暴增2644%!AI服务器+华为昇腾,这3只龙头正吃AI服务器最大红利!

注意！

固态电池、光纤、CPO之后，又一个方向被机构疯狂扫货——AI服务器配套存储！

瑞银研报明确指出，DRAM市场供需缺口将延续至2027年第四季度。

SK海力士、三星均表态：紧张格局将持续。

核心逻辑硬核：AI服务器单台DRAM用量是普通服务器的8-10倍，而扩产周期长达18-24个月。

需求爆发式增长，供给却跟不上，缺口持续扩大。

今天直接筛选出3家最受益的存储模组企业

以下内容仅供交流，不构成投资建议。

1. 江波龙（净利暴增2644.05%）

国内头部存储模组龙头，拥有FORESEE与Lexar双品牌，核心产品覆盖企业级SSD、内存模组等。自研5nm UFS4.1主控芯片实现规模化出货，与多家原厂续签长期供货协议，企业级产品在华为昇腾AI服务器场景出货量持续攀升，同时切入头部互联网企业供应链，受益AI存储需求爆发。

2. 佰维存储（净利暴增1567.85%）

华为昇腾生态核心存储配套商，产品线覆盖全品类存储产品，通过昇腾认证的企业级SSD订单环比大增。已成功进入头部AI服务器、互联网企业核心供应链，同时深化与Meta等厂商合作，在智能穿戴AI终端领域持续发力，多场景兑现红利。

3. 大港股份（净利增长超700%）

存储芯片“测试+封装+分销”一体化企业，全资子公司是国内最大DRAM测试服务商之一，日测试产能超200万颗。代理三星、海力士原厂产品，客户覆盖AI服务器、汽车电子等高增长领域，社保+养老金合计持股超1500万股，筹码稳固，性价比突出。

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