全球AI牌桌上的“零部件巨头”——日韩为何只能做AI“配角”?

在全球AI竞赛的叙事中，聚光灯几乎完全打在中美两国身上。OpenAI、Google、DeepSeek等名字主导了头条，而日本和韩国——两个在半导体、消费电子和制造业领域举足轻重的国家——却似乎在这场生成式AI的盛宴中“失声”。

这种“失声”并非偶然。根据多项国际比较数据，日韩在AI的普及率、投资规模等关键指标上，与中美存在数量级的差距。然而，这并不意味着它们选择“躺平”。相反，两国正经历一场由国家危机感驱动的、自上而下的深刻战略重构。本报告旨在通过真实、可验证的数据，剖析日韩AI发展的现状、困境与未来路径。

日本正处于一场深刻的AI战略重构之中。其核心焦虑源于一个冰冷的事实：严重滞后于全球的AI普及率。

个人与企业使用率低迷：日本总务省2025年《信息通信白皮书》显示，2024财年仅有26.7% 的日本民众使用过生成式AI服务。这一数字虽较上年（9.1%）有显著提升，但仍远低于中国的81.2% 和美国的68.8%。在企业端，仅49.7% 的日本企业制定了使用生成式AI的相关政策，而美国的这一比例为84.8%。
全球AI指数排名靠后：从人才、研发、政策、商业等多维度综合评价，日本AI活力排名全球第12位，不仅落后于中美，也排在韩国（第6位）之后。
学术界竞争力下滑：东京大学虽是日本AI研究排名最高的高校，但其在全球排名中仅列第127位，前一百名几乎被中美顶尖高校占据。

面对这一局面，日本政府于2025年12月通过《人工智能基本计划》，明确提出将日本打造为“全球最易于开发和应用AI的国家”。

与日本的“焦虑”相比，韩国展现出了更强的“雄心”。在总统李在明政府的强力推动下，韩国正以冲刺姿态冲击“全球AI三大强国”的目标。

亮眼的“纸面成绩” ：根据斯坦福大学HAI发布的《AI指数报告2026》，韩国在2025年发布的重要AI模型数量上排名全球第三（5个），仅次于美国（50个）和中国（30个）。在人均AI专利数量上，韩国以14.31件/10万人连续两年位居全球第一。
快速增长的AI采用率：韩国在AI采用率增长上表现突出。2025年下半年，其生成式AI使用率从25.9%跃升至30.7%，实现了全球最大的单期增长。韩国央行的一项调查显示，已有51.8% 的韩国职场人士在工作中使用生成式AI。

然而，这些光鲜的数字并不能掩盖其深层的结构性问题。

日韩拥有全球顶尖的半导体和制造业基础（如韩国SK海力士、三星的HBM，日本在半导体材料和精密制造领域的深厚积累），但为何难以诞生像OpenAI这样的现象级企业？原因可归结为以下三个“鸿沟”。

AI大模型的研发是典型的资本密集型游戏，而日韩的投入规模与中美完全不在一个量级。

日本：2025年日本AI市场规模约为79亿美元。政府计划在2026至2030的五年间投入1万亿日元（约63亿美元） 支持国产AI开发。经济产业省为2026财年编制的AI和半导体相关预算约为1.23万亿日元（约79亿美元）。这一规模虽已属“激进”，但相比中美仍显不足。
韩国：2026年AI相关预算总计达10.1万亿韩元（约72亿美元），是2025年（3.3万亿韩元）的三倍多。然而，其2025年民间AI投资仅1.78亿美元，全球排名第12位。同期美国民间AI投资高达2859亿美元，是韩国的1600多倍。韩国获得的AI风投规模仅为美国的1/73、中国的1/6。

顶尖AI人才的匮乏与流失，是制约日韩AI发展的另一大瓶颈。

日本：据经济产业省调查，预计到2030年，日本AI人才缺口将达到12.4万人。高达70% 的日本企业在云等关键IT领域面临人手短缺。
韩国：人才流失问题更为严峻。据韩国央行报告，42.9% 的理工科人才考虑三年内赴海外工作。韩国在全球AI人才流动中呈现净流出状态。波士顿咨询报告显示，在全球约3.3万名跨国流动的AI人才中，26%流向美国，而流入韩国的比例不足1%。

算力依赖：韩国AI算力严重依赖外部。英伟达已宣布在韩国部署超过26万块GPU，使韩国AI GPU总量从约6.5万块增至超30万块。但其中5万块部署于国家AI计算中心用于开发主权AI模型，其余由三星、现代等企业运营。这种“英伟达+韩国制造”的模式虽能快速提升算力，但也加深了对外的技术依赖。
生态挤压：日韩经济由财阀/大企业主导，顶尖人才和资源高度集中。韩国80% 的初创企业集中在首都圈，创新辐射受限。日本虽有Sakana AI（估值约4000亿日元，约26.3亿美元）和Turing等AI初创企业崭露头角，但其整体创业生态的活力与硅谷相比仍有显著差距。

尽管挑战重重，日韩并未放弃突围的希望。它们的未来路径呈现出两条清晰的脉络。

日本正试图发挥其在制造业、机器人、材料科学等领域的传统优势，走一条差异化道路。

聚焦“物理AI” ：日本《人工智能基本计划》明确提出，要利用其在高质量数据和精密制造领域的优势，重点开发“物理AI”及医疗、工业等领域的专用模型。
AI for Science：2026年3月，日本文部科学省颁布 《AI for Science推进基本战略方针》 ，启动“AI for Science革新研究推进事业（ARiSE）”。目标是通过AI实现“科学再兴”，将新素材开发速度提升10倍。
产业联盟：2026年4月，软银、NEC、本田、索尼等巨头联合成立 “日本AI基础模型开发公司”，计划2030年前推出参数规模约1万亿的AI大模型。

韩国则采取了更为激进的“国家项目”模式。

日韩在AI领域的现状，是“上游强者”与“下游追赶者”的矛盾统一。它们在半导体硬件上的优势是参与全球AI产业链的“入场券”，但也成为了在AI应用和生态上创新的“舒适区”。

短期内，日韩在通用大模型领域极难撼动中美的领先地位。但它们在 “物理AI”、“AI+制造”、“AI+机器人” 等垂直领域，凭借深厚的产业积淀和国家战略的强力推动，完全有可能诞生出具有世界级影响力的产品。

然而，这一前景的实现需要它们克服社会文化、市场机制等深层障碍，完成从“伟大的零件供应商”到“伟大的系统创新者”的惊险一跃。这不仅是技术和资金的竞赛，更是一场关于创新文化、人才生态和制度韧性的全面考验。

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