本篇是飞书多维表格系列的第1篇。在正式进入飞书多维表格的介绍之前，我们需要先熟悉飞书整体的基础操作。本篇面向从未使用过飞书或对飞书不熟悉的用户，介绍飞书客户端的基本界面、云文档的创建与编辑、以及知识库的浏览与导航等相关知识点。

一、飞书基础入门

1.下载安装与账号注册

（1）下载：版本与路径

飞书支持Windows、macOS桌面端，以及iOS、Android移动端。建议在电脑上安装桌面客户端，操作体验最好。如果只是临时查看文档，网页版（feishu.cn）也够用。

下载地址：https://www.feishu.cn/download

（2）飞书账号如何获取

如果你所在的企业使用飞书，企业管理员会统一创建账号，根据要求用企业邮箱或手机号登录即可。

如果是个人使用，下载客户端后点击"注册"，用手机号接收验证码，设置密码和昵称即可。

个人注册的飞书账号和企业账号在功能上略有差异，但云文档和知识库的核心功能都能正常使用，不影响本课程的学习。

（3）飞书帮助中心

https://www.feishu.cn/hc/zh-CN

帮助中心包含从入门到进阶的全部官方教程，遇到操作问题时可随时查阅。建议收藏此链接，以备后续学习参考。

2.飞书客户端界面概览

打开飞书客户端，左侧导航栏是所有功能的入口：

建议花2分钟依次点击左侧各个入口，了解它们分别在哪儿，不需要深入操作，建立初步的认识即可。

3.核心概念：分清云文档、电子表格与多维表格

这是很多新手最容易混淆的地方。在正式操作之前，先把这三个概念搞清楚：

💡一句话总结：

写文章用云文档

分析数据用电子表格

流程和协作用多维表格（也是本系列课程的核心学习对象）

多维表格VS Excel的核心差异：

电子表格的每个单元格是自由的——你可以在日期列里随便写"abc"，系统不管；多维表格的每一列有固定的类型约束，设置了日期列就不允许输入文字或错误格式。这个"类型约束"是多维表格和Excel最本质的区别，后续课程会反复用到这个认知。需要先提前有个印象。

4.为什么先学基础操作，再学多维表格？

多维表格在飞书中属于相对高阶的功能。你需要先掌握云文档的创建、知识库的导航、文档的分享与收藏等基础操作，才能更深入理解多维表格在飞书整体生态中的位置。

二、云文档的创建与编辑

1.创建文档

点击左侧导航栏的"云文档" → 选择"云盘" → 点击右上角"新建"按钮，选择要创建的文档类型（文档/表格（普通电子表格）/多维表格等）。

创建后文档会自动保存在云空间中，不需要手动保存。飞书是实时自动保存的，每输入一个字符都已经同步到云端了。

命名建议：创建后第一时间修改标题（点击顶部标题区域即可编辑）。建议用有意义的名称，比如"飞书多维表格学习笔记"，别留成"无标题文档"。原因很简单：方便后续搜索定位，也养成好习惯。

2.文档编辑——核心操作

（1）核心操作总结

飞书云文档的编辑方式与其他文档类产品类似，核心操作如下：

（2）具体操作截图

调整格式：选中文字，上方即浮出工具栏，可进行格式设置

拖拽排序：选中整个段落，拖拽即可完成排序

（3）使用“/”实现功能调用

输入"/" 是飞书文档中最常用的操作，几乎所有内容元素都可以通过这个快捷键插入。建议你读完本篇后打开一篇空白文档，输入"/"浏览一下菜单，看看有哪些选项。

（4）其他关注点

这里的"插入表格"指的是电子表格（Sheets），而非多维表格（Base）。多维表格是独立创建或嵌入的，不通过 "/" 菜单里的"表格"选项创建

3.常用工具一览

飞书云文档提供了丰富的内容元素，以下是初学者最常用的工具：

💡 渐进式学习建议：不需要一次性掌握上表中所有工具。先重点练习 高亮块、表格、分割线 这三个最常用的，其他的在使用过程中自然就会接触到。

4.分享与协作

飞书云文档的核心优势是实时协作。多人可以同时编辑同一份文档，修改实时同步，不用来回发文件。

（1）分享文档

点击右上角的"分享"按钮 → 点击"复制链接"，把链接发给别人。不限飞书好友，微信、邮件都可以。

（2）权限控制

分享时可设置两种权限：

可阅读：只能看，不能改，适合发布最终版报告、对外分享

可编辑：能完整修改文档内容，适合团队协作共创

（3）历史记录

文档自动保存所有修改历史。点击右上角"..."菜单 → 选择"历史记录"，可以查看所有修改记录、预览任意历史版本的内容，确认后可一键恢复。多人协作时如果有人误删了内容，通过历史记录就能找回。

