AI软件被错杀
前面这段时AI软件之所以跌幅这么惨,是因为受到了一种AI会摧毁软件的一种市场质疑,这种质疑你不能说空气来风,但是就是有一些矫枉过正的味道。
AI是否到底是对于软件公司是助力还是说被杀死了软件公司的护城河,这个疑问我们暂且先不去讨论。市场走势自然会给出答案,我们先看看之前我们关注熟悉的一些龙头标的,具体是怎么样的一个走法走势啊。
最近的行情能够看到以营销为代表的蓝色光标是超跌之后的反弹,然后达梦数据合合信息,汉得信息等均有底部放量企稳的征兆,并且何况部分龙头标的是有业绩的,比如说像蓝色光标跟金山办公这种是有业绩的。所以说这种全面一刀切的做法对于软件来说是有些不公平的,早晚要被市场矫正今天晚上美股软件大涨,就有点这种味道。至少要把那种AI杀死软件的那种恐慌给打破掉。回到正常的轨道上来,AI对于软件是一种助力,并且能够拉动相关的云基础设施。安全等方面的一些嗯建设需求最起码就是能够缓解一些市场的担忧。
AI应用如果无法崛起的话,那么前面三年,四年AI硬件投入这么大,他们的目的是什么呢?又有什么用呢?不成了空中楼阁,镜花水月了吗?应用如果无法大面积落地,无法放出业绩,有一个好的结果,那要这些软件公司这么大的动辄几百亿,上千亿的投入。要他们这么高投入有什么用呢?
这里先看一次市场集体修复,然后结合指数的走势,后面的观点是国产算力和AI软件共振上涨。重点只需要关注龙头标的的软件公司就行,这一点我相信老朋友都已经很熟悉了。公司非常多,我大概罗列一下吧。重要顺序也不分前后,软件公司重点标的。释放业绩相对比较靠前的一些公司,比如说税友股份、鼎捷数智、汉得信息。中文在线、金山办公、昆仑万维。万兴科技、拓尔思。焦点科技、泛微网络,金桥信息,智远互联,彩讯股份,合合信息,达梦数据,深信服中控技术,托普云农用友网络,360等等吧。软件公司的行情来临,最好的做法就是广撒网,分散开。因为前面的那一阵子杀跌太过严重所以现在很多股票位置都很低。重点关注跟网络安全。云加速,云计算相关的公司吧。也就是类似于360深信服。用友网络优客德青云科技网速科技等这种类型的。
夜雨聆风