似。选中一个区域（必须是多个单元格组成的区域，当只有一个单元格时，软件默认识别为基本参数），点击“公式”菜单下的定义名称按钮。
！！！重要提示！！！：Word中表格参数值及格式取决于Excel中的表格定义。您在Excel中给表格参数定义的字体、大小、颜色、背景色等样式，会自动带入到Word中，因此在使用表格参数时，表格的样式请事先在Excel中定义好。
例如：在Excel中定义好一个表格参数，参数名称为“建行特别信息”，表格外边框使用双线。
Word中也定义了一个同名表格参数。
使用Excel中的评估参数同步更新Word报告后，Excel中的表格信息及格式会自动同步带入到Word报告中。
（二）软件实现
软件以Word插件的形式安装，安装成功后，在Word中增加“评估报告”选项卡，选项卡下有三个功能区组，分别是“报告模板”、“报告管理”和“评估参数”。
点击“参数窗口”按钮，会在Word右侧停靠“评估参数列表”窗口。
“评估参数列表”窗口中，有两个选项卡，分别是“Word评估参数”和“Excel评估参数”。
1.“Word评估参数”选项卡
用于显示Word文档中的评估参数，用户可编辑修改四种评估参数（不同类型的评估参数，使用不同的背景色显示），编辑后文档被同步更新。
2.“Excel评估参数”选项卡
用于显示Excel文件中的评估参数（基本参数和表格参数）。
03.
软件使用说明
（一）评估参数定义
已在设计思路介绍，这儿不再详述。
（二）评估参数值的手动修改和同步更新
软件提供两种编辑评估参数值的方式，分别是手动修改评估参数值和使用Excel评估参数值同步更新文档。
1、手动修改评估参数值
提示：双击评估参数的“名称”列，可直接定位到文档中参数所在位置。
①打开含有评估参数的文档
②点击选项中的“显示当前文档中的评估参数”按钮，加载文档中的评估参数到参数列表中。
③对于文档参数和图件参数，双击“值”列，选择相应的Word文档或图片进行编辑。
④对于表格参数，双击“值”列，选择Excel评估参数文件。如果Excel中存在同名的表格参数名，软件将使用Excel中的同名表格更新文档；如果Excel中不存在同名的表格参数名，软件将弹出选择表格对话框，用户选择其他表格进行同步更新文档。
⑤对于基本参数，双击“值”列，编辑参数值。按“ESC”键撤销修改；按“Enter”键或当编辑框失去焦点时，编辑生效，文档同步更新。
2、使用Excel评估参数值同步更新文档
①点击“打开Excel中的评估参数”按钮，选择Excel评估参数文件。
②Excel文件中的评估参数以层次状显示，第一层级为Excel文件名，第二层级为Excel中的表单名(sheet)，表示评估参数位于哪一个表单，第三层级评估参数，目前仅支持基本参数和表格参数。
③对于基本参数，用户可进行再次编辑。双击“值”列对应的单元格进行编辑，编辑后的参数值不会同步更新Excel文件。
对于表格参数，软件在参数列表里使用背景色显示。
④勾选要更新Word文档的参数，点击“使用选择的Excel评估参数更新当前报告”按钮，软件将使用列表里的参数值（如果您在这儿对参数值进行了修改，软件使用修改后的参数值）对当前文档进行同步更新。
提示：
双击评估参数的“名称”列，如果当前文档中有此评估参数，可直接定位到文档中参数所在位置。
同步更新文档时，可勾选“修改留痕”，软件在更新文档中的参数时，自动添加批注。
如果您在Word外部对Excel评估参数文件进行了修改，可点击“刷新”按钮进行重新加载。
点击“删除”按钮，将Excel参数文件从参数列表中移除。
双击Excel评估参数文件所在列，将直接打开该文件。
如果您在外部对Excel中的表格参数进行了修改，但又不想重新加载这个文件的所有参数，可在表格参数上右键，点击“同步Excel评估参数值后，更新报告”按钮，软件会从Excel文件中重新读取这个表格参数，并更新报告。
如果想找出Excel评估参数在文档中的位置，可点击“批注评估报告中同名参数”，软件在文档中所有同名参数位置，添加批注，便于查找。
（三）其他功能
由于软件是由需求驱动而开发，下面从需求入手，来介绍软件的其他功能。
1、基本农田保护责任书批量打印
在永久基本农田保护项目中，乡镇政府要与每个行政村签定《永久基本农田保护责任书》，责任书的内容为固定格式的Word文档，行政村的信息是从ArcGIS汇总统计得到的Excel表。要实现批量生成责任书，我们需要先在责任书中定义好基本参数，再在Excel表中定义好区域信息，下面的工作就交由软件来完成。操作步骤如下：
①Word打开《永久基本农田保护责任书》模板
②点击“利用Excel中的表和当前模板，对表中的第一行生成一个报告”按钮
③弹出“选择Excel评估参数文件”对话框，选择评估参数文件
④弹出选择表格参数名称对话框
⑤选择表格参数名称后，弹出Word中的评估参数与Excel表头的匹配设置窗口:
⑥最后，批量生成Word文件（勾选生成pdf，生成pdf文件）成功后，会自动打开存储文件夹
2、Excel评估参数值批量更新多个评估报告
在标定地价评估项目中，如果要修改某个固定参数值，例如更换评估师，需要每份评估报告都要逐一修改，重复工作量巨大，而且容易出错。软件中专门提供了利用Excel评估参数值批量更新多个Word评估报告功能，操作步骤如下：
①打开Excel评估参数文件
②勾选需要更新的评估参数名称
③选择要更新的Word报告文件
⑤在Word报告列表中，勾选要被更新的报告
⑥点击“使用选择的评估参数更新多个报告”按钮，完成批量更新。
3、转换为普通文本
软件中的四种评估参数是基于域来实现的，其实质是Word中的一种特殊命令。在提交评估报告给客户前，可先去除报告中的域代码，将评估报告转换为普通文本，再提交客户。
04.
总结
评估报告自动生成插件是一款基于VSTO开发的Word插件，旨在帮助评估师提高工作效率，减少重复劳动。该插件允许评估师在Excel中进行评估，然后自动将评估结果同步到Word报告中，实现了评估报告的自动化生成。插件支持四种类型的评估参数：基本参数、表格参数、文档参数和图件参数，满足了评估报告的多样化需求。此外，插件还提供了批量打印、批量更新和转换为普通文本等功能，进一步提高了工作效率。如果您是一名评估师，不妨试试这款插件，相信它会为您的工作带来很大的帮助。
