戴尔暴涨,这波AI行情会扩散到哪些标的?

戴尔将全年AI服务器收入预期上调至600亿美元

公司给出的第二季度业绩指引高于市场预期

第一季度营收同比增长88%，达到438.4亿美元

盘后交易中，公司股价上涨约39%

戴尔旗下部门获得美国国防部97亿美元合同

戴尔（Dell）周四上调了全年营收和利润预期，显示客户数据中心扩张正在推动其AI优化服务器需求增长。这些服务器搭载英伟达先进芯片。

戴尔的客户包括CoreWeave、霍尼韦尔国际和三星电子。财报发布后，公司股价在盘后交易中上涨约39%。

包括Alphabet和亚马逊在内的美国科技巨头今年计划在AI基础设施上投入超过7000亿美元，这将推高对服务器和数据中心设备的需求，供应商包括戴尔和超微电脑等公司。

强劲业绩显示，在生成式AI热潮中，戴尔已经成为最大受益者之一。该公司通过涨价和调整供应链，较好地应对了内存芯片短缺危机。

戴尔首席运营官Jeff Clarke在财报电话会上表示：「我们感觉几乎每天都在重新定价。我相信客户也感受到了这种压力。不幸的是，考虑到我们当下所处的通胀环境，我不认为这种情况会发生改变。」

戴尔表示，目前预计2027财年AI服务器收入约为600亿美元，高于此前500亿美元的预期。

公司还将全年营收预期上调至1650亿至1690亿美元，较此前1380亿至1420亿美元的预测大幅提高。

同时，戴尔将全年调整后每股收益预期从此前的12.90美元上调至17.90美元。

第一季度，戴尔营收同比增长88%，达到438.4亿美元，显著高于LSEG汇总的分析师平均预期354.3亿美元。调整后每股收益为4.86美元，也高于市场预期的2.94美元。

S&P Global Visible Alpha研究主管Melissa Otto表示：「由于规模优势、供应商关系以及优先分配需求的能力，戴尔相较竞争对手处于更有利位置，这帮助其在内存短缺期间获得了市场份额。」

戴尔基础设施解决方案集团的季度营收增长181%。该部门包括存储、软件和服务器业务。与此同时，包含PC业务的客户解决方案集团销售额增长17%。

公司还给出了高于市场预期的第二季度营收和调整后每股收益指引。

周三，美国国防部向戴尔旗下一个部门授予了一份为期五年、价值97亿美元的合同，用于协助管理微软软件许可证。

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