“未来30%的应用，将不再由人类程序员亲手敲出。”

上周，在旧金山HumanX大会上，Vercel CEO吉列尔莫·劳赫（Guillermo Rauch）的这句话，像一颗投入平静湖面的石子，在开发者圈层激起了层层涟漪。

他身后的屏幕上，Vercel的年度经常性收入（ARR）曲线正以近乎垂直的角度向上攀升——从2024年初的1亿美元，飙升至2026年2月底的3.4亿美元运行率。而推动这条曲线的核心引擎，并非传统的开发者，而是正在爆炸式增长的AI生成应用和智能体。

“当我创办Vercel时，只有数千万人能部署应用，”劳赫对台下观众说，“现在，世界上每个人都可以。”

这不仅仅是一家公司的增长故事。这是一场关于“谁在创造软件”的根本性变革的序幕。当AI智能体开始大规模接管应用的创建与部署，我们熟悉的互联网基础设施，正在发生一场静默但深刻的重塑。

一、从“托管代码”到“托管智能体”：一场静默的范式转移

Vercel的名字，对许多非技术背景的读者可能有些陌生。但在开发者世界，它早已是“现代Web开发”的代名词。这家拥有十年历史的公司，最初以极简的部署体验和强大的前端托管服务闻名，是React、Next.js等流行框架的“最佳拍档”。

然而，ChatGPT的横空出世，像一道分水岭，划开了两个时代。在此之前，Vercel服务的核心是“人”——全球数千万开发者。在此之后，一个全新的、增长更迅猛的客户群体出现了：AI智能体。

劳赫透露，目前Vercel平台上运行的应用，已有30%直接来自AI智能体的创建和部署。“智能体在部署方面非常高效，”他指出，“它们不需要复杂的CI/CD（持续集成/持续部署）管道，不需要人类反复调试环境，它们生成代码，然后直接、自动地‘扔’到平台上运行。”

这个变化的意义，堪比从手工作坊到流水线工厂的工业革命。过去，创建一个哪怕最简单的网页应用，也需要开发者学习编程语言、框架、版本管理、服务器配置等一系列复杂技能。如今，你只需要对AI描述你的需求：“帮我创建一个宠物用品电商网站，要有购物车和支付功能。”几分钟后，一个可运行的应用就已经部署在Vercel的服务器上，并拥有了一个可访问的网址。

Vercel赌的，正是这个“人人都是开发者”的未来。它不再仅仅是一个工具平台，而是试图成为AI智能体创造数字世界的“默认操作系统”。劳赫对此雄心勃勃：“所有这些（由AI生成的）软件……都需要有个去处，我们认为那就是Vercel。”

二、930亿估值背后：吃掉Cloudflare和AWS的蛋糕？

去年9月，Vercel完成了由Accel领投的3亿美元F轮融资，估值冲上93亿美元（约合人民币670亿元）。在资本市场普遍寒冬的背景下，这个数字显得格外扎眼。

支撑其高估值的，是一个被重新定义的巨大市场。当被问及华尔街应该了解Vercel的什么时，劳赫的回答充满张力：“基础设施的总可寻址市场现在已经增长，而且简直没有上限。”

这里的“基础设施”，传统上被亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云等巨头把持，后来者如Cloudflare凭借边缘计算和安全性也切走了一大块蛋糕。Vercel的差异化路径在于：它不直接挑战巨头的全栈云服务，而是聚焦于“应用交付”这个最后、也是最贴近用户的关键环节。

你可以把AWS想象成庞大的发电厂和电网，而Vercel则是把你家电器（应用）插上就能用、且保证最优用电体验的“智能插座”。在AI时代，这个“插座”的价值被无限放大：

1. 对AI智能体极度友好：它提供了最简单、最标准化的API，让智能体可以无摩擦地完成“代码→部署→上线”的全流程。
2. 对“零代码”用户透明：普通用户通过AI生成应用时，完全无需感知Vercel的存在，他们获得的是一个即刻可用的链接。Vercel成了隐形的基石。
3. 性能即优势：其全球边缘网络，能确保AI生成的应用无论用户身在何处，都能快速加载，这恰恰是AI应用大规模普及的刚需。

