美国正在形成两大AI阵营,中国也快了

一开始人们只是以为xAI掉队了，没想到在马斯克眼里它已经死了。

本周，马斯克正式宣布解散xAI项目，同时宣布将xAI原有的超算集群Colossus 1转租给Anthropic。一周前马斯克与OpenAI的官司才开庭，转头就与A社实现战略结盟。马圣搞AI可能不行，搞统一战线绝对是一把好手。

Colossus 1超算集群搭载了22万张英伟达GPU，算力规模达到300兆瓦。以当前行情计算，仅20万块NVIDIA H100 80GB GPU的市场价值就可能远超50亿美元。据说整个xAI的硬件资产（已经部署完成和正在部署的）已经超过300亿美元。

本来xAI的超算集群是马斯克区别于O社和A社的一张王牌，即从一开始就自建算力中心，而不是把最核心的资产外包于他人。现在可好，本来是打算练摊儿卖煎饼果子的，到头来还是觉得直接买鸡蛋更省事儿。

年初的时候，马斯克还在网上骂Anthropic“必将走向反人类的境地”，三个月之后就成了人家的乙方。是继续烧钱给xAI续命，还是拔了管子直接用硬件赚钱，马斯克应该还是算得清。

xAI从一开始就是一个特别纠结的项目，其核心大模型Grok先是定义为开源模型，随后又收回开源权重。

更关键的是，Grok的数据完全依赖于X平台，而马斯克又把X平台当成金窝窝，表面上开放了API，实则门槛极高，一个月200美元的月租套餐以及各种限制，就吓跑了大多数个人开发者，这怎么能叫开源模型呢？

与此同时，过去半年来美国顶流AI正在加速分化。在OpenAI完成史诗级的1200亿美元融资之后，Anthropic的年化收入从3月份的300亿美元涨到5月初的440亿美元，估值也超过OpenAI成为全球No.1；Gemini凭借谷歌雄厚的家底依然实力在线。环顾一周，只有声量很大的Grok掉队了，或者说，它从来就没有上过桌。

所以，在与OpenAI彻底决裂之后，马斯克必须找到一个新的盟友来为Grok的失败强行挽尊：这个盟友要足够强大，而且要跟他一样，想到OpenAI就来气。Anthropic的创始人达里奥·阿莫迪简直是天然的盟友：他和马斯克先后与OpenAI的高管们反目成仇。

但是，美苏冷战仅仅有丘吉尔的铁幕演说好远远不够。上个月，英伟达CEO黄仁勋给公司发全员信，号召大家用OpenAI的产品来工作，因为前者是“队友”且有“超能力”。

去年9月份，黄仁勋宣布英伟达将向OpenAI投资1000亿美金，虽然这一投资计划在今年初缩水至300亿美元，并且不再强制投资款与购买英伟达芯片绑定在一起，但OpenAI最依然是英伟达重要的客户，没有之一。

因为一旦守不住OpenAI这个最大客户，可能还要失去第二大客户——Anthropic。目前A社65%的算力芯片采购自英伟达，但这个比例会逐年降低。根据Anthropic的计划，未来将重点采购谷歌的TPU和亚马逊的Trainium芯片。

不把鸡蛋放在一个篮子里，是Anthropic一贯的策略。先是吸引两大云计算巨头谷歌和亚马逊入股，接着优化英伟达、谷歌和亚马逊的芯片结构，现在又引入xAI现成的算力集群，与OpenAI形成鲜明对比。

OpenAI在今年4月份之前一直都是独家绑定微软的云计算平台，芯片供给主要依赖英伟达。即使刚刚解除了微软云计算的独家绑定合同、由甲骨文承接一部分算力之后，还是需要甲骨文去购买约 40万片英伟达GB200超级芯片。虽然英伟达不再强制O社购买芯片了，但照样有人来买单。黄Sir完全可以叫奥特曼一声：亲爱的达瓦里氏！

如果美国AI江湖里只是企业和资本在选边站队、排列组合，倒也好说，关键这个节骨眼上，特朗普政府又插了一杠子。

5月1日，美国国防部对外宣布已经与7家美国人工智能公司达成协议，旨在将这些公司先进的人工智能技术部署至国防部的机密网络中，用于合法的作战行动。

这7家公司包括谷歌、英伟达、微软、亚马逊、SpaceX、OpenAI、Reflection AI。唯独没有提及Anthropic。3月初，Anthropic因拒绝美国防部无限制使用其人工智能技术的要求，被后者列入联邦政府黑名单。

更有意思的是，就在本周，美国政府发布人工智能监管新规，考虑对AI大模型在公开发布前实施安全审查。这件事的由头就是上个月Anthropic发布的Claude Mythos虽然在识别软件漏洞方面表现突出、但自身也存在巨大的安全风险。

˙这种监管政策的出台，对主要玩家的影响很清楚：谁的势头最猛，谁就被针对；谁目前遇到困难了，谁就受益。Anthropic一直以来“不服管教”的态度，完全可以让小心眼的大统领适时、精准拿捏。

前段时间美国有机构出台了一个报告，说是中国AI大模型落后美国大概3到6个月。这是技术层面的判断，其实从竞争格局的角度来看，中国AI市场的竞合程度，可能比美国要晚两年左右。

想想两年前的美国AI市场，OpenAI一马当先，传统巨头紧追不舍，马斯克意气风发，Anthropic还坐小孩那桌……到了今天，大模型的绝对数量可能并没有明显减少，但头部玩家越来越少是不争的事实。当下的“御三家”（Anthropic、OpenAI和Gemini），一年之后又会是怎样的格局？

美国AI的这种发展态势很大程度上是天量资本深度介入的结果。当芯片巨头、云计算巨头向市场投入巨大资本和资源之后，必然导致主要玩家的洗牌，而最后的赢家，一定属于能够把自己的技术能力快速货币化的玩家。

中国依然是战国争霸的阶段，过去一年多虽然由于DeepSeek的带动呈现快速发展的态势，但并没有走由天量资本撬动的美国模式。只是到了最近，才传出DS和Kimi巨额融资的消息（比起美国同行的融资规模也是小巫见大巫）。

但随着DeepSeek V4的发布，标志着中国主流大模型正在经历从算法自主到算力自主的阶段，以后“DS+华为”模式将是中国大模型主流路径。对于其他大模型来说，借用DeepSeek的开源红利和华为的芯片红利是一条很难绕开的路。“DS+华为”模式对于中国人工智能产业，不仅仅是技术路线，还是基础设施，认识不到这一点，就不会明白自己的定位。

但短期内，DeepSeek很难会把货币化作为一个主要战略，梁文峰有更远大的梦想，那就是AGI。这对于其它玩家反倒是个机会。我并不是说其他人没有梦想，如果能用自身的技术跑通属于自己的商业模式，那也是一种巨大的成功。

所以，如果中国将来在人工智能出现的“两个阵营”，不妨有人负责诗与远方，有人负责商业化，毕竟大家都是在一条船上。