夜雨聆风
证券篇丨静秋团队2025案例复盘合集
2025，证券行业我们解决的核心命题是：投顾怎么从专业高手变成线上获客高手？存量客户怎么激活？新客怎么转化？
1.投顾IP孵化与直播获客
适合人群：投顾团队、投资顾问、财富管理顾问
核心痛点：
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专业扎实，但面对镜头就发怵
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内容发了没人看、没转化
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想用AI提效，不知道从哪入手
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最怕合规问题，动辄得咎干脆不动
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有流量没成交，有线索没转化
代表案例：
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某券商《新媒体训练营》（AI赋能投顾IP孵化）
2.客户运营与存量客户激活
适合人群：数字运营官、财富管理部、零售业务部
核心痛点：
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存量客户躺在系统里，打开率低
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运营动作做了不少，但零散不成体系
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内容发了一堆，和客户需求对不上
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活动做完效果怎么样，说不清楚
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从“客户管理”到“客户经营”没入门
代表案例：
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某上市券商《存量客户数字化运营增长》六步法培训
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某券商“去销售化”实战培训
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某基金公司《线上社群运营赋能》培训
3.新客转化与第三方平台承接
适合人群：一线销售、客户经理；需要转化支付宝/同花顺新客的团队
核心痛点：
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电话打过去不接，接了说“我就看看”
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加上微信不知道说什么
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客户说“我再想想”，不知道怎么接
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客户说“费率太高”，不知道怎么回
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流量买回来了，但转化不动
代表案例：
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某券商《新客户价值转化实战课》
4.数据驱动精细化运营
适合人群：产品经理、运营经理、技术经理
核心痛点：
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功能做了一堆，上线后不知道有没有人用
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用户调研做了好几轮，设计出来还是对不上需求
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业务、产品、技术三方对“成功”的定义各说各话
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运营动作全靠经验，做完不知道下一步怎么改
代表案例：
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某券商《数据驱动精细化运营实战》培训
5.全域营销获客
适合人群：一线销售、运营经理
核心痛点：
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线上广告大量投钱，目标客户没反应
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系统里储存大量客户却难以实现转化
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加了企微的客户，要么不说话，要么问两句就消失
代表案例：
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某券商《全域营销增长训练营》培训
6.写在最后
如果你的券商团队也在面临同样的困境。
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