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计算机整机系统软件相关国产替代总结
计算机整机系统软件相关国产替代总结
相关国产替代总结
一、替换方向
替换只限定于党政机关、事业单位、央企国企等关键领域，个人、民营企业没有强制替换要求，民用场景依旧可以正常使用 Windows。
新增采购端：政务集中采购，新采购办公设备不再采购微软政务定制版 Windows，新机优先搭载国产底层系统。 存量机器：不是网传 2026 年全部清除 Windows，属于分批分阶段改造。办公类系统优先替换；对于老旧专业工业软件、设计类业务，允许双栈并行过渡，保留过渡期兼容方案，不搞一刀切直接卸载。 本质诉求：规避海外软件停服、漏洞、数据安全风险，实现底层信息技术自主可控，降低外部技术制约。
二、信心、目标
顶层目标：依据国资委相关文件，2027 年底之前，央企、国企完成信息化体系信创改造；办公类系统优先完成替换，生产研发类系统按条件分步推进，不要求同一时间全部完成。2026‑2027 是存量设备改造集中落地周期。 现实约束：硬件替换相对容易，大量历史业务软件适配改造工作量大，因此设置较长过渡期，采用 “增量优先，存量分批” 模式推进，不追求瞬间全部替换完毕。 产业信心：经过多年迭代，国产整机、操作系统、配套办公软件已经可以满足绝大多数政务日常办公需求，具备规模化落地基础。
三、核心政策
国资委信创相关文件，划定央国企国产化改造时间节点，区分不同业务系统，实行 “全面替换、应替就替、能替就替” 分级落地要求，按季度报送改造进度。 中央国家机关集采规则调整，新采购终端不再纳入微软政务版操作系统选型范围，采购清单向国产软硬件倾斜。 地方配套政策，通过专项资金、创新券等方式，支持机构采购科创服务、软件适配迁移服务，降低各单位改造落地成本。 补充：海外原版戴尔 AI 服务器景气，属于海外商业算力周期，和国内政企 Windows 替代属于两条相互独立的产业逻辑，二者没有直接驱动关系。
四、产业利好方向
硬件端：体制内新增设备采购、老旧终端更新替换，带动国产整机、服务器硬件需求。 基础软件：国产操作系统、配套办公软件、数据库、安全防护软件，跟随设备装机同步放量。 实施服务：存量系统迁移、软硬件适配调试、系统迁移运维服务，存量改造会释放大量实施类需求。 配套生态：各类业务应用软件开展国产环境适配改造，带动软件迭代、技术咨询、检验检测等科创服务需求。
时间节点 | 核心目标 |
|---|---|
2026年起 | 党政机关核心业务信创采购占比≥85%，国企≥65% |
2026年底 | 政务信息系统信创率超70%（西安等省市标杆） |
2027年2月 | Win10神州网信政府版停止安全补丁 |
2027年底 | 所有中央企业信息化系统100%信创替代（国资委79号文硬指标） |
利好的板块与概念（不含个股）
按"受益确定性 × 订单弹性"排序：
第一层：基础软硬件（最核心、最确定）
- 国产操作系统概念
党政信创桌面"双寡头"格局已形成，统信UOS占60.2%、银河麒麟占23.9%，中科方德为辅 - 国产CPU概念
飞腾、龙芯、申威、鲲鹏、海光等主流平台，兆芯在央采中生态最成熟、成本最低 - 国产数据库概念
达梦、人大金仓、南大通用、GaussDB等，金融/政务高并发场景优先 - 国产中间件概念
与数据库、操作系统构成基础软件"三件套"
第二层：整机与外设（采购放量最直接）
- 信创PC/笔记本整机概念
央采便携式计算机2026年预算898.8万元、台式机1532万元，八省联采规模更大 - 信创服务器概念
党政+八大行业算力底座替换 - 外设与办公设备概念
打印机等基础外设已完成全面替换，进入应用深化阶段
第三层：应用软件（存量改造空间最大）
- 办公软件与文档处理概念
WPS深度适配国产OS，政企桌面刚需 - ERP/CRM/OA/邮件/门户概念
经营管理类"应替就替"，存量改造订单集中释放 - 行业应用软件概念
金融、电信、能源、交通等关键行业的核心业务系统迁移
第四层：网络安全与合规
- 等保/密评/信创符合性测评概念
2026年多部门出台新规，要求党政国资新建、改造项目实现全栈信创适配、代码全链路可审计，未达标项目不具备投标、验收资格 - 网络安全与数据安全概念
自主可控安全体系重构
第五层：云服务与AI+信创（新增量最大）
- 信创云与云原生概念
国产CPU+国产OS+国产数据库的云栈重构 - AI+信创概念
2026年产业最核心增长主线，9款国产GPU通过I级认证 - 系统集成与迁移服务概念
存量数据迁移、双轨运维、灰度切换——央国企替换的最大痛点