AI应用再迎密集催化!阿里将召开千问APP发布会,展示AI办事能力,AI赋能工业互联网新阶段
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事件：阿里巴巴官宣1月15日10:00（明天）将召开千问APP发布会，一同见证AI如何“开启办事时代”。
能“干活”的Agent是大厂入口应用下一步迭代方向
25Q4以来，互联网大厂均发布或升级入口级AI应用，未来这些入口将与大厂自身业务场景和生态资源紧密连接，在衣食住行购物等方面成为真正能干活的数字助理，这将大大提升AI应用的实用性和用户黏性，也将带来用户数的大幅提升。近期DeepSeek-V4模型，Anthropic的Claude Cowork也都强化了Agent和多Agent协作的能力。
近期，人工智能部委级政策持续发布，包括8部委“人工智能+制造”等，我们认为，今年的十五五规划中，人工智能将是其中重要的方向之一，我们认为政策对人工智能落地应用的支持力度将不断加大。除了此前发布的中试基地、高价值应用场景之外，我们预计对应用还将有更大力度的支持政策，包括不排除把目前部分地区实现的“人工智能券”向全国推广，促进人工智能应用的全面落地。
我们看好的仍是AI产品型企业，认为相关企业的进展和落地速度具备优势。【卓易信息】（工信部工业互联网政策提出强化与开源鸿蒙等OS的适配），另外还包括【合合信息】、【税友股份】、【星环科技】、金山办公、托普云农。
此外，随着政策力度的加大和应用的加速落地，我们也将【科大讯飞】 列为我们核心关注，公司AI国家队的地位未来会通过各类政策和行动计划形成具象化支持（比如，可以期待“人工智能+制造”政策中提出的“培育2-3家具有全球影响力的生态主导型企业”，以及人工+教育、领域的相关行动计划）。此外，公司在央国企领域AI项目落地数第一，并超过2-4名总和，也凸显出公司在大B端的断层式领先。
2026年着重关注两点：1）AI超级入口；2）AI多模态的商业化落地。近期，关于这两方面我们在行业内都能看到大厂的新的动作。
1）关于AI超级入口：去年中旬，ChatGPT开始接入三方应用，AI ChatBot开始向Super OS演进。国内方面，近期千问可以授权淘宝闪购/飞猪/支付宝接入（此前已接入淘宝/闲鱼/1688/高德），近期已开启灰度测试，部分用户已经可以通过千问APP实现点外卖、订酒店等操作（从下单到支付不需要跳转，千问内即可闭环）。
2）AI多模态商业化落地：自Nano推出后，AI多模态的商用能力被显著提升，核心在于大幅提升了画面一致性能力，同时还具备文字识别与处理能力（此前AI生成文字基本处于乱码状态）以及推理能力（不再是简单的生图工具），显著提升了可商用性，不再需要大量的人力修改。
国内方面，可灵推出V2.6版本，实现原生音频功能，跟齐Veo和Sora，还推出motion control功能，很大程度解决AI视频难以模拟物理运动规律等痛点，今年初以来，可灵用户端与流水段都迎来显著提升。2025年下半年，已陆续有知名品牌开始运用Nano+Veo开始制作视频广告，与传统后期制作相比，运用AI生成制作在成本端可实现3-5倍下降。
阿里2C事业群持续发力，阿里“云＋AI＋应用”生态加速落地
2025年底，蚂蚁刚刚在AI领域连落两子。首先是灵光上线，6天斩获200万用户，展露爆款潜质。紧接着，蚂蚁阿福开始了地推模式，从单一医疗问答跨向全场景健康陪伴，正式切入健康陪伴大赛道，并迅速杀入国内AI应用前五。就在外界还在消化这些密集动作之际，蚂蚁又低调推出了下一张牌：呜哩。多方信息显示，这款产品出自蚂蚁内部新近整合的AGI组织InclusionAI，目前处于测试阶段。
阿里算力：宏景科技、数据港、欧陆通、英维克、中恒电气、亚康股份、浪潮信息、华勤技术、紫光股份等；
