英特尔官宣PC端CPU涨价10%

隔夜美股三大指数全线收跌，道指跌1.18%、纳指跌0.32%、标普500跌0.58%，主要受中东地缘风险升温、油价大涨压制市场整体情绪。

但盘面结构性分化极致，避险氛围下科技赛道逆势走强，费城半导体指数大涨2.09%，光通信、AI算力板块集体爆发。个股层面，英特尔大涨9.05%、高通涨3.17%、AMD涨5.8%，光通信龙头Lumentum涨超11%、Coherent涨超7%，外资资金赛道偏好信号十分明确。

隔夜三件核心大事，直接决定今日A股结构性机会。

第一，全球半导体产业利好密集落地，产业链热度持续拔高。英特尔官宣PC端CPU涨价10%，隔夜市值暴增超300亿美元；高通与亚马逊达成深度合作，联合研发AI数据中心定制芯片与高速光连接技术。叠加阿斯麦在荷兰新建超大生产园区、OpenAI新品落地拉升AI基建需求，海外半导体正式进入估值重定价阶段。

第二，中东地缘冲突持续升级，大宗商品供给端收紧。美军袭击伊朗油轮设施，伊朗方面强硬警告反击，美财政部同步加码对伊制裁，沙特石油运输通道受阻。多重扰动下，欧佩克8月产量大幅回落，布伦特原油大涨2.47%，报99.39美元/桶，逼近百元关口，能源板块估值支撑进一步加固。

第三，全球稀有资源供给再遇扰动，津巴布韦即刻官宣禁止锑、钨矿石及精矿全部出口。叠加全球抢铜潮延续、海外铜资源持续回流美国，工业小金属、基本金属的供给紧缺预期升温，资源板块迎来基本面催化。

综合外盘信号，今日资金主攻逻辑非常清晰。半导体赛道（光通信、AI算力、存储芯片）是绝对主线，叠加苹果NAND长协锁价、三星AI战略合作，产业景气度持续验证；石油、有色、锑钨小金属为辅助套利支线。中概整体表现偏弱，金龙指数跌1.73%、百度大幅回调，对国内AI题材短期形成情绪压制。

对应今日A股，大盘延续存量震荡，无系统性涨跌行情。资金会集中抱团半导体、资源两大核心主线龙头。

新股上市：创业板洛轴股份（301699）、北交所百迈科（920268）。

上班了，仅供参考，晚8点再叙。