AI应用软件凤凰涅槃，虽迟必达

上半年AI杀死软件的论调一度重创全球软件股，我们当时观点很明确：AI大模型及Agent再强大也不可能包罗万象，满足用户的所有需求，就像传统的软件体系由操作系统、中间件和各类应用软件组成一样，AI生态也是由大模型、Agent及其它各类AI 应用软件组成，各司其职，不可或缺。当然AI将对软件行业带来革命性变革也是必然的，冲击不可避免，但风险与机遇并存。
 
建议重点关注掌握私有数据、Knowhow等独特优势的公司：
（1）AI原生公司：大模型、Agent等
（2）AI基础设施公司：数据库、数据治理、合规、安全等
（3）企业流程类公司：ERP等企业核心业务、生产流程
（4）垂直应用类公司：营销、电商、医疗、AIGC等
 
软件不会消失，杀不死你的终将使你更强大！