Boreal Family Office Open House

许多人认为，家族办公室的核心在于“投资”。但在实际运作中, 投资决策往往只是整个家族财富体系中最后执行的一环。在现实中, 我们可以看到成功家族并不缺乏投资机会, 他们通常拥有私行顾问, 也能接触到各种各类优质投资项目,包含一些私募股权投资. 然而, 有一个问题一直困扰他们, 那就是如何在税务结构、企业架构、风险管理、家族决策机制以及长期家族目标之间，建立一套一致且高效的决策协调体系。这是一项系统化工程，而非单一领域的优化。

当我们实现投资回报之后, 却因为税务影响显著削弱实际利益, 当既有的投资架构因家族或企业内的一些结构变化而无法实现同步性调整时, 这些家族就会意识到, 资本和资产并非同一概念. 资产解决的是“配置”问题, 而资本擅长解决的是: 税务X企业X风险X家族治理X长期目标的综合性结果.

本场开放日将带您深入了解到Boreal Family Office的整体运作逻辑与管理框架：

• 家族办公室如何进行跨领域的系统化决策管理
• 如何以过往经验，构建预判性（predictive）的风险防御体系
• 我们如何帮助家族, 从“应对问题” 转为“预判与掌控”

本场开放日主要面向：

• 资产规模达到一定阶段，开始关注长期家族治理与财富传承的企业家家庭
• 在亚洲与加拿大之间拥有资产配置或身份规划需求的跨境家庭
• 已意识到“投资并非核心问题”，并希望建立系统化决策框架的高净值人士
• 正在为下一代教育、身份与财富承接进行整体规划的家庭

时间: 2026年4月28日, 周二, 上午10:00 am - 12:00 am

地点: 49 Wellington St. East, Suite 301, Toronto, ON