ADAS的重心从传感器转向软件

Yole表示，传感器需求依然强劲，但进一步的整合正在重塑供应链。

Yole集团的新报告《汽车ADAS 2026》描述了市场正在发生的变化：车辆正日益向软件定义转变，逐步过渡到集感知、集中计算和软件于一体的集成化平台。

Yole 公司负责汽车半导体领域的首席技术与市场分析师Pierrick Boulay表示：“高级驾驶辅助系统（ADAS）市场正进入一个新阶段，其价值不再由传感器的大量普及来驱动，而是取决于能否将传感、计算和软件整合到可扩展的平台中。这一转变从根本上改变了整个行业创造和获取价值的方式。”

Yole预测，包括传感器和电子控制单元在内的全球高级驾驶辅助系统（ADAS）市场预计到 2031 年将增长至超过 660 亿美元。尽管传感器需求依然强劲，但目前增长最快的领域集中在计算平台和软件上，这反映出该行业正朝着领域化和集中化架构的方向转变。

Yole公司强调了从以传感器为中心的模式向系统层面视角的重大转变。摄像头依然是高级驾驶辅助系统部署的核心，而雷达技术正朝着更高分辨率的成像解决方案发展，而激光雷达则在长距离应用方面增长最为迅速。然而，真正的差异性更多地体现在这些传感方式是如何通过软件和计算平台进行协调的。

集中式计算架构正逐步取代分布式电子控制单元，这使得处理性能得以提升、系统可扩展性得以增强，并且系统集成也变得更加高效。因此，软件内容和系统级优化已成为决定竞争力的关键因素。

这种转变对汽车供应链产生了重大影响。Pierrick Boulay表示：“传统的一级供应商正在从单纯的硬件供应扩展到系统集成、软件赋能以及验证等环节。与此同时，半导体公司也在向价值链上游迈进，通过与原始设备制造商建立更紧密的合作关系，并提供更完整的平台解决方案。”

这份新报告中的一个重要见解是，中国已成为一个独具特色且极具活力的高级驾驶辅助系统（ADAS）市场。该市场的特点是快速推出增强功能、拥有强大的本地供应链以及垂直整合的生态系统。中国正在加快创新周期和采用率，尤其是在高级 L2+ 车辆辅助系统方面。中国正在加速 ADAS 的创新进程，而软件和计算的控制权则成为了关键的战场。