95%的短剧已是AI拍的:这份竞争格局,看懂赛道往哪卷

【导语】

去年此时，短剧还是真人演员的天下；今年一季度，新上线的微短剧里已有 95% 是 AI 拍的。

不到半年，主角和配角彻底换了位置。但热闹之下，真正的钱和权力，集中在少数人手里。

这篇就用一份"竞争格局地图"，把 AI 短剧这条赛道的上游、中游、下游，以及谁在赚钱、谁在陪跑，一次讲清。

============================================================

【正文】

🌊 一、半年内"主角换人"：体量已压倒真人

数据很陡。DataEye 显示，2026 年一季度全行业上线微短剧约 12.8 万部，其中 AI 微短剧约 12.2 万部，占比超 95%——真人短剧的新增供给，已不足 AI 的二十分之一。

反转速度快得反常：2025 年上线的短剧里，真人实拍还占约 71%，AI 不足 30%；踏入 2026，真人占比跌到三成左右，AI 飙到近七成。传统短剧花了五年走完的路，AI 短剧半年走完了。

盘子也随之膨胀：用户规模从 2025 年约 1.2 亿冲到 2026 年 2.8 亿；市场规模有望达 240 亿元，多家机构上调至 350 亿以上。巨量引擎预计，2026 年 AIGC 漫剧将破 220 亿元，贡献行业一半增量。国信证券更给到 2030 年破 850 亿的预测。

🧩 二、竞争格局：上中下游三段卡位

AI 短剧不是单点比拼，而是一条被技术重构的全产业链。

上游是 IP。好故事仍是稀缺资源，"拼效率"的赛道里，直接撬动成熟网文 IP 比从零孵剧本高效得多。手握 IP 库的平台筑起内容壁垒——番茄小说（字节）、中文在线（300364.SZ）是典型。但"换皮不换骨"式侵权、盗录爬取训练集，让版权成了上游最痛的点。

中游是模型与工具，也是核心价值创造环节。国内 AI 视频模型已实质性主导格局：全球 TOP10 文生视频模型中 8 款来自中国。2026 年 1 月国产十大产品为即梦（字节）、通义万相（阿里）、可灵（快手）、PixVerse（爱诗）、海螺（MiniMax）、Vidu（生数）、万兴天幕、MOKI（美图）、Seko（商汤）、智影（腾讯）。模型层把制作成本砍掉 90% 以上，产能就此井喷。值得一提的是，OpenAI 的 Sora 已于 2026 年 3 月关停，国产团队借机加速商业化落地。

下游是分发与变现。各内容平台纷纷上线独立 App 或专区、砸创作者激励、提供"工具+版权兜底"服务，从播放渠道演变为"服务+资源"生态。

🥊 三、最完整的闭环：字节一家通吃

论布局完整度，字节是目前唯一的"全链路玩家"：上游番茄小说供 IP，中游即梦 Seedance 2.0 供技术，下游抖音、红果短剧供分发与分账，形成"IP—技术—流量—分账"闭环。

份额也印证了这点：据测算，Seedance 2.0 以约 80% 市占率稳居模型第一，快手可灵约 14% 居第二，阿里 Happy Horse、爱诗、生数等瓜分其余。Seedance 2.0 单月收入已破 10 亿元；国内 AI 短剧日投流消耗超 2 亿元，其中花在视频生成工具上的约 5000 万/天，Seedance 独占约 4000 万。受其拉动，火山引擎 MaaS 2026 年营收目标从去年实际 15 亿上调到 150 亿——十倍增幅。

快手依托可灵与"快创"守住下沉基本盘，"灵感·新纪元"给到最高 90% 分成+1 亿流量；腾讯以"火龙漫剧"切女频与网文 IP；百度用七猫、柚漫剧兜住免费阅读溢出用户；B 站"觉醒计划"靠二次元社区契合漫剧，给最高 80% 分成。长视频侧爱优芒开漫剧频道偏"精品采买"，卫视则试探"AI+本地资源"（浙江《白蛇》、安徽《桃花潭记》上星）。

🏭 四、制作端二八分化：头部吃肉，长尾陪跑

承制侧呈典型二八格局。酱油文化、灵境万维、星火深智等头部团队靠自研提示词工程、镜头库与审片流程，把单部成本压到传统的 1—3 成，仍能稳定出爆款；中部陷入"50 元/分钟"低价内卷，靠量存活；底部个人创作者借有戏 AI、剧火 AI 等一站式工具月产数部，但播放转化极不稳。

成本对比触目：传统真人短剧约 1 万/分钟、单部 30—120 万；AI 仿真人控制在 4000 元/分钟内，AI 漫剧仅 100—3000 元/分钟，单部总成本 3—15 万。武汉"好拍漫剧"三人 48 小时、3000 元算力做出《霍去病》；铭兴映画一部 100 集短剧一天生成完、成本约 7000 元，仅为实拍 1%。

💸 五、钱被谁赚走了：平台与模型方

残酷的是另一面：投流（流量采买）约占流水 70%，千次曝光成本同比翻倍；爆款率极低——2026 二季度单部破亿不足 0.2%，一季度总播放 1300 亿里 99% 作品播放低于 100 万，破千万率仅 5.8%。结果：90% 以上的 AI 短剧公司不赚钱，平台一次过审率从 60% 降到 30%。

利润去向很明确——平台与 AI 模型提供方。字节在 IP、工具、流量、分账每个高利润节点都抽成，是国内唯一完整闭环的收割者。这也解释了 2026 上半年赛道投融资超 40 亿美元：可灵 AI 拟融资上限 204 亿元（约 30 亿美元）、投后估值 180 亿美元，创全球多模态单轮纪录；爱诗科技 3 亿美元 C 轮、AniShort 近亿元……资本向有自研模型、版权完善、能出海的头部集中。

⚠️ 六、狂热下的四道坎

一是"AI 脸"审美疲劳，人物样貌同质化、一集一张脸，"恐怖谷"被推上热搜。二是题材撞车，某类走红便蜂拥复制，快速透支耐心。三是技术硬伤：多为 5—15 秒短片段，长镜头、复杂动作、连贯表情难稳定，一个过关镜头常要抽卡二三十次。四是肖像权之争，"买脸"500 元/年使用权的事屡见不鲜，合规底线岌岌可危。

📜 七、政策"划边界"：2026 监管大年

野蛮生长期正在收口。2026 年 7 月 1 日，广电总局《AI 微短剧分类分层标准》施行，这是首份专属监管规范；4 月起所有 AI 生成视听内容须先备案再上线。地方则做"加法"：上海 8 方面 24 项措施剑指产业高地，北京门头沟从算力补贴、人才到出海推八维扶持。监管与扶持同步，赛道从无规则扩张进入标准化周期。

============================================================

【结语】

AI 短剧的爆发，本质是技术红利催生的供给革命；但供给过剩的反噬，比想象中来得更快。

地图已经很清楚：上游拼 IP 与版权，中游拼模型与一致性，下游拼流量与分账，而利润的天平明显倾向平台与模型方。对个人和小团队，门槛被拉平的另一面，是 90% 的炮灰率。

2026 下半年，随着分账收紧、审核趋严、流量涨价，行业正从"拼产量"切到"拼内容质量与运营"。能活下来的，不会是跑得最快的，而是做得最好的。

============================================================

你刷到过 AI 短剧吗？是觉得"真香"还是"AI 脸看腻了"？看好字节一家通吃，还是觉得会杀出黑马？

欢迎评论区聊聊，也点个「在看」/ 转发，让更多人看清这条赛道的权力地图。

===========================================================