夜雨聆风
今天大A和昨天反过来了，小微盘股把昨天的跌回去了，AI硬件科技股又把昨天跌得涨回来了，涨得多的还是光模块和PCB那些，创业板也是完全收复了昨天跌幅。科创还是偏弱一些，毕竟国产半导体赚钱能力，确实不如英伟达产业链股。
如果昨天下跌真是因为所谓业绩基准更改让大家误以为基金想调整科技持仓，那今天上涨这也算是正常行为，本来业绩基准就和科技持仓更改没太大关系。
但可能也是黄仁勋的催化，他公开力挺合作伙伴迈威尔科技 ，称其可能成为"下一家万亿美元公司"，迈威尔科技美股盘前涨超25%。映射到A股，英伟达产业链表现也不错，这也是A股的正常波动。还是之前那句话，要信早信，要么不信，信了又不全信，追进去割肉又涨了，就是比吃X还难受……
今天文章聊聊市场里比较独特的事，恒生科技大涨了接近5%，以腾讯为首涨了10%+，美团+9.27%，阿里+6.6%，京东+6.85%，快手+5.24%，百度+4.34%……
这些互联网股票突然火起来，很重要一个催化是腾讯即将为微信推出内嵌式AI智能体，可以帮助用户在微信内完成各类操作，计划最快与本月启动上线前所需的合规审批流程。
现在恒生科技这些股票，一点科技的估值都没有，完全就被大家看成是消费股和公共事业股，粘不上AI的边。所以，一个新的AI故事讲出来，对于整个恒生科技肯定都是大利好。毕竟其他AI股票涨起来，那都是几倍十几倍的涨，像即将纳入恒生科技的智谱和MINIMAX……
你要说阿里、腾讯这些没有AI吧，也有，自己的大模型也有，千问和元宝用户量也挺大的。但是可能他们的打法要更偏向于应用端，与其投入天量资金去做研发，不如等技术发展好了自己凭借用户基础去摘桃子，毕竟以他们的优势，能覆盖全中国大部分人口，不愁新东西赚不到大家的钱。
就拿这个微信AI智能体来说，我觉得会特别好用。比如说，你让它帮你总结群里聊天关键信息，把待办事项列出来微信提醒你，把会议安排同步到日历和闹钟，直接处理聊天里的文档，去寻找一些数据和关键信息。更别说那些打车、点外卖等功能。可以说，只要这些功能都有，相当于给每个人配了一个24小时服务的秘书，能省不少事。微信做AI智能体的优势就在于，很多人用，数据又对其他软件不开放，你用第三方搞不好封号。
之前海螺谈到恒生科技啥时候能起来的时候，讲过一点，就是要出现一个特别好用的AI应用软件，如果微信AI智能体的权限足够高，能帮你处理所有微信聊天记录信息，甚至和腾讯会议、腾讯文档等办公软件也无缝衔接上，那它可能就算是个好用的AI软件。但是，目前还只是消息，微信内嵌式AI智能体还没影呢，所以大家还是先看戏就行……
有一说一，恒生科技这些公司的股价确实太拉了，根本对不上“科技”二字，希望后半年能追上来先吧……
