AI新利好催化!

AI新利好催化！

最近市场机会主要集中在全球共振的AI科技大方向，存储，光上游材料（昨天专整理了一篇），CPU芯片，电子布，铜箔，这些方向假期应该还是主流，算力，商业航天，机器人弱轮动。

光材料细分稀缺逻辑整理！

指数和情绪问题不大，最好是找预期差机会。

消息面：

一、国产算力

1，据报道，DeepSeek拟募资最高500亿元人民币，梁文锋出资200亿，这将成为中国人工智能公司有史以来最大的一轮融资。

此外，DeepSeekV4.1也被曝定档6月。新版本将加入更多企业级工具，加强对MCP的支持，还将具备图像和音频处理能力。

2，字节跳动据悉计划将AI基础设施支出增加25%至2000亿元人民币

3，管理层调研华为练秋湖研发中心

4，三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》，这是首个智能体顶层设计文件，提出从五方面19种场景推动智能体落地应用 

5，消息称，阿里巴巴将把通义千问AI整合至淘宝，推出智能代理购物功能 

二，海外AI 

1，周五晚美股，CPU、存储、光等继续涨。 据报道，苹果公司与英特尔达成协议，英特尔将为苹果设备生产芯片。

芯片：和S石油，中G长城

2，据Digitimes报道，台湾 IntelliEPI 警告磷化铟供应严重短缺。 IntelliEPI首席执行官表示：“磷化铟衬底短缺是整个 AI 基础设施的瓶颈，我们预计这一问题在一两年内无法得到解决。”

三，商业航天

1，8日，天舟十号货运飞船与长征七号遥十一运载火箭组合体垂直转运至发射区，计划于近日择机实施发射。

2，我国百余家单位将共建“太空云”生态。

声明：本公众号为市场逻辑挖掘和客观梳理，无买卖指导，绝不荐股，有任何疑问可留言！