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AI受害者系列之:软件

AI受害者系列之:软件

问个问题:你担心你的工作被AI抢走吗?
我不担心,甚至暂时我是受益者,原因我在前面的文章里面讲过,这里就不重复讲,大家各自思考。
接下来准备对AI受害者做一系列分享,这一期是软件:
最先引爆软件暴跌的是谷歌发布的 “灵境计划(Project Genie,支持用户创建并交互虚拟世界的产品,导致RobloxunityTTWO股价大跌。26开年各家大模型都在力推AI代理,导致to B软件SaaS被疯狂杀跌,核心逻辑是:Agent发展很多原来的软件应用场景都会被Agent替代掉。

26AI代理加速之年开启: 

谷歌刚刚推出UCP协议意图让AI代理帮助用户完成电商购买决策全流程;

接下来Anthropic发布Claude Cowork,个人的全能数字助理。把电脑上的某个文件夹权限交给 Claude,然后让它像你的同事一样,在里面帮你看文件、改文件、甚至新建文件;

再隔一天谷歌再发力,推出个人智能。经过用户许可许可,Gemini 可以集成Gmail  GooglePhotos 、谷歌搜索和YouTube等谷歌旗下产品所有的历史记录信息,让 Gemini 成为真正懂你的私人助理;

然后阿里云正式发布千问App重大更新,全面接入淘宝、支付宝、高德等阿里生态应用,推出400多项AI功能,实现从对话办事的跨越,成为首个能完成复杂生活任务的AI助手。

科技巨头们在AI助理甚至AI代理层面上的动作节奏越来越来,可以想象到今年底我们大部分人可能都适应了通过各个AI Agent来完成各种各种的决策、行动。这也是今年AI应用落地的最大看点之一 年初Meta收购Manus极大地加速科技巨头们纷纷拓展AI Agent的节奏和步伐,反过来这些巨头的动作又让Meta的收购显得有点“冤大头”了。

除了软件SaaS暴跌之外,国内的互联网巨头也跌破了趋势,大有一种AI时代流量不在的势头,我认为有一些道理,毕竟以后机器代理Agent才是核心,人类流量是在退缩的。

我认为这里面会有一些误杀,比如安全类的软件股,安全是硬需求,而且Agent越普及安全需求会更高。但是标的不好找,国内二级市场的安全类标的就不提了。
2026.2.14
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