午后行情突变!信创、国产软件集体拉升,核心逻辑以及概念股梳理

近期A股市场轮动节奏极快，前期大热的AI算力板块持续震荡回调，高位资金避险情绪浓厚。在热门赛道休整的背景下，沉寂许久的信创、国产软件板块迎来强势反击，午后全线异动拉升，多只核心个股强势涨停，成为当日盘面最突出的赚钱主线。

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PART 01

行情直接导火索：网传国产化采购政策引爆市场

今日午后，一张2026年度国产化采购计划的截图在各大投研社群、股民圈层广泛传播，直接点燃了板块行情。网传文件明确提出，后续所有新增、更新的办公计算机终端，将全面采购国产化产品，废止原有非国产化设备的采购计划，同时优先替换使用年限超五年、性能和安全性无法满足现代办公需求的老旧PC设备。

需要客观说明的是，该截图仅为网络流传片段，暂无官方公开原件佐证，并非正式对外下发的公开公文。但市场行情并非单纯炒作虚头消息，目前行业落地已有真实支撑，近期多家大型央企陆续发布国产PC大规模框架招标公告，金融行业也出现了万台级别的国产终端中标项目，让市场普遍看好各行各业国产化替换节奏的加速落地。

PART 02

多重利好共振，筑牢板块反弹基础

本次国产软件和信创板块的午后大涨，并非单一消息刺激的偶然行情，而是基本面、政策面、资金面多重利好叠加形成的共振行情，上涨逻辑十分扎实。

基本面

在基本面方面，板块整体迎来业绩拐点信号。此前信创板块长期受订单不及预期、企业持续亏损的困扰，股价持续调整。而最新披露的半年报数据显示，板块内多家龙头企业亏损幅度大幅收窄，前期累积的资产减值包袱基本出清，企业经营现金流持续修复，行业最差的周期已然过去，整体盈利修复的趋势初步显现。

政策面

在政策层面，顶层红利持续落地赋能行业发展。国办34号文的政策效力逐步释放，明确从2026年起财政资金采购重点向本国产品倾斜，彻底推动国产化建设从以往的小范围试点，转向党政、央企全场景规模化替换阶段，PC、服务器、基础软件等核心信创赛道的市场空间全面打开，行业招标放量预期持续升温。

PART 03

核心概念股一览

本次行情主要围绕传统信创操作系统、鸿蒙生态两大核心主线展开，整理板块内核心标的及核心看点如下：

• 诚迈科技（300598）：统信软件大股东，核心拥有UOS操作系统，旗下鸿志OS广泛适配教育、医疗、工业等多个场景，今日强势斩获20cm涨停。
• 中国软件（600536）：银河麒麟操作系统母公司，是国内央企信创建设的核心平台，最新半年报业绩亮眼，盈利改善趋势显著。
• 麒麟信安（688152）：自主研发麒麟信安操作系统，是信创领域的主力产品，成功入选央企官方采购目录，行业认可度极高。
• 拓维信息（002261）：开源鸿蒙A类黄金捐赠人，代码贡献量位居行业前列，已在教育、医疗、交通等多个领域落地成熟的商业化项目。
• 常山北明（002261）：华为鸿蒙核心钻石服务商，旗下开发团队全员通过鸿蒙高级技术认证，技术实力扎实。
• 石基信息（002153）：与华为达成深度战略合作，完成全系产品鸿蒙适配，同时也是国内酒店信息化领域的绝对龙头企业。
• 金山办公（688111）：旗下WPS办公软件深度适配麒麟、统信、鸿蒙等各类国产系统，是鸿蒙生态核心共建者，半年报净利润增速表现突出。
• 润和软件（300339）：开源鸿蒙重点贡献单位，在鸿蒙行业发行版商业化落地领域，始终走在行业前列。
• 软通动力（301236）：鸿蒙系统商业发行版独家开发商，具备软硬件一体化全栈式服务能力，生态布局完善。

PART 04

⚠️风险提示

本次板块拉升的核心导火索为网络流传截图，暂无官方文件佐证，存在消息证伪的风险。同时信创板块行情高度依赖政企招标采购节奏，行业订单落地速度、业绩兑现情况存在较强不确定性，板块整体股价波动幅度较大。本文仅为市场情报资讯分享，不构成任何投资建议。