阿里应用：
AI法律：通达海、金桥信息
AI健康：阿里健康、卫宁健康
AISaaS：光云科技、石基信息、税友股份、美登科技、安恒信息、超图软件、新华都、千方科技等
AI金融：恒生电子、高伟达、协鑫新能源
AI能源：协鑫新能源、协鑫能科、朗新集团
工信部于2026年1月13日《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》标志着我国工业数字化转型从“感知互联”正式迈向“深度智能”的新阶段。该方案的核心亮点在于AI与工业全链条的深度融合：通过判别式AI稳固生产控制基石，利用生成式AI破解复杂工艺设计难题。
核心观点：政策的深远意义在于提出了“平台+场景智能体”的进化方向，支持培育具身智能、自决策助手等新型生产要素。这不仅将大幅提升生产效率，更将推动工业体系从被动的流程驱动转向主动的智能驱动，是实现“新质生产力”与“新工业化”战略目标的最高效路径，预示着工业软件与平台企业将迎来价值重估的历史性机遇。
鼎捷数智：作为国产工业软件领军者，其“雅典娜”平台深度集成了知识封装与自决策能力，与方案中推动“自决策、自演进智能体”的战略方向高度契合。
汉得信息：凭借丰富的企业级服务经验，具备将判别式与生成式AI快速落地于工业全链条多场景的实施交付能力，是平台化转型的直接受益者。
华大九天：作为国内EDA龙头，受益于方案中对“需求复杂场景探索生成式AI实践”的支持，有望在AI辅助电路设计与优化领域实现技术突破。
能科科技：专注于数字孪生与智能制造，在多智能体协同、复杂生产场景的任务调度及信息共享方面拥有深厚的技术积淀与先发布局。
中望软件：作为国内领先的All-in-One CAx解决方案商，其核心设计软件是方案中“复杂场景探索生成式AI实践”的重要载体，将深度受益于工业设计领域的AI化升级。
豆包爱学“AI老师”完成升级并正式上线豆包，年级涵盖小学一年级到研究生，K12阶段功能包括拍照答疑、作业批改、语文作文、错题本、口算练习、绘本创作、手写擦除、拍照翻译、英语作文、口语练习。大学阶段增加AI写作功能。
重点关注：华图山鼎（AI面试点评、申论批改、智能题库）、粉笔（AI刷题系统班、国央企AI面试、AI面试班、精品就业班）、豆神教育（学伴机器人、超练、双师）、凯文教育（智启）、科德教育（持股中昊芯英、大股东变更、潜在资本运作预期）。
（1）谷歌UCP协议落地+沃尔玛与谷歌/Open AI合作推进，AI搜索曝光、个性化推荐、智能结算全场景落地，流量红利与转化效率双提升。
（2）生成式AI重塑信息获取逻辑，GEO（生成式搜索引擎优化）崛起为核心赛道，“认知入口竞争”替代“流量入口争夺”成为行业新主线，GEO逐步替代SEO成为确定性营销趋势，精准曝光与品牌认知效率双提升，助力品牌在AI搜索时代实现“无需跳转、直接触达”的核心营销引擎。
关注：小商品城（打造Chinagoods数智贸易平台，自研AI工具矩阵+阿里云算力支撑，覆盖多语言翻译、数字人带货等全链路）、青木科技（升级AI数据中台，推出“青木青灵”，赋能客服、设计、店铺运营，与飞书达成数智化转型合作）、壹网壹创（布局GEO生成式电商优化，与阿里深度共创，AI垂类应用商业化落地）、焦点科技（构建“AI麦可+SourcingAI2.0”协同生态，服务买卖双方，实现跨境B2B全链路AI赋能）、光云科技（接入多平台大模型，AI客服快麦小智+深绘美工机器人，覆盖智能问答、图片视频生成等电商全流程赋能）。
* 本文仅梳理公司和行业的最新基本面，并非在当前时间点推荐买卖公司，本文不具备个股操作指导功能，投资有风险，入市需谨慎。
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