AI怀疑论大幅缩减

今晚去看龙餐厅电影了，简单写几点：

1、两份北美新云证明了行业的景气度，算租现在太赚钱，和调研的体感一致；

2、腾讯财报本季资本支出大超预期，自由现金流转负，管理层表述看到AI业务的未来的高财务回报，腾讯这么保守的也大踏步花钱了，各有各的理解，晚上美股adr先跌为敬；

3、我一个老登都觉得workbuddy挺好用的，感叹腾讯生态的强大，接下去其他大厂也要发力了；

4、semi出了一份rubin ultra的报告，刚开始细看，风偏来了市场会开始交易基于rubin ultra配置的逻辑；

5、可以说短期AI怀疑论大幅缩减，那些在7月受到重伤ptsd的资金还唯唯诺诺；

6、接下去继续关注ai叙事和美元流动性，这两个很重要。

全文完

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