夜雨聆风AI的大时代，对于很多人来说这一辈子就这次，去讲存储的时候我讲过这个话。
芒格也讲过这话，“一辈子只富一次”。对于大部分人来说。人生就只有一次风口，过去了就是过去了，再也不会回来。
上周三直播视频讲了”投资悖论，很多人在这个市场摸爬滚打了一辈子，但他们从没有买过时代的资产，或者说一辈子都没有享受过时代的资产。因为他们眼里只有K线，从没有时代（本轮时代资产AI，半导体，科技）。
记住。有人的地方就有偏见，唯一不能从众的是你的认知，提高你对产业的认知，尤其股市这个修罗场。
上周我们都经历一段刻骨铭心行情，老登和新登一个交替被推到“高潮“光王超越茅台。港股也是一样，智普持续的历史新高，几大互联网寡头新低。
关于AI，过去2年我听过太多次喊见顶，慢慢都服了，但他们依然还是不懂，他们服的是K线，不是产业逻辑。
因为很多人的认知还是停留在K线上，是市场教育的结果，不是认知思维升级。因为他们还在算今年会见顶，明年会见顶，但就是拿不出数据佐证，只能猜，周而复始的轮回。
什么的认知？什么是产业逻辑，之前反复给大家讲过，你可以看老黄、马斯克........等演讲。
比如这周英特尔陈立武最新的一期接受NoPriors播客的采访，这一次重点是关于半导体供应链的重塑，他对先进封装、新材料领域的布局和对代工业务的定位值得重点看看。
陈立武明确提出，目标是5-10年内为股东实现10倍回报。他过去14个月已为股东创造约6倍回报，但强调“这只是开始”。他预计到2030-2032年，外界才能真正看到英特尔的潜力。AI需求增长面临几个瓶颈：一是电力限制，一些国家根本没有足够的电力；二是氦气的影响，很多人没有意识到氦气对半导体行业的影响相当显著；三是存储器短缺，这是现在最紧迫的问题。技术路线重构：面对传统工艺节点微缩接近物理极限的挑战，陈立武正系统性转向先进封装和新材料领域：
1）主推EMIB先进封装技术，并在印度和美国新墨西哥州推进先进封装制造项目。
2）投资玻璃基板公司（3DGS），看好玻璃的散热与绝缘性能。
3）投资人工合成钻石晶圆公司，钻石作为隔热材料潜力巨大。
4）布局GaN（氮化镓）、SiC（碳化硅）、InP（磷化铟）等新材料领域。
一共就40分钟，我觉得你要反复看看。
当前AI产业链利润分配，2026年全球AI净利润池可能达到6370亿美元，在AI应用大规模盈利前，部分利润已流向上游硬件公司。美国：拿走约3140亿美元，接近全球一半。核心企业是英伟达、博通和美光。 韩国：拿走约2230亿美元，核心企业是三星和SK海力士。
中国：合计拿走约730亿美元，其中台湾省约470亿美元，中国大陆约260亿美元。中国台湾省：利润集中在先进制程和先进封装，台积电一家贡献约330亿美元。在AI芯片制造和封装环节处于关键位置，将GPU、HBM等组件整合在一起。
中国大陆：利润集中在光模块、光芯片、服务器代工、液冷、电源、PCB和PCB上游等基础设施环节。这就是我们跟踪的主线和核心，就这么简单。
单独讲1个数据存储，海力士、三星、美光（今年的利润7000美金）美股7大龙头加起来是6000亿美金。现在你应该懂存储为什么这么猛了。存储的钱会投资给谁？半导体设备和材料+测试，所以全球的半导体设备和材料全部猛涨创历史新高。今年美股存储第一，半导体设备和材料涨幅第二。
A股也是这样，涨幅第一的AI算力抱大腿产业链，其次是半导体设备+材料和测试。这些产业的龙寡头和产业跟踪非常好找，只要您每天跟踪纪要都可以找到，也可以持续看我的视频。
下周AI依然会继续演绎，当前AI完美的点是什么？就是龙寡头群体持续引领，完美的引领。
国产算力，芯片是最好的选择，其次是算力租赁，还有港股的大模型。这部分都比较好选，因为美股就是这么涨过来的。
半导体设备+材料+测试，完美到极致，看看美股你就懂了（阿斯买、应用材料、拉姆、爱施德、泰瑞达，还有日本和中国台湾的半导体材料和测试）。我讲的这些全部在A股半导体里面都可以找到对标的，涨幅不不差，因为背后的逻辑都是存储资本开支带飞半导体。再讲透一点就是找到抱长鑫+长存+昇腾+还有2个晶园厂（这几个大腿的公司就是核心，现在全部都是大牛）。
实在不会，单独给大家讲了ETF，我选ETF应该是全市场最牛的之一，想找出来和我一样实力的极少。
存储+光纤，戴维斯双击，没有什么比这句话更有说服力。存储美股和韩国，日本的恺侠继续历史新高，完美的上涨，A股有比较好的ETF是在跟随他们的上涨（也是今年A股涨幅第一）。
光纤为什么下周会起飞，藤仓和康宁都起飞了，我们光纤全球的老二，涨幅现在第一。光纤接下来的核心（NPO和CPO）保偏光纤，这就是主线。
PCB上游上涨和去年光模块一模一样，就这么简单。CCL所有的公司上周继续疯狂历史新高（上周周末都文章都告诉您了）。
全球7大铜箔有2家就是我们的（继续历史新高）。这周钻针和MLCC都超级大利好，这些就够你爽爆。
PCB最大的问题增量和故事没有那么多，但不影响他们上涨。就一家龙头弱，其余三家全部历史新高上涨，再看看美股的TTM科技一样很猛。
光通信，大光带小光，光王涨了60倍，依然看不到天花板。如果在光里面喜欢去看小市值的三线的，可以看看这段内容。
一家市值 100 亿美金的中型公司，和一家市值 1 万亿美金的超级巨头，谁更有可能再翻 10 倍？你肯定脱口而出：当然是 100 亿的那家，船小好调头，空间大。错。最新的 All-In Podcast 给出了一组统计数据：
10 亿美金的公司，涨 10 倍到 100 亿，概率只有 8%。
100 亿美金的公司，涨 10 倍到 1000 亿，概率是 13%。
1000 亿美金的公司，涨 10 倍到 1 万亿，概率直接飙到了 31%！
如果顺着这个趋势往下推：一个1 万亿美金的巨头，再翻 10 倍变成 10 万亿，概率可能高达 60%。业内管这种 10 万亿级的怪物叫 Trillicorn（万亿角兽）。
看懂了就知道龙寡头的魅力，不懂的人永远都看不懂。
光芯片两个王继续上涨，现在开始扩产，包括美股的高意也扩产，这是好事。只有扩产了，才会有业绩，比如衬底不扩光源怎么释放业绩，光源不扩引擎模块怎么释放业绩?存储也是这样的。
所以，在景气周期来的时候，少去看电半导体老法师们的周期思维，看到扩产就是周期顶来了，还不适应需求非线性增长。
没有星球的建议赶快订一个，上面讲的内容在星球”精华“里面都持续的跟踪。对是偶然，错是必然，汝之蜜糖，彼之砒霜。
结论：中位线4000上方，仓位5成以上。科技大时代，大道至简，坚决锚定时代标的龙寡头公司，享受时代的红利与馈赠。不要东瞧瞧西看看，不要自以为聪明，鸡鸣狗盗一样搞各种旁门左道。
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