夜雨聆风科技连续大反弹2天，注意节奏！
今日沪指涨1.47%、创业板涨1.32%、科创综指涨4.78%；
全天成交额2.68万亿，相比上一个交易日放大4514亿；
个股涨跌家数比3725：1621，其中771只个股涨超5%，仅仅11只个股跌超5%。
从指数的角度看，今日算是比较明显的看到了有企稳反弹的迹象，一根中阳与底部整理形态形成脱离突破。很明显今日的市场情绪回升的是比较快，量能也上来了！
但要从绝大部分个股来看，其实市场已经反弹了一周多了，重点还是要看大家所站的角度位置决定的！
这两日AI硬科技的反弹力度比较大，成为了引领者，当然主要是因为前期短期跌幅太大所致，反弹是合理的！
对于反弹时间和空间，我们觉得还未结束，但需要注意节奏，切勿盲目追，板块轮动切换的反弹概率偏大！
今日最热门的话题--“美联邦通信委员会(FCC)正在制定禁止进口中国新型号的光收发模块“的消息
昨晚各大机构已经各种解读，甚至类比于当年的药明康德，短期情绪影响，实际影响不会太大……
而今日市场的表现也是如此的，CPO相关公司大幅低开，而后逐步收敛跌幅……
其实这个事件在这个时点是有点意思的，往前逆变器也有相关禁令传出……
光模块这个又继续传，一方面临近9月份的AI中美会谈，或许美为了争取更多可出的牌；另一方面，美也想制造回流，实现国产替代……
站在交易的层面，我主要有两点思考：
1）光模块相关板块，甚至AI算力北美链，至少短期情绪有影响吧，那我们先不看，君子不立危墙之下！
2）想要有更多谈判筹码，不受制于人，那只有自己够强够硬。
市场可能进击的受益方向：一方面，反遏制的关键材料/产品比如磷化铟等；
另一方面，不受外部影响且自身空间够大的国产替代的半导体方向。
今日的确国产替代的半导体/芯片链涨势非常猛，很多品种大涨比如正帆科技、神工股份、中微公司、拓荆科技、富创精密、兴福电子等等涨超10%……
AI硬科技大反弹的时候，光环全部聚焦在这边，其他方向似乎就变得相对暗淡了！
但我们觉得，AI硬件不太可能一直当主角，穿插轮动大反弹几天，而后还得反复震荡，毕竟现在这个位置敢继续上杠杆怼的资金比较少，大力度反弹持续性不会太强的！
那么对于AI中下游的AI应用/云计算、端侧等，其实他们也在慢慢走小多头趋势，只是这两天退居二线了而已，并未完事！包括机器人、商业航天等板块最近都在小碎步反弹，后续市场不会辜负这些泛科技板块的！
现在的行情其实没有什么好说的，市场已经步入了反弹周期。
新的变化点应该是昨日和今日，AI算力硬件，不管是北美链还是国产链，都已经止跌开始反弹了，这又进一步说明整个市场已经进入反弹节奏了，而不是局部。
今日我依旧看到很多投资者对当下行情非常心有余悸，担心继续大跌……
其实这部分人恰恰是此前那些在高位疯狂追高的人……
最后在说一点，反弹已经开启，但不要心急，接下来的反弹节奏或变慢，聚焦的方向品种大概率会有切换的。当下，多做功课！
