【用户手册】第三章 表单模板的上传

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本系列的主要目的是介绍金柠云®订单管理系统2.0系列版本的功能使用、价格政策等信息。若有演示视频，我们将它放在了本文末尾。

本系统提供免费试用的体验版，安装包的下载方式：请在文章末尾点击“阅读原文”获取。体验版为公共的数据库，全体试用用户共享数据，请勿真实使用！若需办公使用，请联系我们购买，单独为您部署专门的数据后台，数据更安全。

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3.10上传合同模板

系统内设置了自动生成合同，在生成时需要提前上传指定格式的合同模板。上传的合同模板格式是word文档，即后缀为.docx或.doc的文档。

在合同模板的编辑时，首先应当按照贵公司的合同标准编辑好，然后在需要填写信息的地方填写上替代符号，其替代关系见表3-2所示。

表3-2合同模板的替代关系

以上的各项信息均可以在系统中进行设置，但是在实际操作中，我们上传的合同模板中可能不会存在如此多的信息，您只需要在您需要填写信息的地方填写好标识符即可。不用体现在合同里的信息，不填写标识符即可，没有标识符则不会填写相关的信息。

3.11上传报价单模板

系统会自动生成报价单，为了满足企业多样化的需求，需要您提前上传报价单模板，报价单模板要求Excel（.xlsx）文件。若您的计算机版本比较老旧，Excel文件的后缀名是.xls的话，您需要单独联系我们修改系统设置。

在产品列表中，需要第一列为序号，且标题名称必须改为“序号”，以便程序识别并生成。

在主页导航菜单中点击“上传报价单模板”选项，通过弹出的文件对话框选择要上传的报价单模板即可完成上传。报价单模板中用到的替代关系跟合同模板一致，如表3-2所示。

3.12上传采购单模板

系统会自动生成采购单，为了满足企业多样化的需求，需要您上传采购单模板，采购单模板要求Excel（.xlsx）文件。若您的计算机版本比较老旧，Excel文件的后缀名是.xls的话，您需要单独联系我们修改系统设置。

在产品列表中，需要第一列为序号，且标题名称必须改为“序号”，以便程序识别并生成。

在主页导航菜单中点击“上传采购单模板”选项，通过弹出的文件对话框选择要上传的采购单模板即可完成上传。采购单模板中用到的替代关系如表3-3所示。

表3-3采购单模板的替代关系

以上的付款比例跟合同的收款比例是同一组数据，若不一致建议采购订单不做付款比例说明。以上各项信息均可以在系统中进行设置，但是在实际操作中，我们上传的合同模板中可能不会存在如此多的信息，您只需要在您需要填写信息的地方填写好标识符即可。不用体现在合同里的信息，不填写标识符即可，没有标识符则不会填写相关的信息。

3.13上传发货单模板

系统会自动生成发货单，为了满足企业多样化的需求，需要您提前上传发货单模板，发货单模板要求Excel（.xlsx）文件。若您的计算机版本比较老旧，Excel文件的后缀名是.xls的话，您需要单独联系我们修改系统设置。

在主页导航菜单中点击“上传发货单模板”选项，通过弹出的文件对话框选择要上传的发货单模板即可完成。上传发货单模板的关键词替代关系跟合同模板的一致，如表3-2所示，并增加了产品列表。产品列表依据订单信息得来，无关键词替换关系。

在产品列表中，需要第一列为序号，且标题名称必须改为“序号”，以便程序识别并生成。