一个AI插件上线,全球软件公司一天蒸发8300亿,一个月后剧情反转了

1月30号，一家AI公司悄悄往GitHub上传了几个文件。

没有发布会，没有营销预热，就几个用Markdown和JSON写的插件。

三天后，全球软件行业蒸发了2850亿美金，折合人民币差不多两万亿。

华尔街给这一天起了个名字，叫”SaaSpocalypse”。

软件末日。

我说实话，已经很久没见过一个产品发布能把全球股市砸成这样了。

到底发生了啥

这家公司叫Anthropic，做AI大模型的，就是Claude背后那家。它发布的这些插件，能让AI直接干这些活：合同审查、合规检查、销售准备、法律咨询、内部调研。

啥意思？

以前干这些活，企业得买一堆软件。法律合规的、销售管理的、文档协作的，每个软件每年几万到几十万。现在一个AI插件，在一个界面里全干了。

市场一算账，慌了。

Thomson Reuters，全球最大的法律信息公司，股价三天跌了16%。RELX跌了14%，创下1988年以来最大单日跌幅。LegalZoom直接腰斩式下跌，蒸发了20%。

不只是法律行业。高盛追踪的美国软件股指数单日跌了6%。金融服务板块跌了将近7%。连印度的IT外包巨头都没躲过，Infosys跌了7%，塔塔咨询跌了6%。

澳大利亚的会计软件公司Xero，创下了2013年以来最惨的一天。

全球范围，一天蒸发8300亿美金。

投资人的逻辑很简单：凭啥每年花几十万买软件，现在一个AI插件几百块就能干同样的活？

这个逻辑听起来很对。

但故事没有到这儿就结束。

一个月后，剧情反转了

2月24号，同一家公司开了一场企业级发布会。这次不是发插件了，是宣布跟一堆软件公司合作。

Google Drive、Gmail、Slack、DocuSign、FactSet，全部接入。企业可以在AI界面里直接调用这些软件的数据和功能。

市场的反应？

Salesforce涨了4%。DocuSign涨了2%。Thomson Reuters，就是一个月前跌了16%的那家，这次暴涨11%。FactSet涨了6%。连之前被吓崩的网络安全公司也回血了，Zscaler涨4%，SentinelOne涨3%。

一个月前被打趴下的，反而是最先站起来的。

而且站起来的，恰恰是选择跟AI合作的那些。

这个反转，有意思。

为啥会反转

华尔街投行Wedbush的分析师说了句大实话：AI替代整个软件行业的恐慌，”过度了”。

原话是这么说的：

这些新的AI工具不会撕掉现有的软件生态和数据环境，AI工具的价值取决于它能触达多少数据。

啥意思？

AI再聪明，它得有数据才能干活。企业的数据在哪？在Salesforce里，在Google Drive里，在DocuSign里，在各种现有软件的数据库里。

AI不是来替代这些软件的，是来接入这些软件的。

这个道理其实不新鲜。

当年电商刚起来的时候，所有人都说实体店要完了。结果呢？会用电商的实体店活得更好了，不会用的才真完了。优衣库线上线下打通，销量翻倍。那些死掉的不是因为电商来了，是因为自己不愿意变。

再往前看，外卖平台刚出来的时候，所有人都说餐馆要完了，以后没人去店里吃饭了。结果呢？会用美团的餐馆订单暴涨，不会用的才真完了。

更早的例子，印刷机发明的时候，手抄圣经的修士们抗议过。录音技术发明的时候，现场音乐家们抗议过。录像机发明的时候，好莱坞抗议过。

每一次，都有人说新技术会毁掉旧行业。

每一次，最后活下来的都是拥抱新技术的那批人。

AI和软件公司的关系，本质上也是一样的。

AI是新的分发渠道，不是替代品。

两种公司，两种命运

这件事最值得琢磨的，不是谁涨了谁跌了，是背后的逻辑。

同样是软件公司，为啥有的被AI打趴下就起不来了，有的反而借AI涨得更高？

区别就一个：有没有不可替代的东西。

Thomson Reuters为啥能涨回来？因为它手里有全球最全的法律数据库。AI再厉害，也得用它的数据。DocuSign为啥能涨？因为电子签名这件事需要法律效力，AI签不了合同。Salesforce为啥能涨？因为企业的客户关系数据全在它那儿，AI要干活就得接它的接口。

反过来，那些纯粹做”中间层”的公司就惨了。

Google有个高管前两天公开说了：两类AI创业公司活不下去。一类是”套壳”的，拿别人的大模型包个界面就卖钱。另一类是”聚合”的，把几个AI工具拼在一起当产品。

这两类公司的共同问题是：没有自己的数据，没有自己的护城河。AI模型一升级，它们就没有存在的必要了。

说点不确定的

写到这儿，按理说该给一个斩钉截铁的结论了。

但坦诚讲，这件事没那么简单。

一个月前市场说”AI要干掉所有软件公司”，一个月后市场说”AI和软件公司是共生关系”。两个结论都有道理，但也都不完全对。

真实的情况可能是：短期内，AI确实会干掉一批纯靠信息差和流程复杂度赚钱的中间商。但长期看，有独家数据、有行业深度、有客户关系的公司，反而会因为AI变得更值钱。

至于这个”短期”是多短，”长期”是多长，说实话，我也不知道。

Thomson Reuters这次涨回来了，但下一次AI能力再跳一级的时候，它还能涨回来吗？不好说。

唯一确定的是：站着不动等答案的人，一定是最先出局的。

对咱有啥启示

不管是做软件的、做内容的、还是做服务的，有两件事可以现在就做：

第一，想清楚自己手里有什么不可替代的东西。数据、客户关系、行业know-how，这些AI拿不走。如果想了半天发现没有，那比被AI替代更可怕的事已经发生了。

第二，主动伸手跟AI握手。Thomson Reuters选了合作，一个月从暴跌16%到暴涨11%。这不是运气，是选择。等着被颠覆，不如主动接入生态。

被AI吓到不可怕，可怕的是不知道自己该站哪边。

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