夜雨聆风
美股创出新高！顶住“夏季风暴”的投资者获得回报
美股主要指数强势突破，标普500指数周二收于历史新高，为今年第25次创纪录收盘，也是6月2日以来首次。道指、罗素2000及全球股票ETF同步刷新纪录，纳斯达克单日飙升3.5%，创2025年5月以来最大涨幅，较上周低点反弹近10%。本轮上涨由科技股领跌反弹和空头回补推动，市场情绪从悲观转向追涨。直接催化剂是美国财长贝森特表示伊朗协议可能“今明两天”落地，油价大跌约6%，通胀预期回落，美债收益率下行，为股市提供支撑。坚守仓位的投资者终于获得回报。
SpaceX电话会：剑指美国“第四大运营商”，或提前实现万亿收入目标，芯片锁定英伟达
SpaceX：我们将“All in”英伟达，目标明年底电力容量冲刺20吉瓦
SpaceX在上市后首份季度业绩电话会议上宣布，将独家采用英伟达技术建设AI算力，并与英伟达合作设计卫星算力部署方案。CEO马斯克表示，英伟达Vera Rubin架构是“目前最好的AI计算机”，公司计划明年开始发射搭载该架构NVL72机架式系统的Starmind卫星，将AI算力延伸至近地轨道。SpaceX此举旨在构建太空与地面协同的超大规模计算网络，目标明年底电力容量冲刺20吉瓦，为全球AI基础设施提供新的部署路径。
AMD电话会：“我们仍处AI周期的早期”，预计2027年数据中心销售翻倍
AMD公布创纪录季度财报，第二季度营收达115亿美元，同比增长50%，稀释每股收益同比增长约82%。核心驱动力来自EPYC处理器与Instinct加速器的强劲表现，以及核心客户的大额采购。在财报电话会上，CEO苏姿丰表示，公司仍处于AI周期的早期，预计到2027年数据中心业务销售额将翻倍。CFO胡锦也强调了长期盈利增长空间。此次财报不仅验证了AMD在AI算力市场的竞争力，也向市场传达了其增长可持续性的积极信号。
马斯克预告下周将推 Grok 4.6 模型，改进 AI 监督微调和强化学习
马斯克在SpaceX 2026年第二季度财报电话会议上预告，将于下周发布Grok 4.6模型。该模型总参数量达1.5万亿，重点改进监督微调和强化学习技术。监督微调通过高质量标注数据调整模型参数，使AI更精准适应特定任务和人类交互习惯；强化学习则进一步增强模型的决策与优化能力。马斯克称Grok系列AI模型进展迅速，此次升级将提升模型在复杂任务中的表现。
马斯克旗下 SpaceX 宣布携手英伟达开发 Starmind AI1 算力卫星，目标上天 100 万颗
SpaceX今日宣布与英伟达合作，共同开发名为Starmind AI1的算力卫星，探索在地球之外部署人工智能计算能力。根据蓝图，SpaceX计划构建一个最终规模达100万颗卫星的轨道网络，在太空中形成分布式AI超级计算机。项目若落地，将大幅扩展地球数据中心以外的计算能力，并借助激光链路实现卫星间高速数据传输。这一合作有望推动太空计算基础设施发展，为未来AI应用提供天基算力支撑。
荣耀关海涛谈“DeepSeek 斩杀线”：单位 token 成本和性能最优化，至少内中外三层顶级意义
荣耀高管关海涛就“DeepSeek 斩杀线”话题表示，DeepSeek-V4-Flash在单位token成本和性能上实现最优化，具备内中外三层顶级意义。7月31日，DeepSeek-V4-Flash正式版API上线公测，单任务成本比GPT-5.6 Luna低约60%；OpenRouter周度统计显示，其以7.22万亿Token调用量位居全球第一。网友热议的“斩杀线”，正是指该模型凭借极致性价比划下行业生死线，不仅倒逼硅谷巨头连夜降价，更让众多中间梯队模型面临生存考验。关海涛的评论进一步凸显这一事件对全球AI竞争格局的深远影响。
华夏出版社标注书籍内容禁用于 AI 训练，负责人称很难维权、但要有态度
华夏出版社近日在部分书籍中标注“禁止用于AI训练”，回应此前AI公司大量收购图书并进行破坏性扫描的事件。该社负责人表示，虽然个人或机构难以有效维权，但必须明确态度。此前有报道称，部分AI企业为降低数字化成本，采用切除书脊的高速扫描设备，将图书逐页拆解扫描后销毁纸质原件。这一做法引发出版行业关注。目前已有出版社通过标注方式表达立场，试图在技术应用与版权保护之间划出界限。
