夜雨聆风
2026年AI终端赛道彻底沸腾！政策标准密集落地、端侧AI全面下放、AI眼镜迎来元年、智能体疯狂内卷，运营商更是直接喊出从流量经营转向Token经营。本期AI终端产业观察，一文看懂行业最新风向。
• 工业和信息化部等10部门联合印发《人工智能科技伦理审查与服务办法（试行）》
• 工信部等9部门联合印发物联网产业三年行动方案 重点深化物联网与人工智能融合
• 广州与内蒙古自治区相继出台实施方案共促人工智能产业高质量发展
• 《人工智能关键基础技术具身智能基准测试方法》正式发布
• 《人工智能关键基础技术大模型分类方法和分级要求》正式发布
• 智能助理智能体（Claw）系列标准编制工作正式启动
• 终端AI能力全面下放
• 上游供应链持续涨价，消费终端被迫涨价
• AI眼镜赛道全面爆发，2026成为「百镜大战」元年
• “自主执行型”智能体热度飙升
• 中国电信发布2025全年业绩：从流量经营→Token 经营
• 本期重点观察：终端与Claw的结合趋势。
一、相关政策
2026年3月16日，工信部等9部门推出物联网三年行动方案，明确将人工智能与物联网深度融合作为重要发展方向，深化AI+物联网融合，迈向万物智联。
2026年3月20日，工信部等10部门联合印发《人工智能科技伦理审查与服务办法（试行）》，系统界定了人工智能科技伦理审查的适用范围，明确了服务促进方向、实施责任主体、规范工作程序及严格监督管理要求，结合人工智能科技活动的特殊性，进一步细化了申请与受理、一般程序、简易程序、专家复核程序、应急程序等差异化流程规范，为规范人工智能科技活动伦理治理、防范伦理风险提供了坚实保障。
广州、内蒙古相继发布AI产业方案，广州剑指垂类模型之都，内蒙古聚焦特色产业AI转型。
近日，工信部批准发布《人工智能关键基础技术具身智能基准测试方法》、《人工智能关键基础技术大模型分类方法和分级技术要求》两大标准，6月1日起实施，人工智能评测与选型有标可依。
中国信通院牵头启动智能助理智能体Claw系列标准编制，构建可信、可控的智能体落地规范，已完成《智能助理智能体（Claw）技术和应用要求 第1部分：产品可信能力》标准编制，同步启动《智能助理智能体（Claw）技术和应用要求 第2部分：企业级产品能力》标准编制工作。
端侧AI 不再是旗舰专属，全价位、全品类终端都迎来 AI 能力普及，从手机到可穿戴，从离线轻量模型到高性能芯片，彻底拉低 AI 使用门槛。
3月23日，华为春季全场景新品发布会正式推出畅享90系列，1299元起的定价，搭配自研麒麟8系芯片、原生鸿蒙6系统与鸿蒙AI能力，端侧AI能力下放千元机；4月初，Google 最新一代开源模型 Gemma 4家族正式发布，Gemma 4采用Apache 2.0开源许可证，下放商业使用权，没有使用限制，加速了端侧AI在手机、物联网、机器人等领域的应用；MWC 2026上高通发布3nm可穿戴AI平台，AI算力达10TOPS，手表变身智能终端。
AI 算力需求引爆存储与芯片产能，上游涨价全面传导至手机、PC 等消费终端，短期价格上行，长期产能将逐步释放。
·DRAM再涨价。AI需求驱动存储全线上涨：2026 年 4 月多家机构数据显示，AI 服务器对 HBM、DDR5 需求暴增，产能向高端倾斜，导致消费级存储严重短缺。二季度 DRAM 整体涨幅30%-50%，较一季度 70%以上高位略有收窄，下半年有望进一步缓和。
· 全球300mm晶圆设备支出2026年预计增18%至$1330亿。SEMI 数据显示，2026 年全球 300mm 晶圆厂设备支出达 1330 亿美元，同比增 18%，2027 年再增 14%，核心驱动力是 AI 芯片。晶圆设备支出大幅增长，长期将缓解芯片紧缺，短期终端价格上行。
AI 眼镜从概念走向量产，全球厂商扎堆入场，2026 年成为行业爆发元年。华为、Meta、谷歌、苹果、字节等超55家厂商扎堆入场；全球年出货量有望破1000万台，中国供应链占比超80%。
AI 智能体告别单纯对话，走向自主完成复杂任务、自我进化、多端协同，成为终端 AI 新核心。
华为小艺Claw上线：一键唤醒、自我进化、多端协同，推出付费订阅模式；荣耀发布“养虾本”，出厂预置YOYOClaw，Token消耗省50%，数据100%本地化；联想推出AI智能体专用电脑，开箱即用部署OpenClaw；HermesAgent爆红，2026 年 2 月底开源的 Hermes Agent（Nous Research），支持自我进化，42天 GitHub 星标从0突破 4.7 万，单日最高增6400多星，登顶全球 Trending 第一，成为 OpenClaw 最强竞品。目前小米官方宣布MiMo-V2大模型接入Hermes，4.8–4.22限免两周。当前终端与Claw智能体的融合正处于从技术验证向规模化生态落地的关键窗口期，呈现开源社区驱动与厂商原生自研双轨并行、手机/PC/AI眼镜/机器人等全品类终端快速适配的格局，推动终端从被动信息载体向具备感知、规划与自主执行能力的AI智能体中枢演进，然而，这一阶段的融合仍面临严峻挑战，Token消耗高、隐私安全待完善、生态博弈待破解。
未来，Claw将成为终端OS标准组件，AI从被动响应走向主动预判、自主执行。终端不再是被动工具，而是能思考、会执行、可成长的AI智能体中枢，AI终端的真正时代，才刚刚开始。
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供稿：孙会芳、王海静、向兰华、仇剑书、师瑜
编辑：党之音
校审：宋玉珊
