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国办给AI替代速度装上“缓冲阀”:就业友好,第一次被写进AI政策的成本核算表
国办给AI替代速度装上“缓冲阀”:就业友好,第一次被写进AI政策的成本核算表｜2026年10月25日 星期日｜ 编辑 | AI年代 一、就业优先：国办《意见》给AI替代速度装上“缓冲阀” 10月23日，国务院办公厅印发《关于适应人工智能技术发展助力构建就业友好型发展方式的意见》，部署6个方面18项主要任务。这份文件最值得留意的，不是“支持AI”的方向性表述，而是在支持的同时，给速度加上了条件。 《意见》明确提出“有效减缓人工智能应用就业替代影响”，要求稳慎把握人工智能在劳动密集型行业应用的范围、力度、节奏，鼓励企业探索建立失业缓冲期制度，在大规模推广AI过程中提前告知受影响劳动者、提供转型转岗就业支持。同时，强化AI的就业创造效应，拓展新兴领域就业新空间，加快开发AI领域新职业。 配套动作同步落地。10月22日至24日，国家人工智能应用中试基地（人力资源领域·就业促进方向）研讨会在福州举办，来自全国就业领域与AI技术领域的专家学者齐聚，探讨AI如何真正服务于就业促进而非简单替代。 这一政策的信号意义在于：AI的效率红利不再被默认为“无条件的好”。 替代的速度与创造的速度之间，需要一个社会可承受的差值。这不是对技术的限制，而是把“人的成长周期”正式写进了AI产业的成本核算表。 二、词元工厂与出海合规：北京打造世界级供给集群，DeepSeek、MiniMax跑通登记 在供给端，词元（Token）正在从技术单位升级为可计量、可分发、可交易的产业要素。 10月25日，北京市宣布将建设世界级词元工厂集群，出台词元分发平台评估标准，打造国际一流的词元分发交易平台。北京AI核心产业规模已超过4500亿元，核心企业超2500家，独角兽数量占全国半数以上，豆包等基座模型能力全球领先。下一步的重点包括：制定词元工厂分级评价标准，提升跨模型、跨模态、跨算力平台接入能力，建立客观公正的词元性能标准，为市场定价和智能路由提供依据。 “词元工厂”的提法，标志着AI产业的竞争单元从“模型”细化到了“单位智能的产出效率”。 谁能以更低的成本、更稳定的质量生产词元，谁就掌握了智能经济的“发电权”。 在出海端，合规通道也正式打通。10月23日，DeepSeek与MiniMax完成大模型开源发布及海外授权的合规登记，成为首批跑通出海登记流程的头部企业。此前，商务部、科技部拟将23项AI技术纳入出口管制范围，涉及大模型训练方法、智能体系统、高性能计算集群等核心领域。某头部券商分析师指出，在核心敏感技术严格管控的同时，通用型开源大模型的出海路径反而进一步清晰化，有助于提升中国模型在全球市场的信任度。 三、算力与芯片：从“单卡性能”转向“系统工程协同” 在算力底座层面，竞争的维度正在从“谁的芯片更快”切换到“谁的系统更稳、更省”。 国产算力方面，科大讯飞在全国产算力上训练的星火X2.6正式发布。其飞星平台基于昇腾生态打造，通过动态并行训练技术将超长上下文训练效率提升4倍，推理效率提升4.5倍，KV Cache命中率从63%提升至95.7%。刘庆峰表示，“只有真正在国产算力上训练出自己的模型，才是真的自主可控”。海光信息专家在CNCC上的判断也指向同一方向：AI基础设施正从优化单一部件转向复杂的系统工程协同，计算、通信、存储与芯片软件协同调度，才能提高整体效率。 芯片融资端同样活跃。亿铸科技完成超10亿元新一轮融资，基于3D DRAM的全数字通用存算一体AI芯片已完成流片，商用测试基本达到设计指标。辉羲智能年内累计股权融资超25亿元，由北京市人工智能产业投资基金领投，资金投向具身智能大算力芯片。资本正在集中押注存算一体、3D堆叠、专用推理这些直接攻击“每Token成本”的技术路径。 与此同时，供给约束依然真实。市场对AI芯片的需求约420万颗，而中芯N+2的月产能目标对应年产约260万颗，缺口约160万颗。当需求远大于供给，效率就成了唯一的杠杆。 四、具身智能：出货翻倍与IPO门槛提高，资本开始“验账本” 在产业落地端，具身智能的叙事正在从“能造多少台”转向“谁能回款、谁能上市”。 工信部数据显示，2026年上半年我国人形机器人整机产品突破400款，产量超4万台，预计全年将突破10万台。全球上半年出货接近2.5万台，同比增长432.1%，中国市场占比超77%。特斯拉Optimus已在弗里蒙特工厂大规模产线投产，规划年产能100万台，约一年爬坡至周产2万台，2027年底前后对外交付。 但资本端的筛选正在收紧。智元被报道启动约10亿至15亿元新一轮融资，估值约500亿元，但IPO节奏可能受到影响。21世纪经济报道的标题直接点出了变化：“机器人IPO，门槛提高了” 。这意味着，出货量不再是唯一的通行证，盈利路径、订单质量和可持续交付能力正在成为资本市场更硬的标尺。 AI的2026年秋，四本账同时翻开 第一，就业账。 国办《意见》把“就业友好”写进AI政策的核心目标，要求稳慎把握替代节奏、建立失业缓冲期。效率红利不再被默认为无条件的好，替代的速度必须与社会吸收的速度匹配。 第二，词元账。 北京建设世界级词元工厂集群，DeepSeek与MiniMax跑通出海登记。竞争单元从“模型”细化到“单位智能的产出效率”，词元正在成为可计量、可交易、可定价的产业要素。 第三，系统工程账。 国产算力从“单卡追赶”转向“系统工程协同”，存算一体芯片成为融资新宠，但供需缺口依然真实。当需求远大于供给，每Token成本就是唯一的胜负手。 第四，资本化账。 人形机器人全年产量有望破10万台，但“IPO门槛提高了”的信号同样清晰。量产不是终点，回款和盈利路径才是。 四本账同时翻开，指向同一个判断：AI的2026年，不再是“谁更大”的年份，而是“谁算得更平”的年份。能把就业、效率、成本和资本化四本账同时算清楚的公司，才配拿到下一个十年的入场券。 互动提问 第一：国办《意见》要求“稳慎把握AI在劳动密集型行业的替代节奏”，并鼓励企业建立“失业缓冲期制度”。你认为在效率优先的市场逻辑下，“就业友好”最应该落地为哪一种具体机制——是强制性的岗位保留比例，还是由财政支持的转型培训与过渡性保障？欢迎评论区聊聊你的判断。 第二：北京建设“世界级词元工厂集群”，DeepSeek与MiniMax跑通出海登记。当词元成为可计量、可交易的产业要素，你认为中国AI的全球竞争力，最终会体现在“更便宜的词元”，还是“更不可替代的模型能力”？欢迎分享你的观点。
