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AI又有新方向
发布时间：2026-09-15 22:32:24 最近访问：2026-09-15 22:32:23
AI又有新方向
盘面，传媒、AI影视领涨，AI长剧能否成为新方向，下面再说。
昨天最坑的是地产吧，周五晚上外资解读为利好，美股中房股集体暴涨。但周末，内资又集体解读为利空。结果地产链高开低走，跳了个大水。利空的理由是地产商业模式变差了，预售没法搞，从高周转变成了低周转，赚钱更难，而且等2-3年造完房子再卖，万一出了变数，卖不掉，风险会更大。所以实处落在银行身上，毕竟地产资产的风险变小了，时间变长了都是变相利好的。
财通有个关于成交量的观点挺好，他们做了个测算，成交额2.5万亿，A股会重回科技股牛市。成交额1.8万亿，大票会震荡，小盘股会涨。成交额低于1.5万亿，市场进入熊市，红利股是最好选择。
ETF信息披露最近有一个调整，就是不再披露前十大持有人信息。当时出台这个政策的目的是“防止市场根据前十大持有人名单，跟风博弈大机构申赎；保护大额机构投资者持仓隐私，避免被市场追踪交易行为。
AI长剧《后西游记》登陆湖南卫视黄金档和芒果TV，带动整个AI影视板块。随着视频模型能力的强化，AI影视从短拓展到了长，截至目前AI影视已经有了AI漫剧、AI短剧、AI长剧、AI电影四个细分。
《后西游记》带来的变化是长内容第一次跑通了制作、审核、修改和主流渠道播出的完整流程。9月还将迎来《行镖》《白泽时间》等AI中长剧，AI电影《三星堆：未来往事》已经取得“龙标”，后续催化开始从单一项目变成内容矩阵。
第一步出生。过去拍短剧，真人剧组七天杀青一部，成本几十万起步。现在剧本AI写、分镜AI出、画面Seedance生成、配音AI配，一个人加一条工具链，几周出几十集，成本打到几万甚至几千，不过制作本来就是整条链里最不值钱的一环。第二步上户口。微短剧是备案制，投100万以上的重点剧报广电总局，30到100万的报省广电，更小的平台自审。以前拍完排队等审，周期不可控。去年8月广电21条开了边审边播的口子，《后西游记》就是第一个，拍一集审一集播一集，周期从年缩到月。审批提速的意义不是快，是排产终于可以像工厂一样计划了。第三步进渠道，这里开始分叉。小程序短剧走微信抖音小程序，靠广告切片勾人点进去充值；端原生直接在抖音快手站内发；红果短剧玩免费加看广告解锁；长视频平台爱优腾芒搞分账；出海走ReelShort、DramaWave，让北美大妈单集掏钱。渠道决定分钱结构，这是整部剧命运的岔路口。第四步投流，小程序剧时代，一部剧充值流水里80%到90%是买流量的钱，制作方只能拿充值额的5%到8%，短剧公司就是投流平台的佃户，自己种地，九成收成交租给字节。AI把制作成本砍到零头，这就是为什么我说AI降本对短剧利润率的帮助有限，主要是刀砍在了最不疼的地方。第五步变现，充值解锁是小程序的老玩法，IAA广告解锁是红果的新玩法，平台分账看端原生和长视频的脸色，出海是订阅加单集解锁。这条链上真正旱涝保收的是上游模型方收算力费，你剧火不火token都在跑，下游流量平台收投流费，你赚不赚广告收入都在涨。这轮AI改造内容产业，产业级影响不在短剧，短剧的钱在投流，制作降本动不了格局。真正被连根改写的是电影和中长剧，这类制作成本占比高的品类，利润率直接抬升一个量级，科幻历史神话这些过去被特效成本挡在门外的重题材，以后可以工业化排产。内容行业从赌爆款变成量产，这是商业模式级别的变化。公版IP是无限弹药，西游封神聊斋不要版权费，但公版意味着谁都能拍，不构成壁垒，具体主观部分参考星球吧。《后西游记》前三集观后感第一时间速递
第一集：故事铺垫过长，单镜头人物质感和细节不错，但是场景切换较少，推镜头比较明显，像动画片。
第二集：开1.5倍速，场景切换比较多，故事情节更丰富了，出现明确的故事线，Ai感有下滑，画面更偏科幻感。
第三集：开始出现对战，和角色的碰撞，有一个小的故事转折点，情感刻画较多，比第二集更细腻一些。画面延续第二集的风格，叙事上更连贯一些。
综合评价：75 分（1.5 倍速，提升观看体验） ，渐入佳境，四五集预告更精彩。考虑视频生成技术不断迭代，未来边拍边审边播，观看体验有望不断变好，值得期待
关于主线方向，因为是星球的重点追踪，因为是星球的重点追踪，图省事的直接看精华区浏览即可，星球不会做信息爆炸式转发，以做AI半导体深度追踪为主，我认为重要的题材都会不断的追踪更新，另外对于大盘择时也会给予必要时刻提醒，每日盘前早上会给出今日的重点预期差，主观美好希望只看星球也就足以应对盘面了，聚焦核心方向。老铁，求赞，加星标，不错文章更新！
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