夜雨聆风
大家好，我是专注拐点的交易明灯——林哥！
周五这盘面，把不少散户看懵了。
大盘涨1.12%，3923家上涨，成交量爆拉回3.2万亿。
表面看，是强势修复补涨，但稍有不慎大概率亏钱。
为什么？因为领涨板块不是之前的主线，AI硬科技。
而是有色、黄金、军工、金融，这些被按在地上揍了很久的方向。
半导体设备、芯片从开盘跳水到收盘，通信设备龙头跌5%以上。
指数大涨，科技主线跳水，这就是周五最核心的矛盾。
风格变了
过去几个月，只要市场回暖，双创AI硬科技一定是吸金最多的。
但周五不一样，双创高开后一路走低，半导体设备日内跳水接近8个点。
资金第一次在修复日里选择了兑现科技。
钱去哪了？
工业金属、贵金属涨5%，军工装备+4%，证券、电池、创新药都在涨。
这些方向，被科技压了几个月，终于喘了口气。
而超跌板块修复的导火索，是美伊局势缓和。
原油跌破90美元，黄金暴涨3%以上，通胀预期降温。
顺周期、资源、金融获得了修复窗口。
但林哥提醒你：这么走，不等于科技行情结束了。
周五的调整是短期太拥挤后的获利了结，AI算力的产业逻辑没变。
更准确的判断是——市场在风格再平衡。
科技撤一部分资金出来，给被压制的方向喘息空间。
这不是终局，只是流动性的再分配。
周末三个新变量
真正影响周一的有三个。
第一，某存储龙头IPO成功注册。
6月底或7月初上市，对存储产业链真正受益者是利好，但对市场整体流动性有抽血效应。
第二，老特说14号签协议。
表面利好，但对方否认，小弟还在捣乱，不确定性还在。
不过资金已用脚投票，原油跌到事件以来新低，市场选择相信缓和。
第三，指数样本调整生效。
调入的主要是科技品种，指数基金被动配置是利好。
但不少调入的是高位票，利好落地可能就是出货窗口。
周五科技放量高开低走，已经预演了一次。
三个变量合在一起，对周一影响就俩字：分歧。
周一怎么看
林哥观点很明确：周一冲高回落，震荡收阴。
策略就四个字——逢高减仓。
为什么？本轮高点天量是3.5万亿，周五3.2万亿已经不远了。
周一继续放量拉高，可能是阶段天量，周二增量不足，容易大跌。
如果缩量拉高，日内就会回落。
再加上周五科技高位放巨量大跌，筹码已经松动。
周末一片看涨，主力趁机震仓的预期很强。
压力位：4049、4063。支撑位：4014、4001。
冲到4049附近量跟不上，高抛。放量跌破4001，短线破位，减仓防守。
有效放量参考3.55万亿，过了才有可能突破4063，否则冲高回落。
仓位上，拉高就减，不恋战。
下周关注重点
林哥对下周整体趋势依旧看涨，节奏前低后高。
周一周二缩量震荡，周三触底。
周四凌晨对面利率决议，大概率不变，但沃什的会后讲话是新人首秀。
如果表态偏鸽，周四周五可能重新上攻。更核心的逻辑：海峡通航应该快了。
一通航，对面加息预期下降，流动性担忧缓解，这是支撑中期趋势的关键变量。
科技短期有分歧，但只是获利筹码换手，产业逻辑没变。
调整不是风险，是给更低价格上车的机会。
重点方向跟踪
锡焊膏方向，继续格局。
强支撑在10日线附近，缩量回踩是洗盘不是出货。
下次冲高注意分批兑现，没先手的别追。
锡焊膏检测设备方向，接近10日线支撑，回踩可以关注，中期逻辑还在。
电网设备方向，燃气轮机余热锅炉这条线周五大涨。
有持仓的拿着，没持仓的等回调再看。
PPO树脂方向，连涨后技术性休整，供需失衡逻辑没变。
有先手的格局，没有的等回调不追高。
有色黄金方向，周五修复凶猛。
周一如果借情绪冲高不适合追，更适合高抛。等回踩再看。
最后聊几句
朋友们，周五大涨但科技跳水，很多人慌了。
但慌没用，这不是科技完了，是市场在做风格再平衡。
短期顺周期修复，中期AI依旧是最强确定性。
周一策略很简单：拉高减仓，不恋战。
但减完仓别不看，周三周四可能有更好的低吸点。
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投资顾问：李林，登记编号：A0170626040001
