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AI BI简单做!Power BI联用Copilot简单实现带AI功能的BI
过去很长一段时间，我都没有开始过AI for BI的探索，直到某一天接到一个需求，我迈出了这迟来的一步，同时也打开了新世界的大门。本文记述了我探索AI for BI的过程，全文不长，仅2000字，希望你可以看完，同时希望能对你自己的工作有所帮助。
这个需求是用Power BI做一个Dashboard，同时还要有AI功能。需求点名用Power BI。既然用Power BI，我很快就联想到同样属于微软的工具，Power BI是不是和Excel一样可以唤起Copilot呢？我很快证实了这一点，非开发用户，阅读用户在阅读非自己开发的Dashboard时也可以打开Copilot对Dashboard的数据进行提问。Power BI让AI for BI的开发变简单了，只要和平时一样做个Dashboard就可以了，我当时还不知道，还有一系列的难题在后面。
我最早问Copilot的是一个最简单的问题：
“哪个公司推动了2025年Value的增长？”
Copilot给我的答案是Insud，单说哪家公司推动增长，Insud是正确答案，但是Copilot参考的指标并不对，它参考的是增长率，因为增长率是报告里本来就有的数字。
所以我在第二次提问时，加上了“基于原始数据计算”，这一次Copilot给的答案还是Insud，但是他这一次参考的指标是增长贡献，这就正确了吗？
我为了验证是否正确，又让Copilot生成了一张柱状图。
看了这个柱状图之后我又发现，Copilot没有筛选单位里的Value，所以我又让它加上一个单位的筛选，筛选Value。最后才得出了正确答案。
“加上单位的筛选，筛选Value”
Power BI有一个优点，就是和Excel一样，你是可以通过 “浏览答案” 看到Copilot计算的过程，你也可以检查Copilot哪一步计算错了自己手动修改。比如刚才我就是通过“浏览答案” 发现Copilot没有筛选Value，我自己可以把单位这个字段拉到筛选器上，筛选Value，这样这张图也是正确的。
可以通过 “浏览答案” 看到Copilot计算的过程
通过Power BI联用Copilot，引出我接下来想讲的问题，AI做数据分析为什么会失败？这是今年3月Anthropic发的一篇文章，Anthropic 如何利用 Claude 实现自助式数据分析。
Anthropic很诚实地说了一件事：对于Agent做商业分析而言，复杂性主要在于数据本身的歧义性。就像刚才我问Copilot的问题，哪个公司推动了2025年Value的增长？业务问题通常很短，但正确答案背后的上下文，或者筛选条件非常多。Anthropic首现提出的观点，数据不是软件，软件开发里，问题通常是开放的，你让AI写一段代码，只要结果能跑、测试能过，很多时候就算成功。但是数据分析不一样，很多业务问题只有一个正确答案，而且这个正确答案通常只能来自唯一的正确数据和正确计算方法。最糟糕的是，错误的数据或错误的计算方法也能跑出一个看起来合理的数字，而且现在没有明确有效的方法来验证Agent计算的结果。这就是 Anthropic 文章里的一个观点：核心问题归根结底在于：Agent是否有能力将用户的问题映射到数据模型中具体且最新的实体上。
Anthropic 总结了三个最主要的错误来源：
第一类问题是概念和实体对不上。用户问的是一个自然语言概念，比如就是金额增长，但是数据字段里可能有很多个看起来都相关的字段，模型的问题不是不会搜，而是搜到一堆都像答案的东西。比如我的问题是推动增长，我的表里有两个字段，一列是增长率，一列是增长贡献，Copilot会直接使用增长率这个字段。如果我在问题里没有明确的说明，Agent 就会自己猜，而且这个在一个不了解底层数据源的人看来是没有问题的。
第二类问题是数据过期。数据源、业务定义和表结构始终在不断变化，Agent所掌握的知识会逐渐过时，从而开始出现看似合理、实则细微错误的答案。
第三类错误是正确信息存在，但是Agent 找不到。我们都认为只要把知识文档都丢给Agent，它就可以自己找到答案，但是因为信息太散，搜索空间太大，Agent压根没找到。
而Anthropic针对这三类错误也给出了自己的解决方案，因为这篇文章后面的内容还很长，大家有兴趣可以自己去读，我现在说说我是怎么解决这些问题的。Anthropic给了一个解决方法是使用更少但是更规范的数据，当Agent搜索一个问题时，它找到的是一个唯一的标准答案。所以我在底层数据表里删掉了很多会混淆AI的列，并新建了几列计算字段，比如增长率、增长贡献，增长贡献的标题里我还写上了Growth Driver，就是让AI可以找到。
还有就是利用Power BI自带的添加AI说明的功能，我把前面问题里的计算逻辑都写在添加说明里，现在你直接问Copilot：
“哪个公司推动了2025年Value的增长？”
这个最简单的问题，Copilot就可以给出正确的答案。
Power BI自带的添加AI说明