（4）和后续讲解的关系

多维表格的分享和权限逻辑与此类似，但多维表格支持更细粒度的行级、列级权限控制——这一点到具体操作时再展开。

三、知识库的浏览与使用

1.什么是知识库？

（1）知识库简介

飞书知识库（Wiki）是一个结构化的文档管理空间，把相关文档组织成树状层级结构，方便团队统一管理和查找。

（2）知识库的核心应用场景

对于财务BP团队，知识库的典型用途包括：存放制度规范和操作手册、沉淀月度管报和分析报告模板、管理项目文档和会议纪要。

2.知识库和普通文件夹有什么区别？

3.浏览与导航

打开知识库：点击左侧导航栏的‘知识库’图标 → 选择已加入的知识库（如‘财经BP学习笔记’）

知识库界面分为三个区域：

操作提示：在目录树中，点击节点左侧的三角箭头可展开或折叠子目录。

4.知识库内搜索

当知识库文档较多时，可以用搜索快速定位：

全局搜索：在飞书客户端顶部搜索框中输入关键词，覆盖所有云文档和知识库，适合跨库查找

知识库内搜索：进入知识库后，在目录树顶部的搜索框中输入关键词，仅搜索当前知识库

搜索技巧：输入文档标题中的关键词效果最好（比如搜"多维表格"），结果会高亮匹配的文字片段。

5.下载与收藏文档

进入具体文档页面后，点击右上角的 ... 菜单：

选择"添加到收藏"可将文档保存到个人收藏夹

选择"下载为"可将文档导出为 PDF 或 Word 格式（仅限有下载权限的文档）

四、财务BP为什么要学多维表格？

在进入正式学习之前，先回答一个你可能已经在想的问题：这东西对我的实际工作有什么用？

1.适用场景

结合财务BP的典型工作场景，以下情况适合用多维表格：

这些场景的共同特点是：

数据需要结构化存储、多人协作维护、有流程和状态流转（待提交→审批中→已通过），数据量通常在几万行以内。

2.什么时候不该用多维表格？

如果是复杂财务建模（DCF估值、蒙特卡洛模拟）、数据量超过5万行的大批量分析、需要灵活合并单元格和复杂排版的报表——这些场景Excel更合适。

3.实际工作中最常见的配合模式

用多维表格收集和管理流程数据，用Excel做深度分析，各取所长。

五、关键认知

以下5条是贯穿整个课程的核心认知：

1.飞书是完整的办公协作平台，多维表格只是其中一个功能模块。

先熟悉飞书基础操作，再学多维表格，路径是对的。

2.云文档和多维表格都自动保存，没有"保存按钮"。

不用担心内容丢失。

3.输入“/”是飞书文档的万能入口。

插入、表格、图片、代码块都从这儿找。

4.知识库目录树是导航核心。

养成从目录树找文档的习惯（像本地文件夹一样）。

5.多维表格的核心是"类型约束"——每列有固定类型，系统帮你校验数据规范。

这是它和Excel最本质的区别，也是后续所有操作的基础，这个认知一定要有。下一篇会从这个概念展开，详细讲解多维表格的界面和字段类型。

附录 ：本课程学习资料获取方式

本课程的所有学习资料均通过公众号和飞书知识库同步发布。

（1）公众号后台私信获取知识库链接

在公众号后台私信发送关键词：

WorkBuddy / 模型搭建 / SQL / EXCEL / 多维表格

中的任意一个，即可获得自动回复，回复内容为对应的飞书知识库访问链接。

（如需获取多项内容，需要回复多次）

（2）在飞书中查看文档

电脑端：点击收到的链接，飞书客户端会自动打开，跳转到对应的知识库或文档页面

手机端：点击链接后，如果已安装飞书 App，会自动唤起 App 打开；如果未安装，可通过网页版临时查看

（3）下载与收藏

进入具体文档页面后，点击右上角的 ... 菜单：

选择"添加到收藏"可将文档保存到个人收藏夹

选择"下载为"可将文档导出为 PDF 或 Word 格式（仅限有下载权限的文档）

⚠️ 提示：飞书多维表及其他相关内容目前仍在更新中，届时会在具体文章中提示获取方式，目前暂不可获取。

关键词说明：公众号私信关键词必须一字不差（如 WorkBuddy、模型搭建、SQL、EXCEL），否则无法触发自动回复。如需咨询其他问题，建议更换表达方式，避免与上述关键词重复导致系统自动回复而错过人工回复。