美股存储板块爆发！SK海力士ADR大涨逾8% 投行集体看涨
周二美股存储板块领涨，SK海力士ADR大涨8.17%，报154.38美元。多家投行首次覆盖这家韩国芯片巨头并给予看涨评级，看好其在AI存储市场的主导地位，以及赴美上市带来的全球投资者触达。不过该股较7月14日历史高点仍回撤约20%。当日AI概念股集体爆发，闪迪涨超10%，美光涨逾7%，西部数据涨超4%；费城半导体指数暴涨6.6%，连续第四日上行，此前该指数7月曾重挫20.6%。
马斯克向科技界“投下炸弹”：SpaceX只用英伟达GPU，因为性能最佳！
马斯克在SpaceX首次财报电话会议上宣布，未来公司将完全基于英伟达系统构建AI服务，理由是英伟达的Vera Rubin架构性能最佳。他表示，SpaceX只与英伟达合作，双方将在多个层面展开密切协作。这一表态意味着两大科技巨头深度绑定，将在AI和航天领域引发连锁反应，对行业格局产生重大影响。
Anthropic再掀算力争夺战：据称斥资100亿美元抢占数据中心资源
Anthropic近日与英伟达支持的云计算初创公司Volta Infra Holdings签署了一项价值100亿美元的算力采购协议，以应对产品需求激增。根据协议，Anthropic将使用Volta管理的数据中心，后者已与比特币矿企Bitdeer Technologies Group合作，通过位于挪威的数据中心提供算力，协议期限为六年。这家基础设施初创企业成立仅数月，却拿下巨额合同，反映出当前AI算力资源竞争的白热化。此举也是Anthropic继此前一系列算力布局后的最新动作，旨在确保其模型训练和推理所需的计算能力。
又有海外光纤巨头宣布产能翻倍计划 已获得客户长期采购承诺
日本古河电工宣布，将投资1000亿日元把光纤产能扩大至2025财年末的两倍，以应对超大规模数据中心的旺盛需求。该公司聚焦高端光纤产品，今年3月已量产13824芯光纤电缆，密度约为传统产品一倍。扩产将在美国、巴西、日本和印度四地推进，涵盖光纤及可卷绕带状光缆。古河电工在全球高端光缆市场与普睿司曼、住友电工等处于同一梯队，此次扩产已获得客户长期采购承诺，凸显AI与云基础设施对高密度光纤的强劲拉动。
携手地方文旅打造创作基地，春苗编剧计划升级推动原创故事面世
虎鲸文娱集团旗下春苗编剧计划在两周年之际全面升级，以“成就原创好故事”为核心，增设“大师工坊1V1指导”机制，联动地方共建“春苗创作基地”，并引入AI辅助创作与内容生产。该计划是国内首个集“发掘、培养、合作”于一体的全链路开放式原创编剧成长平台，目前已有20个涵盖悬疑、现实主义、爱情等题材的剧本进入前期开发，2026年拉力赛投稿超1500份，同比增长逾150%。此次升级旨在打通从创意孵化到项目落地的全链路，系统性解决新人编剧入行难、原创故事面世难的问题，为行业持续输送新鲜创作力量。
正泰、九阳、心相印……苏宁易采云密集签约头部品牌
苏宁易采云自6月升级“AI采购+工业品”双轮驱动战略以来，政企采购提质增效成效显著。平台数据显示，KA客户采购额环比增长28.2%，累计中标央国企及头部企业数字化采购项目超28个。供应链生态同步扩容，6月至7月已与正泰、九阳、心相印、李锦记等46家品牌达成战略合作，覆盖工业品、厨电、食品、日化等多行业。依托“云链商城”开放平台及自营仓+前置仓体系，苏宁易采云推动采购全流程数字化，在需求预判、订单转化、资金回笼等环节实现精细化协同，持续完善办公物资、工业品、员工福利等场景布局，为政企采购降本增效提供有力支撑。
AI赋能油气产业升级！枫清科技深耕新材料领域，助力科研成果产业化
7月30日，第五届中国油气人工智能科技大会在京举行，聚焦AI赋能油气产业绿色低碳与高质量发展。枫清科技创始人兼CEO高雪峰作为新晋理事单位代表出席并发言，介绍公司在AI赋能新材料领域已形成完整技术闭环：自研第一性原理模型与逆合成蒸馏模型，可助力高通量实验室高效筛选材料配方，并通过优化生产工艺降低中试及生产成本。同时，公司正联合头部客户与顶尖科研院校共建高通量黑灯无人智能实验室，加速材料领域科研成果产业化。高雪峰透露，枫清科技正与多家能源头部企业推进AI for Science科研能力平台建设，依托自研一体化AI平台，为大型集团提供覆盖全业务链路的智能化协同方案。
