春节错位效应显现:字节跳动App时长份额超腾讯,电商旅游板块冰火两重天

春节错位效应显现:字节跳动App时长份额超腾讯,电商旅游板块冰火两重天

这份野村证券（Nomura）于2026年2月24日发布的《中国互联网与新媒体：2026年1月月度App追踪》报告，深度分析了中国移动互联网市场的最新竞争格局 。

报告的核心结论可以用一句话概括：“字节跳动全面出击，单挑全行业（Bytedance takes on everyone else）” 。字节跳动不仅在传统的广告、电商和本地生活领域占据主导地位，其产生的大量现金流正源源不断地投入到音乐、短剧、动漫以及最重要的AI等新领域，对腾讯、阿里、百度等老牌巨头形成了全面压制 。

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大盘概览与“春节错位”效应

• 大盘数据：2026年1月，中国月活跃智能手机用户（MAS）同比增长1.8%，达到12.8亿，大盘保持稳定 。用户的总月度使用时长（MTS）同比增长12.4%，增速较上个月的10.1%有所加快 。

• 春节错位带来的板块分化：由于今年春节在2月份（去年在1月），导致各板块在1月份表现出明显的分化 。

• 电商板块（利好）：由于年货节促销从去年的12月推迟到今年的1月，淘宝、京东和拼多多在1月的日活（DAU）分别加速增长了13%、23%和10% 。

• 旅游板块（承压）：由于去年同期是春节出行高峰，形成了极高的基数，导致今年1月携程（DAU同比降11%）、去哪儿（降18%）和飞猪（降25%）的数据均出现下滑 。（文中图表23、24展示了旅游类App的DAU和人均时长在1月份出现的明显回落趋势） 。

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核心趋势：字节跳动在各大阵地的全面攻势

报告通过大量数据与图表，揭示了字节跳动在各个细分赛道的强力扩张：

1. 总用户时长份额反超腾讯

• 数据/图表说明（图表1和图表2）：在占据中国移动端总时长约93%的前50大App中，字节跳动系App的总时长份额在1月份达到了37.4%，正式超越了腾讯系（30.0%） 。虽然腾讯的微信仍以18.9%的时长份额稳居单一App榜首，但字节旗下的抖音（17.7%）和抖音极速版（6.5%）紧随其后 。

2. 泛娱乐赛道：短剧与音乐的颠覆

• 短剧颠覆长视频（图表3、4）：字节旗下的“红果免费短剧”彻底重塑了中国的视频格局 。其月度总时长同比暴增246%，DAU增长157% 。图表3和4的曲线呈惊人的指数级上升，显示红果的使用时长已经是最大长视频平台的4倍左右 。与之形成鲜明对比的是，腾讯视频、爱奇艺和优酷等长视频巨头面临着10%-20%的时长下滑 。

• 汽水音乐逆势夺魁（图表13、14）：在整个音乐App DAU普遍下滑的背景下，字节的汽水音乐（Soda Music）凭借独特的“兴趣推荐机制”实现了87%的DAU暴涨和141%的月时长激增 。图表13清晰地描绘了汽水音乐用户规模的飙升，而腾讯音乐旗下的QQ音乐、酷狗、酷我则分别下降了3%、10%和11% 。

3. AI大模型战役：豆包断层领先

• AI竞争格局（图表21、22）：AI已成为字节跳动最核心的投资领域 。在C端AI聊天机器人中，字节的“豆包”一骑绝尘，1月DAU达到7500万，同比飙升3.7倍 。紧随其后的是夸克AI浏览器（3300万）、Deepseek（2600万）和腾讯元宝（700万） 。图表21直观地展示了豆包（红线）将其余所有国产AI产品远远甩在身后的断层优势 。

• 春节期间，各大厂在AI领域展开了惨烈的“红包营销战”，腾讯（元宝10亿）、百度（文心一言5亿）、阿里（通义千问30亿）和字节（春晚合作送出8888元红包及海量数码产品）纷纷砸下重金，预计2月份全行业的AI使用时长将迎来爆发 。

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其他垂直领域的亮点

• 社交领域（图表15、16）：小红书保持着极佳的增长势头，总时长同比增长10% 。腾讯阵营中，微信保持稳健（时长+7%），但QQ却遭遇了20%的严重下滑，微博的时长也微降1% 。

• 办公软件（图表17、18）：阿里的钉钉凭借8100万的DAU仍拥有绝对的规模优势（是企业微信的1.2倍，飞书的10.7倍） 。但字节跳动的飞书增长最为迅猛，DAU同比大增45% 。

• 招聘与货运：受低基数效应推动，数字货运平台（满帮、货拉拉）数据强劲 。在招聘赛道，Boss直聘领跑行业，月总时长同比大幅增长60% 。

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