私募管理人备案展业计划书实操模板(2026版)

展业计划书又可以称其为商业计划书，是私募基金管理人对机构未来展业的一个具体的可操作的商业规划。根据过往项目的经验，协会审核员一般会就展业计划书提出如下反馈意见：

1、《商业计划书》请详述公司未来发展方向（如研究、投资领域、投资安排等）、运作规划及当前业务需求等信息，并说明公司整体运营、产品管理两个层级的合规、风控管理措施，以及风控负责人如何履行其职责，妥善落实合规、风控管理。

2、请详述机构展业计划，请说明申请机构当前的员工配置如何与展业计划相匹配。

展业计划书的构成

结合协会的反馈意见，展业计划书可以从以下几个方面进行论述：

1、公司基本介绍及设立目的

具体包括公司名称、地址、股东情况、设立缘由等；

2、组织架构及团队构成

具体包括组织架构图、人员岗位安排、岗位职责分工等，重点突出高管从业背景及胜任能力。

3、发展规划

具体包括投资策略、投资范围、拟投行业标的、运作规划等。

4、财务预算

具体包括业务收入预测、成本支出预测、机构投入计划等。

5、募集程序及产品要素

具体包括资金来源、募集方式、产品基本要素信息等。

6、风险控制

具体包括制度文件构成及内容要点、制度落实分工、风险措施安排等。

7、可行性结论

本期精选私募管理人备案展业计划书模板（详细），共2个版本，涵盖证券类和股权类私募。