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关注AI软件企业的时间到了
关注AI软件企业的时间到了股票市场瞬息万变，我会一路陪伴大家穿越牛熊 想看简版总结的朋友可以拖到文末，喜欢记得多分享 点击上方👆蓝字加关注并设置星标，跟着老严不迷路 <腾讯生态> 这两天虽然中概这边表现比较震荡，但其实腾讯的AI业务是大步向前的。 
在刚过去的WorkBuddy开放平台后，腾讯引入了上百家企业来搭建第一轮生态。 简单点说，就是通过链接入腾讯的WB工具，来让AI给各个企业进行赋能。 
我用AI大概做了个生态模式出来，腾讯现在做的就是过去最擅长的——连接一切。 <AI软件的拐点> 关于AI软件的发展，其实并不像大家想象中的那样线性向前。 实际上不久前老黄已经认为，目前已经开始进入AGI（通用人工智能）时代，而从腾讯最近的Hy4表现来看，国内大厂也已经赶上来了。 大概是看到这种几乎明牌的机会，在腾讯中报宣布加大投资力度后，近期动作是越来越多，越来越迅速，而且反馈也越来越好。 
在Hy4刚出来的时候，甚至一度因为调用激增而不得不紧急扩容。 目前来看，腾讯在产品能力上的功夫，也算是再次体现了。 当然，现在这种发展究竟能在商业化上有怎样的体现，可能还要等待后续的三季报乃至明年年报才能看得清楚。 但方向来看，大概率是没问题的。 关于AI AGENT的发展，另一个好消息是，现在已经逐渐进入到拼产品的阶段。 简单点说，就是以当下的大模型能力，大部分的工作流已经可以满足，当中可能出现的细节调整，也能通过系统工程监督来进行辅助。 所以商业客户已经不再单纯为最先进的模型来支付溢价，而是要看AI产品能否服务好自身业务，以及对应的价格是否足够便宜。 这就是国内互联网企业的舒适区了。 <软件带动硬件> 当然，这种需求的膨胀，也必然会带动上游的硬件投资。 所以，我们可以看到亚马逊加码200万片英伟达的芯片，某短视频龙头也刚完成了一轮300亿美元的借债。 目前这种扩张的速度还是非常夸张，所以对于硬件来讲，我们可能要重新调整一些判断。 当然，这些都只能等待明年一季度才能揭晓了，毕竟今年的业绩已经非常确定。 前瞻来看的话则是可以观察几家大厂的业务发展以及融资情况，至少目前来看还是比较激进。 文章最后聊下黄仁勋对明年AI资本开支的看法，英伟达的70%增长有可能来自哪里，明年的资本开支预期又会如何 文末AI一图流总结~ 
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