更值得玩味的是，Vercel还推出了v0——一个基于AI的“氛围编码”工具。你输入自然语言描述，它实时生成并预览UI代码。这无异于在“应用开发”的战场上，自己既提供武器（v0），又提供最适合这种武器的战场（Vercel平台），形成了一条从创意到产出的完整闭环。

它正在做的，是重新定义云服务的竞争维度：从比拼计算和存储的“蛮力”，转向比拼开发体验和生成式AI生态的“巧劲”。

三、IPO前夜：在AI颠覆的浪潮中，做那个“准备好的冲浪者”

面对台下关于IPO计划的追问，劳赫的回答显得谨慎而自信：“Vercel在很大程度上是一家公开运作的公司……公司已经准备就绪，并且每天都在为此做更充分的准备。”

这番表态，在当下的资本市场环境中，堪称一股清流。2024年，由于对AI颠覆传统软件商业模式的担忧，科技股经历抛售，IPO市场几乎冻结。除了SpaceX、Anthropic和OpenAI这些超级明星，大多数科技公司对上市话题三缄其口。

Vercel为何敢释放“准备就绪”的信号？

核心在于，它非但不是被AI颠覆的对象，反而是AI浪潮最直接的“卖水人”和“基建商”。当整个行业都在焦虑“我的产品会不会被ChatGPT替代”时，Vercel的商业模式恰恰建立在“越多AI应用被创造，我就越繁荣”的逻辑之上。

劳赫预言的“智能体加速软件生产”，本质上是将软件从“标准化产品”大规模推向“个性化解决方案”。过去，你为一个特定需求购买或定制一套软件，成本高昂。未来，AI智能体可以为你即时生成一个完全贴合需求的微型应用。这种“生成”比“购买”更容易的范式，将释放出难以估量的长尾软件需求。

而Vercel要做的，就是承接这海量的、碎片化的、即时性的软件部署需求。它的增长故事，与AI应用的生成量是强正相关的。这或许正是其在资本眼中最具诱惑力的叙事：它不押注某一个AI模型或应用的成败，它押注的是整个AI生成内容（AIGC）从文本、图像走向复杂应用的历史进程。

四、尾声：当创造的门槛归零，我们得到了什么，又可能失去什么？

Vercel的故事，远不止于一家独角兽公司的成功。它像一扇窗口，让我们窥见一个正在加速成型的未来：

创造力民主化的极致。劳赫“世界上每个人都可以创建应用”的愿景正在成为现实。这意味着，一个好点子与一个可运行的产品之间，将只剩下“一次对话”的距离。中小商家、创作者、甚至普通个人，都能以极低成本拥有曾经专属科技公司的数字化能力。

开发者角色的进化。初级、重复性的编码工作将被AI智能体大量替代。未来的开发者，可能更像“产品指挥官”或“AI训练师”，他们的核心价值在于精准定义问题、与AI协作迭代、并确保最终产出的软件符合复杂的人类伦理和业务逻辑。

基础设施的隐形战争。未来的云战争，将不再是数据中心规模的比拼，而是谁能为AI智能体提供最丝滑、最智能的“分娩”环境。易用性、自动化程度和开发者生态，将比单纯的算力价格更具决定性。

当然，狂欢之中也需冷思。当AI智能体生成的应用充斥网络，如何确保其安全性、合规性？如何避免垃圾信息、恶意代码的自动化泛滥？当“创造”变得过于容易，产品的价值感和独特性是否会稀释？这些都是Vercel和整个行业必须面对的“甜蜜的烦恼”。

无论如何，潮水的方向已经清晰。那个由人类程序员一行行敲出世界的旧秩序正在松动，一个由人类指挥、AI执行、智能平台托管的创造新纪元正在开启。Vercel站在了这个范式转换的枢纽位置，它能否真正承载起这个“没有上限”的市场梦想，并成功叩开公开市场的大门，将是未来两年科技圈最值得关注的商业叙事之一。

你认为，当AI可以替我们生成大部分应用时，程序员的核心价值会是什么？是彻底转型，还是会在更高维度上找到新的不可替代性？欢迎在评论区分享你的洞见。