夜雨聆风初步领略到了伊朗局势的消散带来的流动性盛宴，如果市场结构性分化，AI会不会虹吸其他板块的资金，未来几个月“AI盛夏”值得期待！
周三：
1、特朗普总统同意与伊朗达成为期两周的停火协议，条件是伊朗"同意霍尔木兹海峡完全、立即且安全地开放"------即使不停，也当做会停了，最大的宏观时间即将落地。
2、香农预计净利润同比增长67-87倍，这可能预示着在谷歌TurboQuant引发行业波动后，该领域将持续反弹。
3、anthropic 新模型能力惊人，淘天的模型也登顶。
5、高盛-上调台积电，目标价上调至2750新台币，(Capex)大跃进，27年Capex预期从650亿美元大幅上调至700亿美元，28年740亿美元。
6、腾讯云消息，国内首个浏览器“龙虾”——QBotClaw，正式上线了。它不仅完全兼容OpenClaw技能，还支持自由配置国内各大主流大模型的API Key。腾讯云涨价--------很多人说token快用不起了，算力还很缺，卡在中芯的产能。
7、国内存储设备，敞口大的还能买吗？
8、Meta debuts first AI model from prized superintelligence group--------市场开始奖励meta的AI
周四：
1、尽管不确定性尚未完全消除，二级市场焦点可能会部分回归至业绩和基本面。几家资源和锂电板块的公司发布了远超预期的财报。---------业绩加上市场好转，是不是跑早了？
2、4月9日下午3点，小编在自家工作群里收到技术同事的反馈：智谱API已经炸掉了！已经连续几个小时都限速了！------算力不够，寒武纪、昇腾芯片出来都会卖光。
3、《Bernstein-美股IT硬件:SanDisk目标价上调至1250美元，乐观达3000美元》---------更看好nand
4、OpenAI预计到2030年广告收入将达1000亿美元----真赚钱，可惜没有港股账户买智谱和minimax
5、摩根大通将Lumentum(LITE)的目标价从565美元大幅上调至950美元--------市场最好的方向：光、存储都上调了，催化了A。
6、Meta commits to spending an additional $21B to coreweave------北美巨头的动作。
7、根据a16z对AI原生初创企业营收的分析，编程是目前最大的企业级AI应用场景，年化收入约达30亿美元。第二大类别是法律，约为5亿美元，支持服务为4亿美元，医疗/健康管理为3.5亿美元-------能够AI赋能的医疗企业有哪些？
8、三星拟投资40亿美元在越南建芯片封装厂-----先进封装能否突破？
9、英特尔与谷歌深化合作，借助至强CPU与定制IPU 推进AI基础设施发
展----------AI加速
周五：
1、直接刺激光
2、CTA在美国已转为净买入.并预计下周在香港也将转为净买入(过去一个月为净卖出)-----有人满融港股通科技
3、ANTHROPIC AGREES TO RENT COMPUTING POWER FROM COREWEAVE--------算力还是不够，协创走私问题再次重提，有人抄底吗？
4、再来一个宏观好消息，数据发布后，降息预期增加。
CPI Core 0.2% MoM, Exp 0.3%，CPI Core 2.6% YoY, Exp. 2.7%
5、下周北美业绩哪家公司值得看？
6、Jefferies表示AWS的Al运行率(26年Q1>150亿美元)预示着需求正在加速，其产能到2027年将翻倍且大部分已预售。26财年约2000亿美元的资本支出是有需求支撑的(包括大量的AI承诺)。Trainium已超过200亿美元且远期需求强劲---------芯片进展怎么样了？没怎么看到消息？
回来了，宏观的地缘政治快落地，分母担忧减少一点，叠加北美AI催化，AI盛夏会来吗？
芯片股>科技七巨头(Mag7)=只要AI巨头们宁愿发债和裁员也要死磕AI Capex，卖:铲子的芯片股就比下场肉搏的巨头更稳。
