主力狂买348亿!CPO/PCB/液冷三赛道爆发2026谁能吃定红利?
大盘走势深度解析
AI算力产业链全线爆发,CPO概念主力净流入119亿,PCB板块净流入113亿,液冷概念净流入116亿,三大赛道合计吸金超348亿,算力硬件、液冷温控、PCB配套迎来供需共振,2026年成穿越震荡的核心成长主线。
事件驱动热榜消息:
算力需求持续爆发:AI大模型迭代加速,算力中心建设提速,CPO、液冷、PCB订单增30%,产业链量价齐升,国产替代加速推进。
主力资金疯狂抢筹:三大赛道合计净流入超348亿,中际旭创、工业富联等获超20亿加仓,资金高度认可算力成长逻辑,板块情绪拉满。
技术迭代持续催化:800G/1.6T光模块、液冷温控、高端PCB技术突破,算力基础设施升级,相关产品订单排至2026年下半年。

老股民大白话个股解读(15只全覆盖)
中际旭创(核心概念:CPO+光模块,备注:主力净流入20.6亿)
20年老股民大白话解读:CPO+光模块绝对龙头,主力砸20.6亿真金白银,800G/1.6T光模块市占率全球领先,受益于算力需求爆发,订单增30%。2026年算力高增,这票是光模块赛道压舱石,老股民闭眼拿都不慌。
工业富联(核心概念:液冷+算力服务器,备注:主力净流入24.1亿)
20年老股民大白话解读:液冷+算力服务器龙头,主力净流入24.1亿,AI服务器全球市占率领先,液冷技术适配高算力需求,订单增30%。2026年算力建设加速,这票是服务器赛道核心标的,业绩弹性拉满。
立讯精密(核心概念:CPO+液冷,备注:主力净流入18.1亿)
20年老股民大白话解读:CPO+液冷双龙头,主力净流入18.1亿,布局光模块与液冷系统,受益于算力需求,订单增25%。2026年算力产业链爆发,这票是双赛道核心标的,成长空间大。
沪电股份(核心概念:PCB+算力,备注:主力净流入14.6亿)
20年老股民大白话解读:PCB+算力龙头,主力净流入14.6亿,高端PCB适配AI服务器,受益于算力需求,订单增25%。2026年算力建设加速,这票是PCB赛道压舱石,业绩确定性强。
华工科技(核心概念:CPO+光模块,备注:主力净流入12.0亿)
20年老股民大白话解读:CPO+光模块龙头,主力净流入12.0亿,光模块技术国内领先,受益于算力网络升级,订单增25%。2026年算力需求高增,这票是光模块赛道弹性王,技术壁垒高。
新易盛(核心概念:CPO+光模块,备注:主力净流入11.5亿)
20年老股民大白话解读:CPO+光模块龙头,主力净流入11.5亿,800G/1.6T光模块供应商,受益于算力需求,订单增22%。2026年算力需求爆发,这票是光模块赛道稳健股,适合底仓配置。
胜宏科技(核心概念:PCB+算力,备注:主力净流入10.7亿)
20年老股民大白话解读:PCB+算力龙头,主力净流入10.7亿,AI服务器PCB核心供应商,受益于算力需求,订单增22%。2026年算力建设加速,这票是PCB赛道核心标的,适合长期持有。
利欧股份(核心概念:液冷+水泵,备注:主力净流入16.2亿)
20年老股民大白话解读:液冷+水泵龙头,主力净流入16.2亿,液冷泵适配数据中心,受益于液冷需求爆发,订单增25%。2026年液冷建设加速,这票是液冷赛道弹性王,资金认可度高。
天孚通信(核心概念:CPO+光器件,备注:主力净流入9.23亿)
20年老股民大白话解读:CPO+光器件龙头,主力净流入9.23亿,光器件适配高速光模块,受益于算力网络升级,订单增22%。2026年算力需求高增,这票是光器件赛道核心标的,技术壁垒高。
永鼎股份(核心概念:CPO+光通信,备注:主力净流入9.09亿)
20年老股民大白话解读:CPO+光通信龙头,主力净流入9.09亿,光模块与光芯片布局完善,受益于算力需求,订单增22%。2026年算力需求爆发,这票是光通信赛道潜力股,弹性十足。
剑桥科技(核心概念:CPO+光模块,备注:主力净流入7.16亿)
20年老股民大白话解读:CPO+光模块龙头,主力净流入7.16亿,800G光模块全球领先,受益于算力需求,订单增25%。2026年算力需求高增,这票是光模块赛道弹性王,成长空间大。
中钨高新(核心概念:PCB+刀具,备注:主力净流入6.83亿)
20年老股民大白话解读:PCB+刀具龙头,主力净流入6.83亿,PCB加工刀具核心供应商,受益于PCB需求,订单增20%。2026年PCB建设加速,这票是刀具赛道核心标的,适合底仓配置。
大族激光(核心概念:PCB+激光设备,备注:主力净流入6.18亿)
20年老股民大白话解读:PCB+激光设备龙头,主力净流入6.18亿,激光设备适配PCB加工,受益于PCB需求,订单增20%。2026年PCB建设加速,这票是激光设备赛道核心标的,业绩确定性强。
东山精密(核心概念:PCB+光模块,备注:主力净流入5.90亿)
20年老股民大白话解读:PCB+光模块龙头,主力净流入5.90亿,PCB与光模块双布局,受益于算力需求,订单增22%。2026年算力产业链爆发,这票是双赛道核心标的,适合长期持有。
英维克(核心概念:液冷+温控,备注:主力净流入3.54亿)
20年老股民大白话解读:液冷+温控龙头,主力净流入3.54亿,液冷温控系统适配数据中心,受益于液冷需求,订单增25%。2026年液冷建设加速,这票是温控赛道核心标的,技术壁垒高。
2026年投资机会布局
2026年算力产业链迎来CPO、PCB、液冷三重红利,布局聚焦三大主线:①CPO/光模块(中际旭创、华工科技、新易盛);②PCB/高端配套(沪电股份、胜宏科技、东山精密);③液冷/温控(工业富联、立讯精密、英维克)。优先选择主力持续流入、订单充足、技术壁垒高的核心标的,合规稳健布局,把握算力产业链供需共振红利,避开纯题材股,聚焦业绩兑现确定性强的品种。
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