AI时代,80%的软件都会消失?

最近看OpenClaw创始人的专访，他说了一个观点：随着AI能力提升，个人AI Agents 可以直接完成大量工具型软件的功能，未来80%的应用程序会消失。举个例子，To-do 类软件不需要存在了，用户只需告诉 Agent”提醒我做某事”，它会在第二天自动提醒，用户根本不需要关心数据存储在哪个App里。

但黄仁勋在 Computex 上说过，人类语言将成为新的编程语言，人人都可以是程序员，AI 时代开发者数量只会增加。这两种说法哪个是对的？

1、这两件事可能都是对的

OpenClaw创始人对大方向的判断是正确的，存量软件会有一轮大洗牌。Anthropic前段时间发布 Claude Opus 4，SaaS类软件的股票跌了一轮，市场反应已经说明了预期。

能留存下来的20%软件拥有AI不可替代的壁垒。这种壁垒有很多种：

• • 物理传感器：硬件采集，作为AI Agent的数据补充
• • 关系网络：比如社交网络软件，或者几百个合作伙伴的接口和商务关系，靠时间堆出来的。
• • 行为数据：比如垂直行业历史数据，竞争对手从零开始追，数据积累本身就是壁垒。

判断一个软件壁垒是否真实，只需要问一个问题： AI能生成这个系统的代码，但是否能运营起来？

2、AI真正改变的是成本曲线

以前有很多软件”能做但不值得做”。不是技术上做不到，是经济上算不过来。

一个传统行业的管理系统，全国潜在客户可能就几千家。养一个销售团队成本比收入高，定制开发更不用说。市场是真实存在的，但没人做得起。

AI把这个逻辑打破了。服务的边际成本趋近于零，很多以前不值得做的垂直市场现在值得做了。

说具体一点：以前服务100个小客户，你需要销售、实施、客服各一个团队。现在一个人能撑起以前一个小团队的规模。这不是效率提升，是商业模式变了——那些以前因为客单价太低而不值得进入的市场，现在 ROI 能算过来了。

这也反过来解释了为什么开发者数量会增加：不是同一批软件需要更多开发者，是以前根本不存在的市场现在值得做了，新的软件在这些空白地带长出来，需要人去做。

3、哪些方向现在值得做？

超垂直行业软件

宠物医院的诊疗记录、独立珠宝设计师的客户管理、小型律所的案件跟踪——需求一直在，但以前市场太小、服务成本太高，ROI 算不过来，所以没人做。

现在逻辑变了。用 Claude Code 或者 Cursor 把通用底座搭起来，垂直业务逻辑快速配置，一个开发者服务几百个小客户不是不可能的事。竞争对手的门槛同样降低了，先动手是优势，但真正的壁垒还是得回到第一节那张表。

嵌入企业内部流程的Agent

纯生成类工具已经很卷，而且很快会被大模型公司直接内置。真正有壁垒的是深度嵌入企业内部流程的 Agent，比如对接你们企业内部的ERP、邮件、API、审批节点，且集成了企业专属的异常兜底逻辑。一旦这个Agent跑通之后，迁移成本极高。每个业务的流程都不一样，大模型公司不会替你做，也做不了。

结语

回到开头的问题：80%软件消失和开发者数量暴增，这两件事同时成立。

消失的是功能通用、数据不私有、迁移成本为零的软件。增加的是那些服务以前不值得服务的市场、处理以前处理不了的数据、跑通以前跑不通的流程的软件。

存量在收缩，增量在哪里，主要看谁对某个垂直行业理解够深、够早动手。