当前时间： 2026-08-10 08:56:44
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看好后续国产AI接力 !资金转了国产链，*HJW, 950，*摩尔，*沐曦都是涨业绩不好算估值，没有估值牵引，就无法算未来预期市值海外链不管是CPO PCB 液冷 电源 等细分，业绩部分经过了至少长达两年的验证。其次海外映射，英伟达24年1月 大概40到当下200左右，股价是涨了5倍的，这过程每次的波折+最终的上涨都跟景气度+业绩挂钩直到业绩持续正反馈，大的波段走出来，每次预期拉动股价的上涨，业绩出来后都能对标，股价也稳得住，市场就会相信下一次会更好，这是思维惯性。（接近新高本就有压力，接近压力事后抛压大，伴随洗盘是常有的，特别是机构标会比较常规+明显）国产出情绪本就很难，因为大资金不锁筹码，短线客你买我卖，股价就上不去，强势不了，包括国产token算力这边也是一样，你看逻辑那么强，甚至还天天涨价，但就是炒不起来，原因就在这。这种情况过了4月会缓解，因为4月Q1+年报过了后，会进入业绩真空期，届时你会看到，出了什么消息，只要级别不差，能点情绪，情绪反馈会很好关于4月业绩月的问题，提前写过，很多消息催化不出涨幅，原因早早就告诉过大家。包括最近PCB 上游的各种细分涨价，背后还是业绩逻辑 但板上+涨停附近2个价位，被砸了接近5个亿，没资金封光纤价格在涨，但透支了，加上今天光方向还是回踩的，严格说还不如PCB。锚点在回收，两个第一是cz-10B的回收，在4月底完成其他的航天跟不上，（现在都是精准对标，不相关的跟不动）第二个回收是蓝箭航天的朱雀3，这个没具体日期，但二季度会发一下，行业内都在猜，到底是谁先完成回收，或在回收上，比上次有更好的进展+积累从资金角度看，这两个回收，资金之间也有竞争，有的好看航天院，有的看好蓝箭懂玩的，应该都希望金风的位置再下来点，要等着介入。今天市场略有回踩，赚钱效应打折，跟外围没半点关系，市场有风险，投资需谨慎。本页面信息源于公开市场，公司不对其真实性、准确性等作保证。*行业分析、所有案例及个股等仅为市场信息整理，仅供策略研究，不构成任何投资建议。过往业绩不预示未来，个人经验分享仅为个案，不代表公司观点。本页面所有内容均不构成投资建议或要约邀请，投资决策及风险由您自行承担。页面信息由江苏金百临投资咨询股份有限公司投资顾问吴均（A1210625100001）团队进行整理. [本文所涉历史案例（包括个股、图表、业绩区间）均基于特定市场条件，具有偶然性和片面性，不代表未来走势，仅作教学参考，不构成投资建议。]
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