夜雨聆风别再盯着AI硬件、科技了！
接下来的市场核心，已经从芯片转向了——电。
因为电力，不只是一个行业，而是AI时代的“新石油”！
5月12日，摩根士丹利发布重磅报告指出，受Token需求飙升350%的推动，超大规模云服务商（Hyperscalers）的2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元，预计数据中心将面临55GW的电力缺口。
与此同时，国家能源局在4月27日的新闻发布会上给出了最新预判：2026年迎峰度夏期间，全国最大电力负荷预计在15.75亿至16亿千瓦区间，较去年极值增长7000万至9000万千瓦。若出现大范围极端高温天气，最大负荷可能进一步突破16亿千瓦。
中电联进一步预测，2026年全国全社会用电量将达到10.9万亿至11万亿千瓦时，同比增长5%至6%。其中互联网数据服务业用电量增速高达46.2%，算力基础设施、新能源汽车、电制氢等新兴领域已全面成为拉动用电需求的新增长极！
今夏华东、华中和南方区域部分省份高峰时段已存在供应偏紧，空调制冷负荷叠加AI算力负荷的“双重压力”，电力保供形势迎来真正大考！
政策端同样“火力全开”.2026年1月，国家发改委、国家能源局发布《关于完善发电侧容量电价机制的通知》（114号文件），正式构建起“电能量+辅助服务+容量”三位一体的电力商品价值实现机制，标志着电力价格体系迎来历史性完善，发电企业从此拥有多元收益来源。
电力，已经从默默无闻的生产资料，变成了AI赛道最稀缺的资源！
第一家、京能热力
公司参与的分布式算力供暖项目已正式签约落地，将数据中心余热回收用于城市供暖，完美契合四部委“算电协同”政策的推进方向。随着算力设施用电供暖一体化需求的持续升温，京能热力在算电产业中的稀缺载体价值正在被快速重估。
第二家、甘肃能源
甘肃省内算电协同产业园项目加速落地，公司在河西走廊风光资源富集区域具备先发优势和规模优势，“绿电直连算力”将成为公司未来几年的核心成长方向。叠加迎峰度夏期间西北区域电力供需有富裕，公司在区域电价翘尾和跨省送电的市场化交易中具备显著的区位溢价。
最后一家更加稀缺！
唯一性：国内唯一同时具备超高压输电线路铁塔、钢管塔、构支架全系列产品生产能力的企业，是国家电网旗下核心铁塔供应商。
中标国家电网：公司预中标国家电网特高压项目29个标包！
垄断性：国内电力铁塔市场龙头，国家电网总部输电线路铁塔招标中市占率达21.33%，南方电网招标中市占率达24.05%，均稳居行业第一；
特高压：在国家电网特高压专项招标中份额达30.10%，垄断高端市场，掌控行业定价话语权。
电力出海：已成功中标阿曼、坦桑尼亚、澳大利亚、巴基斯坦、秘鲁等国际项目！
关键股价还只有6元左右！
【文末彩蛋】
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