AI上游源头.

之前讲指数继续上攻绕不开科技，那么科技这一个多月里涨的有多猛大家都看见了，包括我也低估了这轮行情。

目前整个AI产业链的炒作大概可以用这张图来概括。

这里我补充一个新的炒作方向，近期也是有明显的资金涌入。

即生产电子布的高端纺机，织机可以说处于最上游源头，下游AI爆发拉动电子布需求，而电子布则直接拉动织机需求。

在织机领域，目前高端市场被日本丰田（全球寡头）等海外企业垄断，高端超薄布全球紧缺、交期超长，国产替代空间广阔。

下面我用AI整理了一份投研，仅供参考。

国内第一梯队：

仅卓郎智能一家企业，卓郎手握德国福克曼技术，国内高端市场近乎垄断，可量产AI超薄Q布、低介电布，绑定宏和、巨石一线龙头，壁垒最高、算力弹性最强。

国内第二梯队：

山东日发（日发精机旗下）为国内中端织机绝对龙头，常规电子布量产成熟、业绩稳健、现金流优质，高端超薄布仍在攻关，确定性强但弹性一般。

泰坦股份：走丰田自研路线，小盘低估值，超薄机型处于头部客户验证期，国产替代预期强，博弈弹性最大，存在认证不及预期风险。
越剑智能：处于第二梯队尾部，跨界布局，主业为化纤加弹机，仅供应中低端常规电子布织机，一体化配套性价比高，无法切入AI高端算力赛道，天花板低、走势偏防御，长期成长有限。

越剑之前走了一波连板，而卓郎泰坦日发周五是齐齐涨停，泰坦是先锋，

日发资金认可的应该是他的机器人。

这些票大多都带点机器人属性。

当然科技相关的明天应该是卖点，利润垫不够厚的不建议b。

考虑性价比的话明天看看锂电和券商，

锂电分歧了两天，一般三天不反弹就结束，

券商同样调整了两天，长江和金融街，这俩都没跌破上一个涨停的低点，明天看机会。

券商应该是这轮行情最被低估的板块，毕竟是有业绩的。

这是一轮牛市 牛市离不开券商。