华尔街巨震!AI“屠戮”万亿软件市场,SaaS末日已至:一个旧时代正在终结!

一场前所未有的市场风暴，正以摧枯拉朽之势席卷全球。

人们发出灵魂拷问：软件，这个曾经的金矿，真的要死了吗？

令人震惊的现实是，华尔街已陷入史无前例的恐慌。

“SaaS末日”的论调，不再是危言耸听。

Salesforce暴跌21%，Snowflake重挫23%。

HubSpot狂泻36%，Applovin更是惨跌37%。

短短数日，这些软件巨头市值灰飞烟灭。

我们目睹的，是一场“SaaS大屠杀”。

交易员们疯狂抛售，只求“赶紧逃离”。

因为，他们坚信，一些根本性的巨变发生了。

这种信念，已从AI圈蔓延到金融界。

华尔街，已经开始颤抖了。

这并非普遍的科技股回调。

苹果股价逆势上扬2%。

iPhone似乎对“大清洗”毫不知情。

但AI带来的恐惧，却如影随形。

从2022年ChatGPT发布以来。

AI已引发多次市场动荡。

但这一次，它的目标是整个行业。

AI能力突飞猛进，正在改写所有规则。

它让软件的生产和交付，面目全非。

上周，谷歌的Genie 3横空出世。

一个模型，就能生成整个交互世界。

游戏股应声暴跌，触目惊心。

游戏引擎巨头Unity，股价蒸发35%。

《侠盗猎车手》制造商Take-Two，更是狂泻39%。

即使CEO出面安抚，也无济于事。

市场，已经被彻底吓坏了。

私募市场，同样未能幸免。

Apollo总裁直言：“软件已死，才是真正的风险。”

他们已将软件投资，砍掉一半。

曾经的投资圣经，正在失效。

传统软件商业模式，正面临生存危机。

一位VC合伙人断言：“现在的科技私募已死。”

过去，投资软件公司有一套成熟公式。

高投入，高增长，高利润。

杠杆操作，等待业务成熟变现。

但AI，彻底打破了这个假设。

产品再也无法长期保持竞争力。

分析师们称之为“SaaS大熔断”。

旧的玩法，彻底报废。

高增长、低利润的模式，一去不复返。

市场不再盲目奖励“不惜一切代价的增长”。

AI像一把双刃剑，刺向软件公司。

它挑战着增长的持久性。

AI智能体，能否取代核心功能？

它挤压着利润空间。

推理成本高昂，传统高利润难以为继。

“席位危机”更是雪上加霜。

AI让10人完成100人的工作。

按用户数量定价的模式，正在崩溃。

软件轻松赚钱的时代，一去不复返。

耐久性与效率，成为新的王者。

压垮骆驼的最后一根稻草，令人匪夷所思。

竟是一个“Claude Co-work法律插件”。

数据服务商股价应声暴跌。

媒体警告：“上百个垂直行业将被插件一一颠覆！”

账单工时，或将彻底成为历史。

普通人“徒手编程”，颠覆你我认知。

我们都曾以为，软件开发门槛极高。

但现在，连非技术出身的人。

都能“徒手编程”，创造惊人应用。

一位CNBC主播，用Claude Co-work。

一小时内，复刻了效率工具Monday.com。

并接入日历、Gmail，提醒生日。

她感叹：“这不会颠覆行业。”

但我们却认为，这恰恰是颠覆的开始！

YC创始人分享了一个案例。

销售团队，用Replit替代了付费SaaS。

他们甚至无需技术背景。

就能构建复杂的营销流程。

我们内部也发生过类似的事情。

销售主管，用AI重构了公司网站。

效果甚至超越了专业团队。

难道，软件真的要“死”了吗？

有人反驳说，这只是小公司的狂欢。

大企业拥有庞大的遗留系统。

ERP、大型机、定制服务。

风险承受能力，才是关键。

这些不是AI智能体，能轻易取代的。

英伟达CEO黄仁勋断言，市场错了。

“AI取代软件公司，简直荒谬。”

他认为，终极AI，只会使用现有工具。

就像用螺丝刀，而非重新发明。

HubSpot创始人也表示赞同。

AI会使用SAP，ServiceNow。

因为它们最高效。

没有人想，从头编写并维护所有软件。

那是在浪费时间和金钱。

但，新的威胁，却在悄然降临。

即使AI不“杀死”软件。

它也可能“杀死”软件的增长故事。

软件公司陷入两难。

如何证明营收加速，消除AI恐惧？

在紧缩开支和大规模裁员背景下，这难于登天。

大客户正将预算投入内部AI项目。

这可能不会取代现有平台。

但却削弱了软件公司的谈判筹码。

即使SaaS不灭，定价模式也将巨变。

市场正在经历一场残酷的“重新定价”。

AI能让软件公司无限编写软件。

但其他公司也能。

企业不再渴望购买更多软件。

反而需要削减开支，为AI代币省钱。

这让所有软件公司的增长故事，备受质疑。

行业范围的重新定价，似乎完全合理。

并非整个类别消亡，而是公司分化。

强大软件公司，只会更强。

因为它们的护城河，是分销、数据、集成、网络效应。

弱小软件公司，只会更弱。

因为它们唯一的护城河，就是软件本身。

“SaaS已死”或许言过其实。

但“怠惰公司将在技术变革中被淘汰”，却被低估了。

“AI时代的SaaS，必须是智能体驱动的。”

Y Combinator总裁如此断言。

转型之路，艰难但必要。

削减股权激励，内部部署AI智能体。

将产品从传统SaaS，转向智能体收入。

有人乐观预测：“也许我们将迎来好的软件！”

过去的SaaS产品，用户体验差，bug不断。

AI工具的出现，有望提升软件质量。

让它们终于变得“好用且愉快”。

我们正身处一场巨大的颠覆之中。

它的走向，依然充满未知。

OpenClaw创始人认为，AI将取代80%的手机应用。

这比一个拥有5万人的工业巨头。

突然“徒手编程”整个Workday，要可信得多。

当AI自主选择工具时，就是商品化。

它可能随时舍弃旧工具，拥抱新工具。

这对于软件公司而言，是灾难性的。

尽管目前市场恐慌，可能过度反应。

但这绝非昙花一现的“小插曲”。

我们正在经历的结构性变革，意义深远。

未来十年，软件使用量将暴增十倍。

但这对于任何一家，销售软件的公司而言。

都意味着一个，完全不同的竞争格局。

市场正在以一种“健康”的方式，自我修正。

它在痛苦中，重新审视SaaS的价值。

这场关于“软件生死”的辩论，才刚刚开始。

我们将持续关注，直到下一个时代降临。