今天行情大家一定都非常恐慌!
但是思考一个问题:电力的上涨逻辑是什么?变了吗?
以前数据中心最怕什么?怕GPU不够!
现在更现实的问题来了:电从哪里来?电价够不够低?绿电比例够不够高?
AI大模型越跑越快,数据中心越建越多,真正被重新定价的,不只是算力,还有绿电。
腾讯与远景在内蒙古赤峰落地全球首个100%绿电直供数据中心,风电、光伏直接输送到数据中心,综合能源成本降低超40%,年减少碳排放约18万吨。

政策也已经点名。四部门印发《促进人工智能与能源双向赋能行动方案》,明确支持算力设施通过绿证绿电交易提升绿电消费比例,并鼓励具备灵活调节能力的算力设施开展绿电直连。

大唐中卫项目已经投运。50万千瓦光伏电站率先并网,后续150万千瓦风电正在建设,项目全容量投产后可保障中卫云基地22.9亿千瓦时用电需求。

这三条消息放在一起,信号很清楚:AI时代,数据中心不只抢芯片,也在抢绿电。
接下来给大家梳理6家绿电核心公司。前面几家看绿电资产和发电底盘,中间几家看风光资源和区域弹性,最后这家公司,更偏“绿电+算电协同+虚拟电厂”的新逻辑。
第一家:三峡能源
三峡能源是A股新能源发电平台型龙头之一,风电、光伏资产规模大,背靠三峡集团,具备长期资源获取和项目开发能力。
第二家:太阳能
太阳能是中节能旗下光伏发电平台,主业聚焦光伏电站投资运营,属于典型绿电运营商。
第三家:节能风电
节能风电是风电运营领域的重要公司,风电资产规模较大。一旦绿电直连、绿证交易和长期绿电采购机制逐步完善,风电资产就不只是“发多少电卖多少电”,还可能成为数据中心和高耗能企业锁定绿色电力的重要资源。
第四家:中闽能源
中闽能源是区域型新能源发电平台,风电属性较强,盈利能力在绿电运营商中仍有一定韧性。
第五家:韶能股份
韶能股份具备清洁可再生能源底色。公司年报显示,其清洁可再生能源业务包括水电、生物质能发电、光伏等业务;
第六家:协鑫能科
协鑫能科最适合作为压轴,因为它不是单纯的绿电运营商,而是把“能源资产+能源服务+虚拟电厂+算电协同”几条线放在一起。
这就是协鑫能科和传统绿电股最大的区别。
传统绿电公司主要看装机、发电量和电价;协鑫能科多了一层能源服务和虚拟电厂逻辑。
AI数据中心要的不只是绿电,还要稳定供电、低成本用能、灵活调节、绿证交易、源网荷储协同。
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