销售团队各看各的,客户管理不乱套,这套WPS多维表权限设置太香了

上一期咱们聊了怎么搭客户管理CRM，但当时更多是用管理员视角在操作。实际工作中，公司有自己的销售团队，总不能事事都找管理员吧？所以今天这期，重点解决一个问题：怎么给每个销售分配不同的数据权限，做到千人千面，客户管理不乱套。

第一步：自定义角色，划定权限范围

左上角找到高级权限，左侧菜单栏里有个“自定义角色”区域，点添加。为了方便区分，咱们直接用员工姓名来命名角色，比如“小明”。

切换到数据权限选项卡。默认所有表格都是可编辑的，但有些表普通员工不该看——员工管理表、客户管理表、离职客户数据迁移表，这三张表直接设为“无权限”，这样小明登录后就看不到这些表了。

然后是客户服务跟进表，给它“可编辑”权限。在详细设置里选“自定义范围”，筛选条件设为：员工姓名等于小明。注意，可查看和可编辑的条件要设成一样的，这样小明就只能看到和操作自己的跟进记录。

第二步：把角色和用户绑起来

角色建好了，怎么让小明用上这个角色呢？有两种方式。

一种是建角色时直接添加协作者，但前提是小明已经是协作者或联系人了。另一种更灵活：把分享链接发给小明，他发起权限申请，你在审批的时候指定角色，选“小明”这个角色，通过之后，他就只能看到属于自己的数据了。

第三步：员工离职，数据怎么交接

铁打的营盘流水的兵，员工离职是常事。他手里的客户和合同不能丢，新员工得能接着看。

咱们专门做了一个“离职客户数据迁移表”。输入离职员工姓名、交接员工姓名，点一下按钮，系统就会自动把客户服务跟进记录、合同明细表里所有属于离职员工的记录，批量替换成交接员工。新员工登录后，历史数据全都能看到，不用一个个手动改。

这套权限管理就三步：建角色、绑用户、做交接。建角色管住“谁能看什么”，绑用户管住“谁对应哪个角色”，做交接管住“人走了数据不丢”。三步跑通，销售团队各看各的，管理员也不用天天救火了。